2025四足机器人场景应用发展蓝皮书

2025年，全球具身智能进入加速演进阶段，四足机器人作为其中最具象征性的形态之一，正从“技术展示”迈向“产业应用”的关键拐点。 综合供应链、整机厂商及头部企业交付情况估算，2025年中国四足机器人出货量约在6.5万台，占全球比重在80%左右，全球出货量大概在8.2万台。在价格持续下探的背景下，2025年中国四足机器人市场规模约50亿元人民币，全球市场约70亿元人民币。 宏观来看，四足机器人承载着两个重要命题：一是如何让智能系统具备更强的感知-决策-行动闭环能力，从“云端智能”走向“物理智能”；二是如何以可规模化的方式融入社会生产体系，成为新型生产力的重要组成部分。在产业数字化转型深入推进的当下，各行业对安全、高效、可持续的智慧作业模式需求愈发迫切，四足机器人恰在此处展现出独特价值。 然而，技术进展并不足以构成完整的产业动力。场景定义、标准体系、生态协作、成本结构与商业模式的成熟，将共同决定四足机器人能否真正实现规模化落地。尤其在应用侧，只有当机器人能力与行业需求形成充分匹配，具身智能才能从“可用”走向“常用”。 《四足机器人场景应用发展蓝皮书（2025）》在这样的背景下编撰，旨在从整体产业视角，系统梳理四足机器人在关键场景中的应用进展、挑战与趋势，提出面向未来的洞察。我们期待本蓝皮书能够为产业界、科研机构、政策制定者与投资者提供参考，推动各方协同创新，共同构建具身智能时代的坚实基础。 在此，谨向为本书提供数据、洞察与经验的专家学者、企业伙伴及研究团队致以诚挚的感谢。 01 02 产业发展现状分析·········13 03 产业链生态图谱··········30 04 05 代表性企业与落地案例·······51 06 未来趋势与发展判断········61 2.1国内外主要企业与研究机构·····14 2.2投融资与资本动向·········21 2.3行业标准与政策环境········25 2.4产业规模与市场格局········28 2 . 1 国 内 外 主 要 企 业 与 研 究 机 构 从全球范围看，四足机器人领域已形成由科研机构牵引、企业主体加速进入、区域集群化明显的发展格局。据不完全统计，截至2025年12月，全球从事四足机器人研发、整机制造及系统集成的主体已经超过100家，其中既包括高校与科研院所，也包括以产品化为目标的商业公司。 （一）主体分布与发展格局 在区域分布上，全球四足机器人研究与产业活动高度集中于东亚、北美和欧洲三大区域。 东亚地区以中国、日本和韩国为主，日本在早期仿生与机械结构研究中贡献突出，中国近年来在产品化速度、应用落地和场景规模方面进展显著，已成为全球最活跃的市场。 北美地区以美国为核心，具备全球最早的研究基础和最完整的技术积累，在高动态控制、系统集成和原型创新方面长期处于领先地位，是四足机器人技术路线的重要源头。 欧洲地区以瑞士、意大利、德国为代表，强调工程可靠性、安全性与标准化，在工业巡检和长期运行场景中优势明显。 从整体趋势看，技术源头集中在欧美，但产业化速度和应用规模正在向中国集中，区域优势呈现互补格局。从时间维度看，2023年开始全球及中国新增四足机器人企业数量明显上升，显示出该领域已从技术验证期进入规模化应用前夜。 （二）国内主要企业与研究机构 中国四足机器人的研究与产业发展呈现出“高校起步—国家项目牵引—企业主导加速”的演进路径。在研究起步阶段，高校院所承担了主要探索任务，并在90年代形成早期代表性成果。进入2010年代，国家层面的科研计划显著加速了四足机器人向工程化能力的跃迁。 国内部分高校院所研究成果 山东大学SCalf系列机器人 浙江大学赤兔”四足机器人 哈尔滨工业大学哈工大四足机器人 北京理工大学北理哪吒BIT-NAZA 国内部分四足机器人相关研究机构盘点： 随着电驱系统、感知与智能控制技术成熟，四足机器人发展重心逐步由科研机构向企业转移，产业化进程明显加快。