DevvStream Corp美股招股说明书(2025-08-21版)

DEVVSTREAMCorp.高达1,149,682,700股普通股 这份招股说明书补充文件修订了加拿大阿尔伯塔省法律下存在的DevvStream Corp.（“公司”）2025年3月12日日期的招股说明书（截至目前的补充版本，称“招股说明书”），该招股说明书是公司S-1表格注册声明（编号333-285728）的一部分。本招股说明书补充文件已提交，旨在更新和补充招股说明书中包含或通过参考引用的信息，以反映公司于2025年8月21日向证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表格当前报告中所包含的信息。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，该招股说明书将随本招股说明书补充文件一同交付。 我们的普通股在纳斯达克证券交易所有限责任公司（“纳斯达克”）上市，股票代码为“DEVS”。2025年8月20日，我们普通股的收盘价为2.41美元。 投资于公司普通股涉及风险。请参阅招股说明书第9页开始的“风险因素”以及招股说明书任何修订或补充中类似的标题。 既未获得美国证券交易委员会（SEC）的批准也未拒绝批准这些证券，也未曾就本招股说明书的有效性或准确性作出判断。任何与此相反的陈述都是一种刑事犯罪行为。 本招股说明书补充要约第8号日期为2025年8月21日。 F O R M 8-K 根据法案第12(b)条注册的证券： 项目1.01 - 进入重大最终协议 如先前报道，2025年7月18日，DevvStream Corp.（“公司“)签署了一份证券购买协议（以下简称“购买协议”)与海勒全球投资机会1有限公司（“买方“).根据购买协议，在协议中包含的某些先决条件满足的情况下，公司将可以向买方出售高达3亿美元的新发行高级担保可转换票据（以下简称“”。注释“）。注释可以转换为无面值的普通股（“普通股公司） 此外，正如之前报道的，鉴于证券购买协议，公司与Helena签订了注册权协议，该协议亦截至2025年7月18日（“注册权协议“),根据该协议，公司同意提交转售注册声明（该“初始注册声明“）不迟于2025年8月18日注册票据项下普通股的转售。 2025年8月18日，公司和Helana修改了注册权协议，为公司提供了一周的延长期限以提交初步注册声明。 上述对注册权协议修正案的描述并不旨在完整，并且完全受附于本件的附件10.1的注册权协议修正案全文所限定。 第三项。01 除名通知或未满足持续上市规则或标准；上市转移。如前所述，2025年2月12日，公司收到一封信函（“最低投标 注意“）从纳斯达克证券交易所有限责任公司（“纳斯达克”)通知公司，由于其普通股的最终报价价格已连续30个交易日低于每股1.00美元，因此不再符合纳斯达克资本市场的持续上市最低报价要求。纳斯达克上市规则5550(a)(2)要求上市证券维持每股1.00美元的最低报价（即“最低投标价格 需求“）并且上市规则5810（c）（3）（A）规定，如果缺陷持续30个连续的营业日，则存在未达到最低投标价格要求的情况。纳斯达克向公司提供了180天，或直至2025年8月13日，以关于合规（“合规截止日期“）。截至2025年8月15日，该公司尚未恢复最低投标价格合规性 需求。因此，截至2025年8月15日，公司收到了一封新的信函（“退市公告“）从纳斯达克通知公司，由于公司未能于合规截止日期前重新符合最低投标价格要求，纳斯达克已决定将公司的普通股从纳斯达克资本市场退市。此外，纳斯达克告知公司，它没有资格获得第二个180天期限以重新符合合规性，因为公司不符合纳斯达克资本市场的任何股东权益初始上市要求，因此不符合公司必须满足的适用于获得第二个宽限期适用的初始上市要求，根据上市规则5810(c)(3)(A)(ii)。因此，除非公司向纳斯达克提交退市决定的申诉，并且不迟于 2025年8月22日下午4点整东部时间（“申诉截止日期“），纳斯达克已通知该公司，其普通股将被安排从纳斯达克资本市场退市，并将于2025年8月26日股市开盘时暂停交易，并将向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交25-NSE表格，这将移除该公司证券在纳斯达克证券交易所的上市和注册。 公司目前打算就纳斯达克的裁决向听证小组（“听证小组”),依照纳斯达克上市规则5800系列所规定的程序，在申诉截止日期之前提交，除非在申诉截止日期之前，纳斯达克向公司提供一份合规函，表明公司已重新符合最低报价价格要求，对此无法提供保证。 如先前披露，2025年8月7日，公司提交了章程修正案（“修订”)与公司注册处（阿尔伯塔）合作，实施公司普通股（无面值）（以下简称“普通股“), 以一比十（1:10）的比例（“反向股票拆分“）。反向股份合并自2025年8月8日周五生效（即“生效日期“），其普通股于2025年8月8日在纳斯达克交易所以反向拆分调整后的方式进行交易。 自反向股票拆分生效日起，公司的普通股一直交易在最低要约价格要求之上。因此，虽然不能作出保证，但公司预计将于2025年8月22日通过连续十个(10)个交易日超过最低要约价格要求而恢复合规。一旦恢复合规，虽然不能作出保证，但公司预计纳斯达克将向公司提供书面确认，确认其已恢复合规，并且退市通知将被撤回。 前瞻性陈述 本第8-K表格包含某些根据1995年美国私人证券诉讼改革法案定义的“前瞻性声明”。本第8-K表格中除历史事实陈述之外的所有陈述均为前瞻性声明。其中一些前瞻性声明可以通过使用前瞻性词语来识别，包括“可能”、“应该”、“预期”、“意图”、“将会”、“预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“将”、“继续”或这些词语的否定形式或变体或类似表述。所有前瞻性声明都受风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明中表达的或暗示的结果产生重大差异。所有前瞻性声明都基于估计、预测和假设，尽管公司及其管理层认为这些估计、预测和假设是合理的，但它们本质上具有不确定性，许多因素可能导致实际结果与当前预期产生重大差异，其中包含但不限于公司在10-K表格、10-Q表格及其他向SEC提交的文件中“风险因素”和“关于前瞻性声明的警示性说明”部分中所述的风险和不确定性，因为这些因素可能会不时在公司向SEC提交的文件中进行更新。这些文件识别并说明了可能导致实际事件和结果与前瞻性声明中所述内容产生重大差异的其他重要风险和不确定性。您不应过度依赖前瞻性声明，这些声明仅就其作出之日而言，公司没有义务更新这些前瞻性声明，除非法律另有规定。 第9.01条 财务报表和附件。