ZOOZ Power Ltd美股招股说明书(2025-08-21版)

研报正文总结

公司概况与战略

ZOOZ Power Ltd.是一家以色列公司，其业务涉及电动汽车充电基础设施和超快速充电领域，并探索利用其专利飞轮技术在国防科技领域的应用。公司采用比特币作为主要财政储备资产，计划利用运营现金流量和可能的融资活动收购比特币。

首次私募配售

ZOOZ Power于2025年7月29日与机构和其他合格投资者完成了1,800万美元的私募配售，包括1,000,000股普通股、可转换的1,500,000股普通股和最多5,000,000股普通股的认股权证。配售价格为每股2.00美元，认股权证价格为每股1.999美元。

认股权证

• 预融资认股权证：立即可行使，初始行权价为每股0.001美元，最多可转换1,500,000股普通股。行权价格和可转换股份数量将根据股息、拆分、重组等因素进行调整。行权比例受限于锁定期，单个持有人持有的股份比例不得超过4.99%或9.99%（可提高至19.99%）。
• 普通认股权证：自股东批准增加授权股本且公司章程修正案生效之日起可行使，行权价为每股3.06美元，最多可转换5,000,000股普通股。行权价格和可转换股份数量将根据股息、拆分、重组等因素进行调整。行权比例同样受限于锁定期。

出售证券持有人

出售证券持有人将通过公开或私下交易，以市场价、与市场价相关的价格或协商价格出售2,500,000股普通股，包括1,000,000股初始股份和最多1,500,000股可转换的预融资认股权证股份。公司将承担证券注册费用，而出售证券持有人将承担销售佣金和其他费用。

风险因素

投资ZOOZ Power的证券存在高风险，包括市场风险、经营风险和财务风险等。大量股份的出售可能导致股价下跌。

其他重要信息

• ZOOZ Power是一家“成长型新兴公司”，可享受某些信息披露和报告要求的减免。
• 公司是一家“外国私人发行人”，可享受某些美国证券法规定的豁免。
• 公司在纳斯达克资本市场和特拉维夫证券交易所上市。
• 公司获得以色列创新管理局和能源部的研发资助。

信息披露

本招股说明书是ZOOZ Power向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册声明的一部分，用于注册可转换的普通股和认股权证的再次销售。招股说明书包含或可参考公司向SEC提交的其他文件，包括2024年12月31日结束的财年20-F表格年度报告和6-K表格定期报告。