部分企业直接由高校团队孵化或与高校保持长期合作关系，形成“产学研联动”的发展模式。目前，中国四足机器人相关企业已经超50家。 从区域分布看，国内四足机器人研究与企业主体呈现较强的集聚效应，重点集中在京津冀（北京为核心）、长三角（以上海-杭州为核心）、珠三角（以深圳为核心）等创新资源密集区域。 （三）国外主要企业与研究机构 从全球范围看，北美是四足机器人的技术发源地，拥有最深厚的技术积累和最早的系统化研究成果；欧美、日本和韩国在早期仿生与机械结构研究中贡献突出，但产业化和商业化能力相对中国较弱。 国外部分高校院所研究成果 日本电气通信大学Tekken系列 欧洲和美国在四足机器人研究上强调理论深度和系统可靠性，相关企业多由顶尖高校研究成果孵化而来。美国企业一般具有军工背景，欧洲企业则更重视工业巡检方面的应用。 2 . 2 投 融 资 与 资 本 动 向 相较于人形机器人领域近年呈现的高热度与高波动特征，四足机器人整体投融资环境相对理性。从2021年到2025年，四足机器人领域共发生超41起融资事件，披露总金额超85亿人民币。 （一）融资节奏与发展趋势 从融资数量与节奏看，四足机器人领域自2021年以来呈现出持续、稳健的增长态势。2021—2023年四足机器人融资事件数量有限，融资金额也较少。自2024年起，全球四足机器人相关融资事件数量明显增加，并在2025年达到高峰，单笔融资规模显著提升，表明行业已从技术验证期逐步进入产业化放量前夜。 （二）融资轮次分布特征 从融资轮次分布看，当前四足机器人企业仍以A–C轮融资为主，尚未出现大规模IPO或成熟期并购浪潮，表明行业整体仍处于成长阶段。其中，大多数融资都集中在A轮阶段，单笔金额相对有限，资本主要支持技术验证与产品原型研发。 （三）融资金额分布特征 从融资金额结构看，四足机器人领域整体呈现出头部集中度高、腰部断层明显、长尾占比大的典型特征。 在已披露融资金额的案例中，单笔融资金额在5亿元人民币以上的交易约占15%，主要集中于少数头部企业：1亿-5亿元区间的融资约占25%，多发生在进入规模化应用阶段的成熟企业。其余融资事件中，大量早期或中小规模融资未披露具体金额，显示该领域仍以早期投资为主，资本投入整体偏谨慎。 从企业维度看，融资资源向头部企业高度集中。海外企业融资金额整体偏大但数量较少。而在中国，以宇树科技和云深处科技为代表的两家企业，获得了资本的持续加注，统计显示，这两家企业融资次数合计达到14次，金额超30亿人民币，在样本中位居前列。 2 . 3 行 业 标 准 与 政 策 环 境 作为具身智能与移动机器人的重要分支，四足机器人正处于由技术驱动向产业驱动过渡的关键阶段，其行业标准体系与政策环境尚在逐步形成中。从全球范围看，四足机器人缺少独立、统一的专属标准体系，相关规范主要依托于机器人通用标准、安全标准以及部分行业应用标准展开。 （一）行业标准现状 目前，国际层面尚未形成专门针对四足机器人的统一标准，其标准体系主要分散在以下几个方面： 行业应用标准 在电力、安防、消防、能源等特定场景中，由行业主管部门或协会制定应用规范。 移动机器人与服务机器人相关规范 对自主移动、环境感知、人机协作等能力提出原则性要求； 机器人通用标准 如 ISO、IEC 等国际组织发布的工业机器人、服务机器人安全与性能标准，涵盖结构安全、电气安全、功能安全等基础要求 由于四足机器人在形态、运动方式和应用场景上具有明显差异，其在动态稳定性、复杂地形通过能力、人机协同安全等方面，对标准提出了新的要求。当前，相关标准更多以技术验证和安全底线为导向，尚未覆盖产品分级、性能评价和规模化应用等层面，标准体系仍处于探索和完善阶段。 （二）政策环境分析 在中国，四足机器人并未作为单独门类出台专项政策，而是被纳入机器人产业、智能制造、新一代人工智能与应急装备体系中加以支持。 