DevvStream Corp美股招股说明书(2025-08-21版)

核心观点与关键数据

DevvStream Corp.（以下简称“公司”）于2025年8月21日发布 prospectus supplement，更新其2025年3月12日 prospectus 中的信息，并与2025年8月21日提交的 Form 8-K 中的信息保持一致。公司股票在纳斯达克股票市场（Nasdaq）上市，股票代码为“DEVS”，2025年8月20日收盘价为2.41美元。

重大事件

1. 证券购买协议
   公司于2025年7月18日与 Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.（“买方”）签署证券购买协议（“购买协议”），允许公司向买方出售最多3亿美元的新发行高级 secured 可转换票据（“票据”）。票据可转换为公司无面值的普通股（“普通股”）。
   为此，公司于2025年7月18日与 Helena 签署注册权协议（“注册权协议”），约定最迟于2025年8月18日提交首次注册声明（“初始注册声明”），以注册票据 underlying 的普通股的转让。后于2025年8月18日，公司与 Helana 将注册权协议修订，给予公司一周延期提交初始注册声明。

2. 退市风险
   由于公司普通股收盘价连续30个交易日低于1美元，纳斯达克于2025年2月12日通知公司其不再符合纳斯达克资本市场的最低报价要求（“最低报价要求”）。纳斯达克给予公司180天整改期限（“整改截止日期”），即2025年8月13日。截至2025年8月15日，公司仍未恢复合规，纳斯达克于当日通知公司其普通股将被从纳斯达克资本市场退市。公司不满足纳斯达克股东权益初始上市要求，因此无资格获得第二次180天宽限期。
   若公司未于2025年8月22日下午4点（美国东部时间）前向纳斯达克提交退市决定申诉，其普通股将于2025年8月26日开盘时暂停交易，并提交 Form 25-NSE，终止在纳斯达克市场的上市和注册。

3. 反向股票拆分
   公司于2025年8月7日向阿尔伯塔省公司注册处提交章程修正案，实施普通股（无面值）1:10的反向股票拆分（“反向股票拆分”），于2025年8月8日生效。拆分后，公司普通股在纳斯达克以拆分调整后的价格交易。

当前状态

自反向股票拆分生效以来，公司普通股价格持续高于最低报价要求。公司预计将于2025年8月22日恢复合规，纳斯达克可能撤销退市通知。公司计划向纳斯达克听证小组提交申诉，除非纳斯达克在申诉截止日期前提供合规信函。

前瞻性声明

本 Form 8-K 包含若干前瞻性声明，这些声明受风险、不确定性及其他因素的影响，可能导致实际结果与预期存在重大差异。公司不保证更新这些前瞻性声明，除非法律要求。