2025年协作机器人产业发展蓝皮书

2025年协作机器人产业发展蓝皮书 版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业， 应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由企业自行负责，本公司不承担责任。 如将来用作商业或其他用途，未经本公司同意，不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转售、出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约束。 序言 2024年，全球宏观经济呈现缓慢复苏的态势。从具体行业来看，3C电子行业整体步入复苏通道；食品、金属制品等行业同比表现向好；新能源汽车增速则继续放缓；光伏和锂电行业继续处于调整期，行业景气度欠佳。受各行业发展态势的综合影响，中国市场对工业机器人的需求出现下滑，工业机器人销量出现负增长。 在这一背景下，协作机器人却展现出了较强的市场韧性。随着3C电子行业逐渐复苏，协作机器人订单需求明显提升。与此同时，协作机器人在新能源行业开始实现规模性的突破，增长表现亮眼。协作机器人可以自动完成上下料、螺丝锁付、组装、焊接、封装、质量检测、搬运、清扫等工作。 负载方面，市场对大负载协作机器人需求有所增长，众多厂商推出大负载协作机器人产品，在协作码垛场景中逐渐形成现象级应用，其他行业领域渗透率持续提升，如科研教育等细分市场均同比増长。值得注意的是，随着负载的逐渐扩大，协作机器人与工业机器人的边界正逐渐模糊。 当前，协作机器人行业仍处于发展初期阶段，市场基数相对较小，下游应用仍主要在工业领域。GGII数据显示，2024年中国协作机器人销量为4.0万台，在汽车及零部件、3C电子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约59%。在非工业领域，包含科研教育、医疗保健、新零售、农业等非工业场景的渗透率进一步提升。 随着协作机器人不断向下游应用拓展，建筑行业、餐饮行业等新兴行业应用也逐渐出现在大众视野。基于下游细分行业的发展趋势，GGII认为，未来几年，协作机器人在各行业的渗透率将持续提升，整体需求将会延续增长态势。 本蓝皮书以协作机器人为核心，重点阐述了重点核心零部件的发展态势，其中包含减速器、无框力矩电机、关节模组、力传感器等，结合协作机器人产业链各环节的技术特点，剖析协作机器人市场和技术脉络，同时对协作机器人的应用行业、应用场景和应用趋势进行分析，旨在厘清协作机器人的发展脉络，帮助协作机器人产业链相关企业及投资机构了解当前协作机器人行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其他商业用途，由此产生的一切后果高工咨询（GGII）将不予承担！ 宏观外部环境的不确定性和复杂性加剧，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！ 感谢以下联合参编单位（排名不分先后）： 遨博（北京）智能科技股份有限公司法奥意威（苏州）机器人系统有限公司华盛控智能科技（广东）有限公司 广州里工实业有限公司江苏华途数控科技有限公司深圳市鑫精诚传感技术有限公司蓝点触控（北京）科技有限公司上海步科自动化股份有限公司 目录 第一章协作机器人市场概述1 第一节定义及分类1 第二节协作机器人特点6 第二章协作机器人产业链分析9 第一节上游零部件10 第二节中游本体19 第三节下游集成应用21 第四节周边配套产品24 第三章协作机器人市场概况分析28 第一节全球协作机器人市场发展分析28 第二节中国协作机器人市场发展分析31 第三节中国协作机器人市场竞争分析33 第四节超大负载协作机器人发展概况分析34 第四章协作机器人技术发展分析36 第一节协作机器人技术发展现状分析36 第二节协作机器人核心技术分析39 第三节协作机器人产品技术趋势与方向43 第五章协作机器人行业投融资概况分析46 第六章协作机器人下游应用分析48 第一节协作机器人应用场景分析48 第二节协作机器人应用行业分析49 第七章中国协作机器人发展前景与展望51 第一节从无序逐渐走向有序，从国内同步走向海外51 第二节应用领域持续拓展51 第三节AI助力协作机器人从“功能机”向“智能体”进化52 第八章参编企业介绍54 第一节法奥机器人54 第二节遨博智能63 第三节华盛控70 第四节里工实业75 第五节华途数控82 第六节步科股份86 第七节蓝点触控95 第八节鑫精诚传感器99 第九章协作机器人应用案例104 第一节模具行业104 第二节航空制造业105 第三节锂电行业107 第四节新能源汽车行业109 第五节农业111 第六节其他行业113 第十章示教器应用案例117 附录1中国协作机器人市场代表企业118 附录2协作机器人产业链及周边配套厂商121 图表目录 图表1主要协作机器人厂商产品负载范围对比2 图表2协作机器人按轴数分类3 图表3协作机器人主要厂商产品轴数范围对比4 图表4协作机器人与传统工业机器人产品特点对比6 图表5协作机器人产业链概览9 图表6上游零部件主要代表企业10 图表7谐波减速器产品结构10 图表82016-2028年中国协作机器人用减速器需求量及预测(单位:万台，%)11 图表9无框电机产品12 图表102016-2028年中国无框电机市场规模及预测(单位:亿元，%)13 图表11扭矩传感器产品14 图表12六维力传感器产品15 图表13编码器产品16 图表14控制器产品16 图表15中国市场工业机器人控制器代表企业17 图表16一体化关节模组构成示意图18 图表172016-2028年中国一体化关节模组市场规模及预测(单位:亿元，%)19 图表18协作机器人本体代表厂商20 图表19协作机器人成本结构（单位：万元，%）20 图表202016-2025年中国六轴及以上协作机器人均价及预测（单位：万元）21 