2025年全球能源转型报告

在本报告中 要加快能源转型，我们需要在全球范围内扩大规模。目前，对清洁能源的投资仍主要集中在富裕国家，世界其他地区则被远远甩在后面。若要实现全球能源系统的脱碳，并达成《巴黎协定》的目标，就必须扭转这种失衡局面，推动全球南方国家大规模部署可再生能源。 介绍关键见解现状BV能源转型晴雨表2346 可再⽣能源投资升级9 本报告汇集了全球能源专家和领导人的见解，探讨了全球范围内能源转型加速的障碍。通过展示世界各地切实可行的解决方案和最佳实践，该报告旨在阐明可行的转型路径，以及如何将这些成功经验推广开来，以可持续的方式满足全球能源需求。 破除加速发展的壁垒15 加速科技创新23均衡能源结构32 传统能源低碳化39 如何推进转型进程42 推进能源转型进程，既能为千百万人提供能源保障，又能实现低碳未来。” 在过去二十年里，能源行业每年在可再⽣能源装机方面都创下新高。然而，每年我们距离将全球气温升幅控制在 1.5摄氏度以内的目标却越来越远。原因显而易见：我们需要采取更大规模的行动。 若要切实加快能源转型的步伐，我们就必须在发展中国家推动可再⽣能源的部署。当前的资金缺口是由多种复杂且相互交织的因素造成的，包括高昂的资本成本、审批风险以及电网基础设施建设的需求。应对这些挑战需要政策制定者、金融家和全球能源行业齐心协力。 增加投资，为数以百万计的人口提供能源——其中许 多人是首次用上电。 这是我们共同的责任，我们必须携手实现这一目标。 我们正在见证全球能源转型的两级分化。自本世纪初以来，包括美国、中国和欧盟在内的地区可再生能源部署大幅增加，这表明当政治意愿、资金和私营部门的积极性汇聚在一起时，能够取得怎样的成就。2024 年，全球新增电力供应的 80% 来自可再生能源和核能，二者合计占总发电量的比例首次达到40%。 这是必维集团连续第三年对全球能源行业进行深入调查。在 2025 年 2 月至5 月期间，我们收集了来自能源领域1000 多位市场专家、思想领袖和高级管理人员的观点和见解。 这份报告是我们研究的成果。它审视了全球南方地区清洁能源投资目前面临的障碍，以及哪些创新机制已成功用于解决这些问题。报告将这些挑战和解决方案置于全球能源转型仍需应对从供应链韧性到审批许可以及迅速培养熟练劳动力等各类问题的背景下。此外，报告还探讨了新技术和人工智能在提高效率方面的巨大潜力，以及它们如何为该行业带来根本性的推动。 然而，全球大部分地区仍处于落后状态——这对全球变暖和人类发展都产⽣了负面影响。近期清洁能源投资的增长主要来自发达经济体和中国，占总额的 85%。与此同时，占全球人口三分之二的其他新兴市场和发展中经济体仅占 15%。 国际能源署（IEA）指出，要实现《巴黎协定》的目标，到 2030 年，全球南方国 家每年的清洁能源投资必须增加两倍多。五年时间，要消除障碍，大幅 关键见解 三倍增长仍有望实现 全球南方国家是加速发展的关键所在 尽管近 40% 的受访者认为政治承诺减弱构成障碍，但业界对 2030 年前实现可再生能源装机容量三倍增长仍持乐观态度。不过受访者强调，实现三倍增长并非脱碳的唯一路径——事实上，半数受访者指出，当前过度侧重可再生能源开发，⽽忽视了核能与碳捕集等技术路线的发展。 受访者们一致认为：没有全球南方国家的参与，全球能源系统脱碳是不可能实现的。面临的挑战多种多样，但几乎都指向需要制定政策和机制来激励投资。 整个行业正越来越多地围绕这一目标行动起来，超过半数的受访者预计未来 5 年将有大量资金投向全球南方国家的项目。 认为能源转型进程在 2030 年前将持续加速 认为要实现可再生能源装 机容量三倍增长，对全球南方国家的投资至关重要 政府需要采取更多行动 电⽹ 重要推动因素 政府行动被视为克服全球障碍的关键推动力，但目前仍显不足。在全球层面，59% 的受访者指出需要加快审批流程。供应链障碍也有所增加，战争、地缘政治和关税成为主要担忧因素。