绿色转型驱动中国风光发电高质量发展展望

新能源高质量发展专题 绿色转型驱动中国风光发电高质量发展展望 电力圆桌项目课题组 2025年8月 电力圆桌项目 电力圆桌（全称电力可持续发展高级圆桌会议）项目于2015年9月启动，旨在紧扣应对气候变化、调整能源结构的国家战略，邀请业内专家和各利益方参与，共同探讨中国电力部门低碳转型的路径和策略。通过建立一个广泛听取各方意见的平台机制，电力圆桌将各方关心的、有争议的、目前决策困难的关键问题提交到平台讨论，选出核心问题委托智库开展高质量研究，并将研究成果和政策建议提交到平台征求意见，从而支持相关政策的制定和落地，推动中国电力行业的改革和可持续发展，提高电力行业节能减排、应对气候变化的能力。 项目课题组 中国电力企业联合会于1988年由国务院批准成立，是全国电力行业企事业单位的联合组织、非营利的社会团体法人， 至今已历经七届理事会。2021年4月中国电力企业联合会第七届理事会成立，截至目前，共有1595个会员单位， 其中366个理事单位（其中：常务理事单位70个，包括1个理事长单位，30个副理事长单位），1229个普通会员单位，设立19个专业分会，4个专业委员会，1个工作委员会，代管11个全国性专业协会，基本形成了功能齐全、分工协作、优势互补、规范有序、覆盖全行业的服务网络。2021年，中电联被评为5A级全国性社会团体，同年获得民政部授予的“全国先进社会组织”称号。中国电力企业联合会围绕建设会员信赖、政府支持、社会认同的“国内领先、国际一流”行业协会的战略目标，坚持“立足行业、服务企业、联系政府、沟通社会”的功能定位，积极服务经济社会发展全局，充分发挥桥梁纽带和导向作用，不断提升行业服务能力，成为推动电力行业持续高质量发展的重要力量。 中电联电力发展研究院有限公司（电力建设技术经济咨询中心、电力工程造价与定额管理总站）是中国能源电力投资咨询领域的“国家队”和决策“智囊团”，源于1986年成立的水利电力部直属中央级事业单位，历经近40年的发展，已成为我国具有影响力的专业咨询机构和能源高端智库，致力于为政府和行业提供“研、投、管、服”一体化、全过程工程咨询服务，具有工程咨询单位甲级专业资信、电力企业AAA信用等级、工程造价咨询企业AAA信用等级，入选国家发展改革委投资咨询评估机构名单。 自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，成立于1970年。NRDC拥有700多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力。NRDC自上个世纪九十年代中起在中国开展环保工作，中国项目现有成员40多名。NRDC主要通过开展政策研究，介绍和展示最佳实践，以及提供专业支持等方式，促进中国的绿色发展、循环发展和低碳发展。NRDC在北京市公安局注册并设立北京代表处，业务主管部门为国家林业和草原局。 感谢自然资源保护协会专家为本报告提供的宝贵建议。 封面图片@Freepik 所使用的方正字体由方正电子免费公益授权 绿色转型驱动中国风光发电高质量发展展望 2025年8月 目录 前言1 1.风电光伏高质量发展基础和面临的挑战2 1.1发展基础2 1.2面临的挑战5 2.风电光伏高质量发展目标7 2.1开发规模7 2.2未来五年发展布局8 2.3未来五年消纳形势9 3.风电光伏高质量发展路径10 3.1“沙戈荒”新能源基地10 3.2水风光基地12 3.3分布式新能源13 3.4海上风电14 3.5新能源发展新业态16 4.电力系统调节能力提升路径19 4.1电源侧19 4.2电网侧20 4.3负荷侧23 4.4储能侧25 5.风电光伏技术创新与市场建设27 5.1先进技术应用27 5.2多元市场协同29 6.促进风电光伏高质量发展建议30 6.1高比例风电光伏供给消纳调控机制30 6.2风电光伏与关联产业协调发展机制31 6.3要素保障和财税投融资政策机制31 参考文献32 前言 在全球应对气候变化、推动能源绿色转型背景下，以风电、光伏发电为代表的新能源已成为重塑能源格局、推动经济可持续发展的核心力量。