2025中国工业防火墙行业洞察：安全升级，数字化转型的护航者

安全升级，数字化转型的护航者 概览标签：工业防火墙、网络安全、工业协议安全China Industrial Firewall Industry中国インダストリアルファイアウォール産業 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 研究背景 01工业防火墙的痛点与驱动因素： 本研究旨在系统性解构工业防火墙产业生态，通过深度解析其市场定位、产业链拓扑结构、技术演进轨迹及跨行业应用场景，揭示工业防火墙作为网络安全基础设施的战略价值，同步构建涵盖技术路线规划、产业链协同机制、场景化应用策略的三位一体实施框架，为产业界把握数字安全升级浪潮提供决策范式。 ◆工业防火墙主要采用一次性买断和服务订阅两种商业模式，其中约70%的企业倾向于买断方式，而随着云服务发展，SaaS化订阅模式逐渐兴起，尤其适用于中小企业和数据敏感度较低的场景，占市场约25% 02工业防火墙的行业应用： ◆工业防火墙已成为电力、石油化工等关键行业的核心安全防护设备，在应对勒索软件、APT攻击等网络威胁方面发挥重要作用，保障生产连续性与关键基础设施的稳定运行，正向更多行业加速渗透与应用 研究目标 •分析工业防火墙的部署应用•分析工业防火墙跨行业应用场景与产业协同机制 03工业防火墙市场的竞争格局： 本报告的关键问题 ◆2024年，中国工业防火墙市场呈现明显梯队化竞争格局，启明星辰凭借技术积累和产品布局稳居领导者梯队，市场份额高达35.9%；威努特、天融信、奇安信位列挑战者梯队，具备各自差异化优势；六方云等厂商则处于追随者梯队，专注细分市场，形成多层次竞争态势 •工业防火墙在网络安全产业生态中扮演何种核心角色？•工业防火墙在各行业中展现出哪些典型应用场景？ 内容目录 ◆工业防火墙行业综述 •工业防火墙部署应用•工业防火墙发展历程 ◆工业防火墙产业链洞察 •产业链中游-部署方式•产业链中游-行业应用 ◆工业防火墙竞争分析 •竞争格局•领导者分析——启明星辰 ◆工业防火墙行业分析 •需求分析•发展趋势 ◆头豹业务合作◆方法论与法律声明 Chapter1工业防火墙行业市场综述 ❑工业防火墙部署应用❑工业防火墙发展历程 工业防火墙行业市场综述——部署应用 工控防火墙主要应用于工业控制系统的三个场景：一是层级间安全防护，防止IT层威胁渗透；二是同层级网络内不同控制域间的安全防护，限制攻击横向蔓延；三是现场控制层设备的安全防护 工业防火墙在工业控制系统的应用 ➢工业防火墙在生产管理层网络与过程控制层网络之间的安全防护 ◼工业防火墙隔离管理层与控制层网络，防止外部威胁渗透控制系统，保护关键设备安全 生产管理层网络承担生产计划、调度等功能，常与办公网相连，面临较高外部攻击风险；过程控制层网络直接连接现场工业设备，负责实时监控生产过程。工业防火墙的部署可阻止生产管理层潜在威胁渗入过程控制层，保护关键生产控制设备与系统，同时防止过程控制层敏感信息被非法获取，保障生产连续稳定。 ◼工业防火墙隔离控制域间网络，防止风险扩散，并通过授权访问控制保障域间通信安全与独立性 大型工业控制系统中，同层级网络会按功能、区域或业务需求划分多个控制域，如化工企业不同车间或生产线。工业防火墙的部署可以隔离不同控制域网络流量，避免一个控制域的安全问题扩散至其他控制域。同时，还可以对不同控制域之间的通信进行访问控制，确保只有授权的通信才能通过，保障各控制域的独立性和安全性。 （接上页——部署应用） 工业防火墙在工控系统中的三大应用场景呈现阶梯式分布：层级间防护（50%）构筑层级核心防线，同层级隔离（30%）实现横向威胁管控，设备级防护（20%）作为终端补充方案 工业防火墙在工业控制系统的应用 ◼工业防火墙可保护现场控制层设备免受网络攻击，但因引入延迟，不适用于对通信实时性要求高的场景 现场控制层设备是工业控制系统的底层基础，直接与生产过程交互，其安全性至关重要，如PLC（可编程逻辑控制器）、RTU（远程终端单元）和DCS（分布式控制系统）均直接参与生产过程的控制与监测。工业防火墙可部署在此层级关键节点（如PLC、传感器与执行器）前端，通过深度包检测与访问控制，过滤异常或恶意网络流量，有效防范针对设备的网络攻击与非法控制指令，如阻止对PLC程序的远程篡改，避免由此引发的生产故障或安全事故。然而，由于防火墙的流量解析与策略执行可能引入延迟，该部署方式不适用于对通信实时性要求较高的控制场景。 ◼工业防火墙应用呈层级优先、精细演进、终端补充的差异化格局 工业防火墙在工业控制系统中的三大典型应用场景呈现出明显的差异化分布，其中层级间防护占比高达50%，依旧构成工业防火墙的“基本盘”，表明企业普遍重视隔离管理层与控制层等不同网络层级，以防止IT侧威胁下沉至OT核心系统，满足等保2.0等标准对分区隔离的强制要求。其次，同层级隔离占比达30%，体现出工业网络安全从“粗放式分区”逐步迈向“精细化管控”，通过划分安全域，限制横向攻击的传播路径，适配多产线、多系统并行运行的复杂工况。相比之下，设备级防护仅占20%，说明直接防护如PLC、传感器等终端设备的方式受限于实时性和成本等因素，更多依赖轻量级方案作为补充。 行业研读| 2025/06 中国工业防火墙行业综述——发展历程 工业防火墙发展历经技术迭代：1989年静态包过滤起步，2000年代实现国产化突破，2010年代完成标准化建设，2020年代形成集威胁检测、协议解析于一体的智能防护体系 防火墙与工业防火墙的发展历程 第二代防火墙 第三代防火墙 第四代防火墙 采用动态包过滤技术，根据实时连接状态与预设逻辑动态生成规则，提升数据流控制的灵活性。 第六代防火墙 第五代防火墙 下一代防火墙 引入自适应代理技术，提升代理处理效率与智能化水平，拓展传统代理防火墙的能力边界。 具备应用感知、内容识别与智能防护功能，集成IPS与安全情报，提升企业级网络安全可视化与管控力。 统一威胁管理（UTM）概念提出，集成防火墙、防病毒、入侵检测等功能于一体，提升整体防御力。 工业防火墙的标准化 工业防火墙高速发展 2010年代，随着国家对工业信息安全的重视，工业防火墙的标准工作逐步推进。2013年全国信息安全标准化技术委员会批准《信息安全技术—工业控制系统专用防火墙技术要求》的制定工作。 2020年代，工业防火墙在工业4.0和智能制造的推动下，市场需求持续增长。2024年，启明星辰集团连续六年稳居中国工业防火墙市场第一，技术革新与国产化适配助力工业网络安全新时代。 2000年代中后期 1990年代 2015年 工业防火墙的兴起 防火墙早期发展阶段 工业防火墙的规范化 随着工业4.0和智能制造的推进，工业控制网络的开放性和复杂性增加，对网络安全提出了更高要求。2005年，中国第一套采用自主研发ASIC芯片的“猎豹”系列防火墙问世，标志着国产防火墙在性能和功能上达到国际一流水平。 1996年，中国推出了第一套自主知识产权的NGFW2.0，标志着中国防火墙技术的起步。随后，1998年，基于包过滤技术的防火墙系统开始出现，2000年，应用代理技术的NGFW3000系列面世，这些早期产品主要面向IT环境，尚未涉及工业控制领域。 2015年，公安部联合深信服科技等厂商发布了第二代防火墙标准，标志着国内下一代防火墙产品有了指导标准。2019年，公安部第三研究所发布了《信息安全技术工业控制系统专用防火墙技术要求》（征求意见稿），进一步完善了工业防火墙的标准体系。 