Clearway Energy Inc-C美股招股说明书(2025-08-06版)

Clearway Energy, Inc. (Clearway Inc.) 计划进行一次不超过1亿美元的C类普通股持续股权发售，发售价格为每股31.61美元。此次发售将通过摩根士丹利、美国银行证券、花旗集团、摩根大通证券和富国证券作为销售代理进行，采用“市价发售”的方式，即根据市场价格随时发售股票。

公司概况： Clearway Inc. 是一家专注于清洁能源投资和拥有现代化、可持续和长期合同资产的北美能源基础设施投资者。公司由全球基础设施投资者III, LLC（BlackRock, Inc.的间接子公司）和TotalEnergies SE各持股50%的CEG公司赞助。截至2025年6月30日，公司投资组合总容量约为120吉瓦，包括约92吉瓦的风能、太阳能和电池储能系统，以及约28吉瓦的可调度的燃煤发电资产。

发售详情： 此次发售的C类普通股每股面值为0.01美元，预计总发行量约为3163.556万股。发售将采用“市价发售”的方式，即根据市场价格随时发售股票。销售代理将收取高达销售总额1.5%的佣金。发售终止条件为：售出所有受股权分配协议约束的C类普通股或股权分配协议被终止。

风险因素： 投资C类普通股存在高风险，包括市场波动风险、公司债务风险、运营风险、法律和监管风险等。投资者应仔细阅读风险因素部分，充分了解相关风险。

资金用途： 公司计划将发售所得净收益用于一般公司目的，包括偿还或再融资债务、补充营运资金、资本支出、收购和投资等。

税务考虑： 对于非美国持有人，此次发售的C类普通股将构成资本资产，股息收入将缴纳30%的美国联邦所得税，除非符合特定条件或适用税收协定。出售股票时可能产生的资本利得也将缴纳30%的美国联邦所得税，除非符合特定条件或适用税收协定。

股权结构： CEG通过持有Clearway LLC的B类和D类单位，间接持有Clearway Inc.约54.88%的投票权，并继续控制公司重大事项。此次发售完成后，C类普通股和非美国持有人将合计持有公司约58.94%的经济利益，CEG将合计持有约41.06%的经济利益。