图表212022-2025年中国工业机器人应用细分领域需求变化情况及预测22 图表222015-2024年工业机器人应用领域分布（单位：%）24 图表23协作机器人周边配套产品列表25 图表242022-2028年中国示教器市场规模及预测（单位：亿元）26 图表25不同形态夹爪产品示意图27 图表262016-2028年全球协作机器人市场销量及预测（单位：万台，%）28 图表272016-2028年全球协作机器人市场规模及预测（单位：亿元，%）29 图表282016-2028年全球六轴及以上协作机器人销量及预测（单位：万台，%）30 图表292016-2028年全球六轴及以上协作机器人市场规模及预测（单位：亿元，%） ....................................................................30 图表302016-2028年中国协作机器人市场销量及预测（单位：万台，%）32 图表312016-2028年中国协作机器人市场规模及预测（单位：亿元，%）32 图表322023-2024年中国六轴及以上协作机器人内外资市场份额（以销量计，%） ....................................................................33 图表33不同负载协作机器人应用场景对比34 图表34协作机器人主要代表厂商及最大负载产品34 图表352016-2024年中国协作机器人相关专利申请情况（单位：件，%）36 图表362015-2025H1中国协作机器人市场融资增长情况46 图表372024-2025H1中国协作机器人主要投融资事件46 图表382023-2024年协作机器人应用场景分布（以销量计，单位：%）48 图表39协作机器人主要应用行业49 图表402023-2024年中国协作机器人下游行业分布（以销量计，%）50 图表41主要协作机器人厂商出海区域51 第一章协作机器人市场概述 第一节定义及分类一、协作机器人定义 协作机器人，英文名为Cobots（CollaborativeRobots），是一种设计用于与人类在共同工作空间中安全地进行直接交互或合作的机器人。协作机器人是工业机器人领域新的分支，与传统的工业机器人相比，协作机器人更强调安全性、易用性和灵活性，它们能够适应各种工作场景，通常价格更低，体积更小，对人类来说更安全。 协作机器人具有安全、易用、灵活的特征，主要表现为： 安全性：协作机器人配备有先进的传感器技术和控制算法，如力矩传感器、视觉系统等，使其能够实时感知环境变化和与人体接触，并根据接触情况做出相应的安全响应，以防止对人类造成伤害。 易用性：协作机器人往往具有直观的用户界面和编程方式，使得非专业的操作员也能方便快捷地对其进行设置和操作，降低了使用门槛。 灵活性：相比于传统固定在某个工作站上的工业机器人，协作机器人通常更轻便且布局更为灵活，可以快速重新部署于不同的生产任务中，适应小批量、多品种的柔性化生产需求。 基于以上特征，协作机器人极大地促进了人机之间的交互和合作，不仅提升了生产线效率，还能在诸多应用场合中替代或辅助人类执行重复性、精确度要求高或者对人体有害的工作。随着我国产业智能化升级不断深入，协作机器人已广泛应用于汽车零部件、3C电子、精密加工、新能源等工业领域，并不断向商业零售、医疗、教育、农业等领域拓展。 二、协作机器人分类 近年来，随着下游应用的不断拓展以及技术的不断突破，协作机器人产品类型也开始向多元化发展。根据机器人负载、轴数以及结构的不同，可以将协作机器人分为以下类型： 1、根据负载划分 根据负载不同，通常能将协作机器人分为轻负载（负载＜7kg）、中负载（7kg≤L＜12kg）、大负载（12kg≤L＜20kg）、超大负载（L≥20kg）。 从应用来看，目前轻负载协作机器人凭借较高的性价比以及在3C电子、教育科研、商业零售等行业中较高的适用性占据主要市场地位。中大负载协作机器人则多用于装配、螺丝锁付、包装、搬运、物流、消防救援等场景中。超大负载主要应用于物料搬运、码垛、机器 企业名称 产品负载范围 轻负载（L＜7kg） 中负载（7≤L＜12kg） 大负载（12≤L＜20kg） 超大负载 （L≥20kg） 负载范围 法奥机器人 ★★ ★ ★ ★★ 3-30kg 遨博智能 ★★ ★★ ★★ ★★★ 3-35kg 华盛控 / / ★ ★★★★★★ 16-60kg 里工实业 ★ ★ / ★★★ 5-40kg 中科新松 ★★ ★★ ★★ ★★★ 3-30kg 艾利特机器人 ★★★ ★ ★★★★ ★★★ 3-30kg 珞石机器人 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ 3-45kg 华沿机器人 ★★★ ★★ ★★ ★★★★ 3-50kg 慧灵科技 ★★★★ ★ ★ ★ 1-20kg 节卡机器人 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ 1-40kg 达明机器人 ★★★ ★ ★★★ ★★★ 4-30kg 越疆机器人 ★★★★★★★ ★★ ★★ ★★ 0.25-30kg 非夕科技 ★ ★ / / 4kg、10kg 思灵机器人 ★ ★ ★ ★ 3-20kg 睿尔曼 ★★★ / / / 2-5kg 埃斯顿酷卓 ★★ ★ / ★★ 3-35kg UR ★ ★ ★★★ ★★ 3-35kg ABB ★★ ★ ★ / 0.5-12kg FANUC ★★ ★★ ★★ ★★★★ 4-50kg YASKAWA / ★ ★ ★ 10-30kg KUKA ★★ ★★★ ★★ / 3-15kg 看护、大扭矩螺丝拧紧、机床上下料、包装、焊接等场景。近年来，锂电、光伏、仓储物流等行业的快速扩张，超大负载协作机器人的需求开始日益提升。随着超大负载协作机器人入局者的增加，应用场景的不断拓展，基于成本优势，将在部分场景对多关节机器人形成替代。图表1主要协作机器人厂商产品