华泰医药百心安近况更新提示RDN近期新入美国高血压指南及美国医保进展看好

我们提示一下公司重大边际变化：1）行业层面，近日美国心脏病学会（ACC）和美国心脏协会（AHA）更新高血压治疗指南，其中将RDN 纳入特定耐药性或未控制高血压患者的治疗方案，打开对于该品种诊疗空间天花板。 2）市场空间广阔格局好，支付端有望打开。 【华泰医药】百心安近况更新：提示RDN近期新入美国高血压指南及美国医保进展，看好后续海外临床布局百心安今日涨幅近40%。 我们提示一下公司重大边际变化：1）行业层面，近日美国心脏病学会（ACC）和美国心脏协会（AHA）更新高血压治疗指南，其中将RDN 纳入特定耐药性或未控制高血压患者的治疗方案，打开对于该品种诊疗空间天花板。 2）市场空间广阔格局好，支付端有望打开。 考虑美国该患者池逾千万，目前仅美敦力及ReCor产品FDA批准（单价上万美金）及波科品种在研，而美敦力SymplicitySpyral预计10月进入美国NationalCoverage，普惠性医保报销有望借此打开，看好后续获批品种快速起量。 3）百心安RDN产品Iberis目前已获批欧洲（德法已新入医保）及中国，日本FIM中，美国临床规划中（考虑已在多地区取证，在美临床估测无需假手术组，一旦开启临床入组速度预期较快），我们看好公司凭借四电极及TRI/TFI双重介入等优势，切入海外欧美日等地广阔市场。