聚乳酸（PLLA）童颜针市场简析报告

童颜针2025行业简析报告 MCR 01.童颜针的定义与机制 临床炎症，促进胶原增生，真皮层随之增厚，实现自然填充。相较于玻尿酸的物理填充，童颜针更似生物反应，其优势在于持久效力、高度安全及自然效果。 童颜针作用机制 02.童颜针产业链：中游制造商话语权最强 从产业链来看，完整的童颜针产业链包括上游原材料供应、中游产品生产和下游销售服务三个主要环节。 上游原材料环节：童颜针核心原材料是聚左旋乳酸(PLLA)，其生产流程复杂：从玉米/木薯等农作物中提取淀粉，发酵制成乳酸，再聚合为丙交酯，最终形成PLLA微球，其中高纯度左旋丙交酯(L-LA价格可达3元/克，而最终PLLA微球价格高达300元/克，存在显著的增值空间。中游生产制造环节：国内主要厂商包括圣博玛（艾维岚）、爱美客（白天使）、江苏吴中（艾塑菲）、高德美（塑妍萃）、普丽妍、四环医药和乐普医疗等。下游销售渠道：童颜针主要通过医院、美容院、诊所等机构销售，并配合美容咨询和注射服务。 童颜针产业链结构 03.海外应用历史近20年，国内首只产品于2021年后上市 童颜针作为一种以聚左旋乳酸（PLLA）为核心成分的医美填充材料，最早由美国FDA批准用于生物医疗领域，其海内外发展历程呈现出显著的时间差与市场分化。海外市场凭借近20年的应用积淀，已形成相对成熟的产品体系与消费认知；而国内市场虽起步较晚，在21年才有第一只产品获批销售，未来预计会随着合规化进程会持续展现出其增长潜力。 04.注射类医美材料分三大品类 于玻尿酸类和肉毒素类的原因在于： 作用机制不同：再生材料类产品的共同机制是通过补充或刺激产生胶原蛋白等各种通路从而起到抗衰效果；实现效果不同：再生材料类产品的共同效果是实现面部年轻化；材料出现时间不同：再生材料是21年新兴上市材料，晚于其他材料。 05.童颜针是目前主流的再生材料 童颜针是目前主流的再生材料。再生材料是指通过注射等方式，刺激人体自身组织再生，起到结构重塑和容积填充的作用，达到抗衰老的目的；大致可分为骨性材料、PLLA和胶原蛋白三类，三者的产品特点和作用机理存在较大差异。童颜针、少女针本质上属于再生医美注射领域。 06.童颜针市场形成“9款获批+多家在研”的竞争格局 我国童颜针市场已形成“9款获批+多家在研”的竞争格局，覆盖国产与进口品牌，技术路线和价格分层日益多元。国产主导：6款国产产品覆盖高中低端市场，技术聚焦复合配方（白天使）或粒径定制（四环、西宏）。进口补充：艾塑菲（韩）、塑妍萃（法）、Olia（韩）占据高端市场，但价格溢价显著。 07。非手术类医美市场崛起为童颜针提供发展土壤 从市场容量来看，非手术医美已成为中国医美行业的绝对主力。2024年中国整体医美市场规模为3120亿元，非手术类市场规模区间为1872亿元，其中非手术类项目占近六成（《中国医美行业2024年度洞悉报告》取55%，弗若斯特沙利文白皮书取65%），预计渗透率还将持续上升，2030年预计将超过70%。·非手术医美市场的崛起伴随着用户认知的深化，从早期“追求网红脸”转向"自然抗衰”“肤质改善”的深层需求，这为童颜针提供了庞大的用户基数和增长空间 08.我国童颜针市场尚处于起步阶段，24年市场规模约11亿 我国基于聚左旋乳酸的童颜针市场仍处于起步阶段。根据嘉世咨询研究数据，按销售额（出厂价）计，2021年童颜针市场规模约1亿元左右，2024年增长至11亿，预计2030年将达到41亿元，2024年至2030年的年复合增长率为20.4%，庞大的轻医美用户基数和厂商的不断市场投入是行业增长的重要动力 09。监管趋严促进童颜针正品率逐年提升 根据中国整形美容协会数据，2024年全国合法医美机构仅1.3万家，而非法机构（含黑诊所、美容院超范围经营）数量高达2.2万家，占比63%；同时医师资质缺失：合规医师约4.8万人，但实际从业者中超6万人无《医师资格证》。此外，在2021年之前，国内所有的童颜针和少女针均未获得三类医疗器械认证，属于非合规产品。随着中国政府对医美行业的整治，中国美容针剂正品率2024年上升至55%。 品。