国家层面，《“十四五”机器人产业发展规划》《新一代人工智能发展规划》等政策文件，明确提出要推动特种机器人、服务机器人和智能装备的发展，四足机器人在应急救援、公共安全、工业巡检等领域与上述政策高度契合。与此同时，国家在智能制造、工业互联网和新型基础设施建设方面的持续投入，为四足机器人提供了应用土壤。 地方层面，政策支持更具针对性。北京、上海、深圳、杭州等地通过机器人产业园区、专项基金、示范应用项目等方式，推动四足机器人在真实场景中的落地测试与规模化应用。部分地区已将四足机器人纳入消防、安防、园区管理等公共服务体系，形成“政策牵引+场景开放”的良性循环。 与中国相比，欧美国家同样缺少相关专项政策，其在政策层面对四足机器人的支持更多体现为科研投入和国防及军用需求牵引，而非面向民用和规模化应用的直接政策推动。 2 . 4 产 业 规 模 与 市 场 格 局 随着核心技术成熟度提升与应用场景不断拓展，四足机器人正由早期的小规模验证走向规模化应用阶段。近年来呈现出稳健增长、结构分化明显、消费级放量的典型特征。 （一）全球与中国市场规模估算 综合供应链、整机厂商及头部企业交付情况估算，2025年中国四足机器人出货量约在6.5万台，占全球比重在80%左右，全球出货量大概在8.2万台。 在价格持续下探的背景下，2025年中国四足机器人市场规模约50亿元人民币，全球市场约70亿元人民币。（注：以上数据均不包含桌面型小型四足机器人） （二）应用领域占比 从应用领域划分，2025年四足机器人市场结构可大致分为消费级（含科研教育）、行业级、军事级三类。总体来看，消费级决定出货规模、行业级决定利润空间、军事级决定技术高度，三者共同构成当前四足机器人市场的基本格局。 （三）企业竞争格局 从企业层面看，四足机器人市场呈现出“少数头部企业规模出货、多数企业小批量交付”的结构。 在中国市场，头部企业出货优势尤为明显。其中，宇树科技在消费级、科研教育及部分行业级市场均有较大覆盖，其产品以高性价比和规模化能力见长。云深处科技则在巡检、消防、警用等行业级与特种应用中占据优势。2023年成立的新兴企业智身科技在成立后快速放量。蔚蓝智能在消费级领域也有较大出货量。 从全球视角看，欧美企业在出货规模上明显落后于中国企业。波士顿动力、ANYbotics、Ghost Robotics等企业主要集中在高端或军警领域，单机价值高但出货量有限；相比之下，中国企业在中低价位和规模化市场形成明显优势。 宇树科技·············56 5.6Ghost Robotics········· 59 5 . 1 中 移 杭 研 中移（杭州）信息技术有限公司是中国移动通信有限公司的全资子公司，也是智慧家庭运营中心、具身智能产业创新中心。公司深耕操作系统、算力与安全、人工智能、机器人四大领域的关键技术，2023年获国家科学技术奖一等奖，制定国际国内标准80多项。2025年挂牌具身智能产业创新中心，打造覆盖“大脑-小脑-本体-平台-训练场-网络”全链路的具身智能技术体系，矢志成为世界一流机器人创新中心、全球最大机器人运营商。公司具备国家高新技术企业、CMMI-5、ISO14001、信息系统集成资质三级等资质。 （一）主要产品 中国移动自主打造的四足智能机器人（型号：CM-M2-S），以多模态大模型为智能决策核心，融合具身智能运控技术、多传感融合感知体系与高可靠通信能力，面向家庭与行业场景提供全域化智慧服务。 产品整机重量约18.25kg，采用12自由度仿生关节结构，单关节峰值扭矩约45N·m，支持35°爬坡与16cm爬阶能力，并通过AI自适应步态算法实现多地形稳定行走与灵活避障。 通信方面，依托中国移动网络能力，支持WiFi、蓝牙、5G及蜂窝与WiFi双通道快速切换机制，保障运动控制与语音交互等关键任务的低时延与高可靠性。 在感知与控制层面，机器人集成IMU、激光雷达、视觉、UWB等多源传感数据，实现姿态感知、环境理解与