格拉德斯通商业美股招股说明书(2025-08-12版)

截至2024年3月26日的招股说明书补充文件（截至2024年3月21日的招股说明书） 最高2.5亿美元普通股 这项补充（此“补充”)更新和补充了2024年3月26日日期的招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书附录“)，向证券交易委员会（以下简称“”）提交美国证券交易委员会“）作为我们在 S-3 表格（文件号 333-277877）注册声明的一部分，涉及 Gladstone Commercial Corporation（“我们”, “我们”, “美利坚合众国”和“公司”)单项发行总价可达2.5亿美元。如有任何股票销售，可通过我们的销售代理，在约定的交易中，根据1933年证券法（经修正）第415(a)(4)条定义的“市场价格发行”方式进行，（该“证券法“）。本附件应与招股说明书附件及随附招股说明书一起阅读。本附件中使用的、但未在本附件中定义的大写术语应具有招股说明书附件中赋予这些术语的含义。除本附件另有规定外，招股说明书附件保持不变。本附件不完整且只能与招股说明书附件及任何未来的修订或附件一起交付或使用。 本补充文件提交的目的是更新招股说明书补充内容，以反映第2号修订案于2025年8月12日的生效情况。第二号修正案”)至2023年3月3日签订、2024年3月26日修订的销售协议。修订案第2号规定：(1)添加 Huntington Securities, Inc. 为额外销售代理人，(2)删除 Robert W. Baird & Co. Incorporated 的销售代理人资格。因此，《招股说明书补充文件》中所有关于“销售代理人”或“销售代理人”的引用均予以修订，并应：(1)包括 Huntington Securities, Inc. 和(2)排除 Robert W. Baird & Co. Incorporated。《招股说明书补充文件》中所有关于“Robert W. Baird & Co. Incorporated”和“Baird”的引用今后应视为被删除并替换为“Huntington Securities, Inc.”和“Huntington Capital Markets”（以适用为准），而《招股说明书补充文件》中所有关于“销售协议”的引用应视为指修订案第2号修订后的销售协议。 经第2号修正案生效后，销售代理为美国银行证券公司、高盛公司有限责任公司、亨廷顿证券公司、美国KeyBanc资本市场和富国证券公司。 截至本补充文件的日期，我们已根据招股书补充文件出售约6,271,144股普通股，获得约9350万美元的毛收入，剩余约1565万美元可供本补充文件、招股书补充文件及随附招股书发售，我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克在“GOOD”符号下。2025年8月11日，我们普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股13.05美元。 投资于我们的普通股涉及重大风险，这些风险在“风险因素“始于招股说明书补充部分第S-9页的章节，在第7页 随附的招股说明书和我们在讨论中年度报告10-K表格对于截至2024年12月31日年度，我们的10-Q表格季度报告以及其他我们随时向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告和信息，这些报告和信息已被引用并入招股说明书补充材料和随附招股说明书。 既未获得美国证券交易委员会（SEC）的批准，也未获得任何州证券委员会的批准，且均未确定这些证券是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 利益冲突 某些销售代理的附属公司是我们无担保循环和定期贷款便利下的贷款人。我们的运营合伙企业可能会使用我们通过这次发行向其贡献的部分净收入，来偿还我们无担保循环和定期贷款便利下不时到期的借款。因此，每位此类附属公司将收到我们循环和定期贷款便利中用此次发行的净收入偿还的部分的相应份额，并且因此，可能会获得超过我们普通股销售净收入的5%，不包括销售代理佣金。 (i) 美国银行公司，BofA证券公司的一个附属公司，(ii) 霍顿国民银行，霍顿资本市场的一个附属公司，(iii) 捷信银行国家协会，捷信资本市场的附属公司，以及(iv) 花旗第三银行，花旗第三证券公司的一个附属公司，目前都是我们某些循环和定期贷款便利下的贷款人。