Chapter2中国工业防火墙产业链洞察 ❑产业链中游-部署方式❑产业链下游-行业应用 中国工业防火墙产业链中游分析——部署方式 工业防火墙部署以本地为主（60%），兼顾云部署（40%）；商业模式上，一次性买断（70%）仍占主流，服务订阅（25%）随云发展逐渐兴起，满足中小型企业灵活需求 工业防火墙部署方式 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com 部署方式本地部署数据本地存储，企云部署数据云端存储，按60%40%◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系 业自主运维，成本联系邮箱：service@leadleo.com 部署特点 部署特点 ⚫数据保留在企业内部，减少了通过公共网络传输带来的风险⚫更高的定制化能力，可以根据企业的具体需求调整配置⚫初始投资较高，包括硬件购买、安装及维护成本 ⚫降低了初期资本支出，采用按需付费模式，灵活性强⚫快速部署，易于扩展，可以迅速适应业务增长的需求⚫可能存在一定的安全隐患，因为数据需要通过互联网进行传输和存储 ◼工业防火墙商业模式主要分为两种：一次性买断和服务订阅 一次性买断是工业防火墙最常见的商业模式，企业一次性购买包括软硬件及授权在内的全套服务，获得永久使用权，只需进行后续如特征库更新等维护工作，约70%的企业倾向于这种模式。随着云服务的发展，技术外包和服务订阅（SaaS化）也成为一种趋势。供应商提供基于云的工业防火墙服务，用户通过租赁或订阅方式使用这些服务，这种方式特别适合数据敏感度不高、规模较小的企业，占据市场总量的25%左右。 中国工业防火墙产业链下游分析——行业应用 工业防火墙在电力、石油石化等行业应用广泛，成为核心安全设备；精细化工、轨道交通、冶金、制药行业逐步加强防护；装备制造业智能制造增多但安全投入有限；纺织/轻工行业多以物理隔离为主 ➢电力行业中遭受的网络威胁（以漏洞为例） ◼工业防火墙是保障电力工控系统安全、防止恶意攻击的关键防线 2023年全球能源行业披露漏洞达4,500个，其中42%为高危漏洞，工控系统（ICS）漏洞占比高达35%。值得一提的是，这些ICS高危漏洞中有68%直接威胁电力设施安全。电力行业作为关键基础设施的核心组成部分，其工控系统一旦遭受攻击，可能导致大面积停电、设备损坏甚至安全事故，造成严重的经济损失和社会影响。而工业防火墙作为工控网络安全的第一道防线，能够有效隔离网络威胁，从而阻断针对电力系统的恶意攻击。 （接上页——行业应用） 工业防火墙作为关键防护措施，在电力、石油化工、制造业及交通等行业中发挥核心作用，有效应对勒索攻击、APT威胁等网络安全风险，保障生产安全、系统连续性与关键基础设施稳定运行 工业防火墙在各行业应用的必要性分析 ◼石油化工网络风险高，工业防火墙是保障生产安全的关键防护措施 2024年，石油化工遭受 的 网络攻击占比 仅次电力 行 业（24%），比例为19%。由于石油化工生产系统具有工艺流程复杂、设备互联度高、实时性要求严格等特点，一旦遭受网络攻击可能导致生产中断、设备故障甚至安全事故，造成重大经济损失和环境污染。而工业防火墙能够有效构建石油化工工控系统的安全边界，通过协议深度解析、访问精准控制和安全域隔离等技术手段，防范勒索软件、APT攻击等网络威胁。 ◼制造业勒索软件攻击频发，工业防火墙部署对保障其网络安全至关重要 2024年，超过83%的制造业单位遭遇勒索软件攻击，其中26%的攻击导致系统离线和业务中断，17%企业被迫暂时停业。面对严峻的威胁，68%的受害企业选择支付赎金，且其中66%多次支付。目前制造业已成为网络攻击的高发领域，网络安全防护形势尤为紧迫。在此背景下，工业防火墙作为核心防护手段，其部署对保障制造业网络安全、有效抵御勒索软件攻击具有重要意义。 ◼交通行业网络