我国作为全球能源消费与生产大国，新能源高质量发展不仅关乎能源安全与可持续发展，更是实现产业焕新升级的关键所在。 开展推动风电光伏高质量发展的关键问题研究，分析制约产业发展的核心因素，提出行之有效的发展路径和行业建议，对加快构建新型电力系统、助力电力行业低碳转型、支撑全社会如期实现碳达峰目标具有重要意义。此类研究也有利于为相关电力企业营造良好发展环境，激发创新活力，促进各类主体在碳达峰关键时期发挥重要作用。为助力风电光伏发电高质量发展，在自然资源保护协会的支持下，中电联电力发展研究院结合当前发展形势，展望风电光伏发电高质量发展路径，编制形成了本报告。 报告立足加快构建新型电力系统，支撑加快规划建设新型能源体系，分析当前风电光伏发展基础和面临的形势，研究提出近中期我国风电光伏发展目标，围绕“沙戈荒”新能源基地、水风光基地、分布式新能源、海上风电、新能源发展新业态等场景研究风光发电高质量发展路径，以及源网荷储各环节灵活调节能力提升方向。报告还提出促进风光发电高质量发展建议，为我国推进电力低碳转型和加快构建新型电力系统提供参考。 1 风电光伏高质量发展基础和面临的挑战 1.1发展基础 促进新能源高质量发展的政策导向清晰。近年来，我国以“双碳”目标为引领，密集出台了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（国办函〔2022〕39号）、 《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（发改能源〔2024〕1537号）、《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号）、《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）等一系列政策，从规划、开发、运行、消纳、市场诸多方面，创新新能源发展模式，推动新能源在能源保供增供、助力经济社会绿色发展等方面更好发挥作用。《中华人民共和国能源法》明确提出，国家推进风电、太阳能开发利用，坚持集中式与分布式并举，加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，为我国新能源发展提供了有力的政策保障。 风电和光伏发电发展明显提速。根据中电联历年《中国电力行业年度发展报告》数据显示，2020-2024年，全国风光发电合计装机年均新增2.2亿千瓦，为2015-2020 年均新增风光发电装机的3.0倍。2023年和2024年，全国风光发电合计新增装机分别达到2.94亿、3.60亿千瓦，完成多项历史性成就。2024年6月，我国风电、太阳能发 电累计装机容量合计达到11.8亿千瓦，首次超过煤电装机容量；次月，风电、太阳能发 电累计装机容量突破12亿千瓦，提前6年完成对外承诺装机目标；2025年3月，我国风电、太阳能发电累计装机容量达到14.82亿千瓦，首次超过火电装机容量（14.51亿千瓦）。截至2025年6月底，我国风电、太阳能发电累计装机容量合计达到16.73亿千瓦。 装机容量（万千瓦）增速 图1-12016-2024年我国新能源发电装机容量及其增速 发电量（亿千瓦时）增速 图1-22016-2024年我国新能源发电量及其增速 陆上风电、集中式光伏占据主体地位，分布式光伏发展势头强劲。截至2024年底， 我国陆上、海上风电装机容量分别为4.8亿、4127万千瓦，同比上年分别增长7982万、 （亿千瓦） 404万千瓦，分别约占我国风电装机总容量的92.1%、7.9%。集中式、分布式光伏发电装机容量分别达到5.1亿、3.7亿千瓦，分别约占我国光伏发电装机总容量的57.7%、42.3%，二者之间差距逐步缩小。 海上风电 集中式光伏 陆上风电 分布式光伏 风电光伏发电 图1-32024年我国风电、光伏结构 新能源成为驱动我国经济增长的重要引擎。风电光伏投资保持强劲增势，有力支撑了我国经济社会平稳健康发展。