预计至2025年，中国正规童颜针剂替代率将攀升至75%。 10.消费者了解不足，童颜针还需一定时间的市场培育 用户在初次尝试注射类医美项目时，更倾向于追求“即时见效”且具备“轻盈美感”的肤质改善方案。水光针、玻尿酸等美塑疗法，凭借其显著效果及高性价比，已成为注射类医美领域的入门级优 17。轻医美用户需求动机及关注重点 消费者需求动机：消费者选择轻医美项目的主要动机主要分为个人悦己需求和社会价值需求。个人悦已方面主要是出于对自身外在形象存在不满或者有更高追求，希望通过医美达到更好的姿态来满足自身情绪价值。社会价值方面主要是考虑到外在形象改善可能会对自身的职业、伴侣等关系中存在正面意义，消费者关注重点：由于医美项目创伤性与侵入性操作，加上过去行业乱象加剧安全焦虑，医美项目安全性习惯的要素仍为中国医美消费者的主要关注信息。随着国家扫除黑医美行动的教育普及，更多求美者将重心转移到与“项目质量"相关因素上，开始逐渐关注项目的效果、性价比、舒适程度等。 12.企业案例－爱美客 爱美客是国内生物医用软组织修复材料领域的创新型领先企业。公司立足于生物医用材料的研发和转化，致力于重组蛋白和多肽等生物医药的开发，已成功实现注射类透明质酸钠系列产品及聚对二28.81亿，主要由注射类医美产品贡献，其中公司的童颜针产品：白天使2024年销量60万支，市占率超40%。 爱美客主要产品 13.行业未来发展的主要挑战 消费者信任危机 医生资源短缺 24年我国针剂正品率仅47%，走私产品含工业凝胶或致病菌，致感染率上升。社交媒体夸大宣传导致预期落差，求美者术后维权成功率不足，进一步放大信任危机。 童颜针需精准分层至真皮深层，对医生注射技术要求极高。全国仅约2000名持证医师可规范操作童颜针，90%集中在一线城市，制约市场下沉。同时医生培训周期需3-6个月，且需厂商全程技术支持，中小机构难以承担成本。 02 LO 产品同质化 监管趋严，合规成本攀升 童颜针作为Ⅲ类医疗器械，需提交大量临床试验数，注册时间长，研发投入大。近年广告法严禁“逆龄”“永久”等夸大宣传，违规罚款可达销售额3倍，加大新品竞争的成本。 9款获批童颜针产品中，8款仅获批“鼻唇沟皱纹”适应症，仅高德美塑妍萃覆盖中面部。同质化竞争倒逼企业扎堆鼻唇沟市场，创新动力不足。 03 04 14，行业未来发展的机遇 Z世代助力渗透率提升 技术送代带来的产品创新与效果升级 中国医美渗透率仅6.8%（2024年），远低于韩国（22%）和美国（17.2%）。随着Z世代（95后/00后）成为消费主力，25岁以下轻医美用户占比显著提升，医美已成为其“自我表达方式”，推动童颜针从高端消费向大众化普及。 目前童颜针已经从单一PLLA填充剂转向“再生+即时填充"复合方案（如爱美客白天使融合PLLA与玻尿酸），满足消费者对“即刻效果+长效再生的双重需求，加速对其他注射类产品的替代过程。 02 LO 自主品牌联合电商帮助下沉市场激活 监管趋严助推行业洗牌 三线及以下城市消费能力提升，价格敏感型用户更青睐性价比方案，而自主品牌的新品一半定价低于竞品20%-40%，存在较强性价比。线上平台（如新氧）近年来持续推出低价套餐，加速童颜针向非一线城市渗透。 2024年《医疗美容广告合规指引》落地，合规机构获客成本降15%，行业从拼渠道逐渐转变为拼产品。同时电子医美档案试点启动，要求机构实时录入诊疗记录，倒逼上游产品合规化，头部企业市占率提升。 03 04 版权说明 本报告为简版报告，内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理撰写。如有深度调研需求，请联系：mcr@chinamcr.com或021-52987060; 本报告中的所有内容，包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。 本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有，如需转发、转载、引用必须在显著位置标注出处，并且不得对转载内容进行任何更改。