银诺医药-B招股说明书

全 球 發 售 廣 州 銀 諾 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.股份代號 : 2591（於中華人民共和國成立的股份有限公司） 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd. （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 36,556,400H3,655,800H32,900,600HH18.681.0%0.00015%0.0027%0.00565%H1.002591 （排名不分先後） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除非另有公告，發售價將為每股股份18.68港元。申請認購香港發售股份的投資者可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價18.68港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 www.hkexnews.hkwww.innogenpharm.com 如果於上市日期上午八時正前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」一節。 在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 S 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「>>」及我們的網站www.innogenpharm.com登載。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。 申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道： 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。 關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 閣下如通過服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少200股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘若通過服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）預先支付申請款項。 (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份約50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或服務供應商（適用於透過服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 下列香港公開發售預期時間表(1)如有任何變動，我們將於香港刊發公告，登載於我們的網站www.innogenpharm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月7日（星期四）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk以服務 完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月12日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月12日（星期二）上午十一時四十五分 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成申請付款及向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月12日（星期二）中午十二時正 如閣下指示閣下的或（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的或，查詢發出有關指示的截止時間（其可能與上文所述截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月12日（星期二）中午十二時正 刊載有關國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售分配基準的公告在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.innogenpharm.com(5). . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月14日（星期四）下午十一時正或之前 通過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •分別於我們的網站www.innogenpharm.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月14日（星期四）下午十一時正或之前 •於www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面使用「按身份證搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月14日（星期四）下午十一時正至2025年8月20日（星期三）午夜十二時正 •於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月15日（星期五）至2025年8月20日（星期三）期間的任何營業日 寄發全部或部分獲接納申請的H股股票或將H股股票寄存於中央結算系統(6). . . . . . . . . . . . . . 2025年8月14日（星期四）或之前 就全部獲接納申請（倘適用）或全部或部分不獲接納申請寄發電子自動退款指示 ╱ 退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月15日（星期五）或之前 預計H股於香港聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年8月15日（星期五）上午九時正 附註： (1)除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)於提交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下不得通過指定網站www.hkeipo.hk使用服務提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已經提交申請並已從指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款），直至提交申請截止日期中午十二時正為止，屆時將截止辦理申請登記。 (3)倘於2025年8月12日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則當日將不會開始及截止辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣安排」一節。 (4)向香港結算發出申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份」一節。 (5)網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。 (6)只有在全球發售已成為無條件以及本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 香港包銷協議 － 終止理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於上市日期上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。 (7)全部或部分不獲接納的香港公開發售申請及全部獲接納的申請（如適用），均會獲發電子自動退款指示 ╱ 退款支票。申請人所提供的身份證明文件號碼的一部分（或如屬聯名申請人提出申請，則排名首位的申請人的身份證明文件號碼的一部分），或會列印於退款支票（如有）上。該等資料亦可能轉交予第三方作退款用途。銀行或會在兌現退款支票前要求核對申請人的身份證明文件號碼。不準確填寫申請人的身份證明文件號碼或會導致退款支票兌現失效或延誤。 (8)通過服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份的申請人可於2025年8月15日（星期五）或我們公佈為寄發 ╱ 領取H股股票 ╱ 電子自動退款指示日期的其他日期上午九時正至下午一時正親身前往H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）領取任何退款支票（如適用）及 ╱ 或H股股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。如閣下為公司申請人並合資格派人領取，閣下的授權代表須攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明。 通過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一節了解詳情。 倘申請人通過服務申請認購並通過單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。倘申請人通過服務申請認購並通過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以申請人（或如屬聯名申請，則為排名首位的申請人）為抬頭人的退款支票的形式，以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 申請認購不足1,000,000股香港發售股份的申請人，其H股股票及 ╱ 或退款支票與任何未獲領取的H股股票，會以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址，郵誤風險由申請人承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 －D.寄發 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一節。 倘全球發售並無成為無條件或根據其條款予以終止，則全球發售不會進行。在此情況下，本公司將於其後在切實可行的情況下盡快刊發公告。 本招股章程由本公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售本招股章程內根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或招攬購買上述任何證券的要約。在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下，本招股章程不得用作亦不構成要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售香港發售股份及派發本招股章程。於其他司法管轄區派發本招股章程進行公開發售以及提呈發售及銷售香港發售股份須受限制且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區適用證券法向有關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本招股章程所載資料