与此同时，69% 的人呼吁为全球南方国家的项目开发提供更多财政激励措施。 对于电网扩建的不满情绪日益高涨，投资不足连续第二年成为阻碍其加速发展的首要障碍，在全球南方地区更是如此。五分之一的受访者认为需要建立监管和融资机制来促进投资，同样比例的人则认为应采用诸如储能技术和人工智能工具等技术解决方案。 相信关税措施或将引发新能源组件贸易争端 认为加快电⽹接入投资已成 为当前⾸要任 务。 1.5℃ 目标渐行渐远？ 能源转型现状如何？ 两年前，130 个国家承诺到 2030 年将可再生能源产能提高两倍。如今，地缘政治的不确定性以及公众信心的危机使得转型之路充满变数。 在必维开展的调查中，近 40% 的受访者认为过去一年里各国政府对能源转型的政治承诺有所减弱，还有 25% 的人表示公众舆论也有所恶化。近期举行的多场选举引发了有关气候科学怀疑论、传统就业岗位以及能源定价的讨论， 因此，54% 的受访者认为， 如今针对绿色政策的民粹主义反弹对能源转型构成了重大威胁，这也不足为奇。 2030 年 可 实 现 石 油 需 求 预 计 降 幅 的70% 以上以及天然气需求降幅的 50%以 上。 然⽽，2024 年 全 球 在 实 现 这一目标方 面的进展仅提高了 1%，与2023(2)相同。如果不立即采取重大行动，这一目标将 遥不可及。 机容量连续第二十二年创下新高。截至2025 年 3 月底中国风电和太阳能发电装机容量首次超过以化石燃料为基础的火电装机容量(1)。 到 2030 年我们能实现三倍增长吗？ 鉴于过去一年的持续增长，必维（BV）调查中 46% 的受访者表示肯定，这一比例较 2024 年的 30% 有所上升。不过， 这仍需采取紧急行动。尽管技术成本在下降，制造能力在扩大，但全球范围内的部署仍需保持下去到 2030 年实现 17% 至 20% 的年增长率， 这一增速目前只有少数几个国家能够达到。 尽管我们目睹了对于能否将全球气温升幅控制在 1.5 摄氏度以内愈发悲观的情绪，但从实际情况来看，能源转型仍在不断加速。2024 年，全球新增电力供应 的 80% 来自可再生能源。可再生能源和核能的总发电量占比首次达到40%。与此同时，新增可再⽣能源装 受访者认为当前全球温升控制在 1.5° C 以内的可能性，较 12 个月前并未提升。 到 2030 年， 我 们 还 必 须 将 能 源 效 率提高一倍：加快能源效率的提升，到 能源转型现状及 所需的政府行动 不确定的气候正在加剧转型加速的障碍， 但创新领域的强劲势头与⾏业内生动⼒仍持续推动着转型进程。 可再⽣能源增长前景喜忧参半 能工具将加快可再生能源项目的审批速度。不过，创新仍面临一些障碍：半数受访者认为，资本成本高以及政治意愿不足或财政激励措施不够是主要问题。 尽管全球可再生能源装机容量每年都在刷新纪录，但加速发展的障碍依然存在，这主要是由于地 缘政治不稳定以及需要政府采取行 动。 励措施的可获得性与一年前相比没有改善。对于全球南方国家⽽言，许可审批尤为 重要，因为这些国家中的许多都在 取得显著进展。印度、巴西、印度尼西亚、摩洛哥和智利等国已简化了可再⽣能源项目的许可审批程序，或者实现了环境和电网许可审批的数字化管理。这使得调查受访者对全球南方国家项目的投资充满希望，41% 的人预计未来几年此类投资将大幅增加。 将对可再生能源的大规模投资视为保障能源安全的关键所在。 在必维所开展的调查中，多达 64% 的受访者认为供应链的韧性未见提升，65% 的人认为新关税会导致关键零部件领域爆发贸易战， 这会使问 题进一步恶化。 与此同时，58% 的受访者表示熟练工人的可得性未见改善。 创新提供坚实基础 认为关键核心技术的创新步伐正在加快。 在全球南方，三分之一的受访者认为有必要制定激励政策以促进对清洁能源的投资。与此同时，尽管投资电网被视为确保能源安全和实现平衡转型的首要任务，但受访者对于加强电网建设的意见却各占一半。 