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大订单落地,商业模式初具雏形,颠覆传统研发范式打开市场空间【勘误版】
2025-08-20
朱国广
东吴证券
M***
AI智能总结
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事件与商业模式
:晶泰控股利用AI+机器人药物发现平台为DoveTree发现多个候选药物,获得高额首付款及潜在里程碑付款,商业模式初具雏形,中短期收入有望快速增长。
核心优势与背书
:公司为全球AI for Science稀缺标的,哈佛大学教授Gregory Verdine背书,合作总包金额达58.9亿美元,远超预期,未来成长可期。
财务预测与估值
:上调盈利预测,预计2025-2027年收入分别为5.52/9.24/15.03亿元,归母净利润分别为-1.95/-1.58/0.63亿元,对应P/S分别为63.00/37.65/23.15倍。
投资建议
:维持“买入”评级,公司为AI for Science稀缺标的,未来成长空间巨大。
风险提示
:订单承接不及预期、汇率波动、现金减少及融资、技术研发、新药研发进展不及预期等风险。
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