2020-2024年，风电光伏合计投资占电源总投资比重为68%，对电力领域、能源领域投资增长贡献率分别达到53%、46%。同时，风电光伏大规模投资带动电网、储能、氢能等相关领域发展提速，协同推动电力行业扩大有效投资。2024年，我国电力投资同比增长13.3%，远超同期制造业、基础设施投资1增速。另一方面， 依托我国全球完整的供应链产业链，我国风电、光伏技术优势突出，产品已覆盖全球200 多个国家和地区。 1此处基础设施投资不含电力、热力、燃气及水生产和供应业。 1.2面临的挑战 新能源发电大幅波动加剧系统实时平衡难度。近年来，全网系统中新能源日最大波动幅度明显加大，极端条件下，部分区域新能源波动速率将接近系统最大调节能力，存在频率持续偏低或偏高风险，同步大幅削弱系统抵御故障冲击的能力。2026-2030年，灵活性煤电、抽水蓄能、气电等常规调节性资源建设规模预计将保持增长，但可能仍难以匹配新能源的增长需求，需要协同规划部署新能源置信容量提升、传统非化石支撑性电源达容达产、火电有效容量兜底、跨省跨区新增电力流和电力互济布局、需求侧响应能力提升等多元路径，多措并举确保系统有效容量裕度，做好生产生活供电保障。 电力电子化衍生系统安全稳定运行新风险。新能源、跨区直流等大量替代常规发电机，电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征。近年来，各区域电网新能源、电力电子设备出力占同一时刻总负荷比重持续提高，高比例电力电子化将促使新型电力系统呈现低转动惯量、宽频域振荡等新的动态特征，系统功角稳定、频率稳定、电压稳定问题更加复杂，运行控制难度加大，需要聚焦新能源主动支撑控制技术创新，加力发展构网技术设备应用，保障电力系统运行安全。 新能源大规模接入电网致使系统消纳压力不断加大。源荷时空不匹配引发系统调峰困难，尤其是分布式光伏规模化接入后，发电出力午间最大，用电负荷晚间最高，造成电网午间保消纳和晚峰保供应的矛盾。2024年以来，部分新能源资源富集地区风光发电利用率呈现下降态势。 风电光伏发电 图1-42016-2024年我国新能源利用率趋势 绿色转型将进一步推高电力供应成本。我国电价水平在全球范围内处于低位，电力中长期供应成本呈现稳步上升态势。依据国际能源署（IEA）相关数据计算，2023年，我国综合销售电价水平分别为英国、德国、法国、美国同期综合电价的25.1%、32.7%、39.3%、72.4%。我国电力辅助服务费用占全社会总电费比重偏低，且长期在发电侧内部平衡，未向终端疏导。2026-2030年，预计风电光伏投资将保持较快增长势头，系统调节成本大幅增长，带动全国电力供应成本呈稳步提升趋势，因此需要统筹设计电力绿色转型成本多元协同疏导机制，推动源网荷储全环节共同承担电力绿色低碳安全转型责任和附加成本。 2 风电光伏高质量发展目标 2.1开发规模 2030年绿色转型目标引领新能源近中期发展。国务院印发的《2030年前碳达峰行 动方案》（国发〔2021〕23号）明确提出，到2030年，非化石能源消费比重达到25% 左右。2025年2月9日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），重塑新能源盈利模式，对新能源近中期发展节奏预期产生阶段性影响；但中长期看，新能源全面入市有利于形成真实的市场价格，促进电力资源高效配置，引导新能源行业健康有序发展，大力发展新能源仍是大势所趋。为顺利实现转型目标，2026-2030年全国年均新增风光发电装机需达到2亿千瓦以上。统筹考虑新能源开发建设要素保障和电力系统调 节能力，课题组预计到2030年，全国风光发电合计装机将在2024年底基础上实现翻番。 支撑全社会碳达峰需要加力发展新能源。全国力争2030年实现碳达峰，考虑其他 行业用能排放通过电能替代向电力行业转移，电力行业在2030年实现碳达峰存在不确定因素。碳达峰后满足新增刚性用电需求，在确保新建流域水电和沿海核电按期建成投产、提供稳定零碳电量的基础上，加力开发建设新能源是重要抓手。从实现碳