必维公司所做调查中，令人鼓舞的是，有 61% 的受访者表示关键技术的创新步伐正在加快。在大多数国家，成熟的太阳能和风能已成为最经济的发电方式：这十年间，其平准化度电成本已下降 23% 至 38%。其他技术，比如电池技术，也取得了显著进步：41% 的受访者认为电池技术的发展速度很快。 政府是全球南方投资的关键所在 在政策调整方面，审批许可仍是首要任务。尽管 53% 的受访者认为简化规章制度和咨询机制是能源转型最重要的举措，但 73% 的人认为在这方面没有取得任何进展，⽽74% 的人表示财政激 他们对人工智能提高效率的潜力也持乐观态度。约 65% 的受访者认为人工智能将在能源资产的预测性维护中发挥核心作用，⽽半数受访者表示，人工智 必维能源转型晴雨表 过去 12 个月间，部分领域虽取得进展，但整体形势仍在持续恶化。 电气化战略评估 电气化不仅是一项技术挑战，更是一 项基础设施建设使命。” 对于西门子能源公司总裁兼⾸席执行官克里斯蒂安·布鲁赫博士而言，加快电气化进程不仅仅意味着部署新技术：还需要基础设施建设和整个系统的优化。“尽 管私营企业做出了努力，但为了支持战略 参与者、加快审批流程，并在欧盟范围内每年筹集 3000 亿欧元，仍需要一个明确的政策框架，”他说道。 基础设施需要升级。”扩大和数字化电⽹对于应对不断增长的能源需求以及日益复杂的系统至关重要。“具备弹性的能源系统需要多种技术的结合，”他解释道，“除了像天然气这样的可调度能源外， 我们还必须扩大风力发电——这不仅是为了减少排放， 也是为了增强能源 安全 、提高竞争力以及创造本地价值。 ” 未来我们就能加以利用。 ” 展望未来，布鲁赫博士认为人工智能是转型的关键支柱。“ 随着电力需求的增长以及系统变得愈发复杂， 工业人工智能至关重要， ”他强调。西门子能源公 司已经在部署生产级别的人工智能，以提高效率、减少排放并增强可靠性。“从预测性维护到自主运营，人工智能已经带来了可衡量的成果， ”他总结道。 “能源的未来是数字化、智能化和互联互通的。” 预计到 2050 年，电力需求将翻一番。为应对这一挑战，布鲁赫博士主张采取一种平衡、综合的方法，该方法基于开放性、可扩展性和切实可行的执行。他解释说，这需要建设基础设施，并“扩大风力发电规模，用天然气和核能等低碳技术对工厂进行现代化改造，强化数字电网，以及通过电气化和数字化推动工业转型， 这些都是关键所在。”他指出，能源转型“并非只有一条道路——而是要构建一个灵活、 面向未来的系统，能够在满足不断增长的需求的同时加快脱碳进程。” 保护也是一个重要的考量因素。“如果我们认真对待能源系统的韧性，就必须保护能源基础设施免受外部攻击，无论是⽹络攻击还是物理攻击，并将攻击一旦发生所造成的影响降到最低。” 执行官：能源转型的一个近期里程碑是位于斯图加特 - 明斯特的氢气就绪型燃气轮机发电厂的落成启用，该厂取代了一座燃煤电厂。该发电厂的二氧化碳排放量可减少约 60%，效率高且氮氧化物排放量低，目前即可使用高达 75%的氢气。“它已完全具备向气候中和型氢能源全面转型的条件 ， ”布吕希博士表示，“尽管要获得充足的氢气供应还需要时间，但拥有这样的基础设施， 具备弹性和安全性的能源系统是这一目标的核心所在。布鲁赫博士表示：“如今，到 2040 年 ，超过 8000 万公里的 能源三重挑战战略评估 埃斯科姆（Eskom）已制定了明确的框架。“尽早将再利用和再发电计划与电厂退役日期脱钩，”他解释道。他接着 说：“确定所需技能，以及谁能够有效提供这些技能，还有哪些公司能够吸纳这些技能，这一点至关重要。 ” 南非电力公司（Eskom）集团⾸席执行官丹·马罗肯（Dan Marokane）表示，非洲的能源转型超越了大多数发达国家，“仅仅是因为在引入清洁技术选择之前，许 多 非 洲 国 家 的 能 源 供 应 能 力 相 对 不足。” 有效结合。”