电新&公用行业周报：工信部开展多晶硅节能监察，宁德时代预计固态2027年小规模量产

行情回顾

• 申万电新板块本周涨跌幅 -2.62%，在31个行业中排名第24；
• 申万公用板块本周涨跌幅 -1.84%，在31个行业中排名第13；
• 同期沪深300涨跌幅 -1.75%，万得全A涨跌幅 -1.09%。

重点行业动态

光储

• 工信部对41家多晶硅企业开展节能监察，以推动行业节能降耗、绿色发展。

风电

• 阿布扎比未来能源公司与西班牙Iberdrola公司合作开发英国最大海上风电项目，装机容量1.4GW。

锂电

• 宁德时代预计2027年小规模量产固态电池，2030年前后实现更大规模生产。

公用事业

• 广东省调高煤电、气电机组容量电价，煤电机组容量电价调整为每年每千瓦165元（含税）。

行业跟踪

光伏

• 硅料价格稳定，主要跟随一线厂家价格；
• 硅片价格普遍上扬，183N上涨至每片1.20元，210RN提升至每片1.35元，210N上探至每片1.55元；
• 电池片价格持续上行，183N均价上涨至每瓦0.29元，210RN和210N均价上涨至每瓦0.285元；
• 组件价格小幅抬升，TOPCon组件现货新单小量签订在0.68-0.72元人民币不等；
• 6月太阳能组件出口金额为157.64亿元，同比减少25%，环比-9%；逆变器出口金额为65.72亿元，同比减少1%，环比+10%。

风电

• 6月国内风电新增装机5.11GW，同比-16%，环比-81%。

电力

• 6月全国用电量8670亿千瓦时，同比增长5.40%；全社会发电量7962.9亿千瓦时，同比增长1.7%。

投资建议

• 维持电新及公用行业“推荐”评级。
• 个股方面建议关注：
  • 光伏：爱旭股份、隆基绿能、通威股份、博迁新材、聚和材料、帝科股份、阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技；
  • 风电：金雷股份、广大特材、日月股份、大金重工、东方电缆；
  • 锂电：湖南裕能、万润新能、中科电气、尚太科技、三祥新材、上海洗霸、冠盛股份、厦钨新能、天奈科技；
  • 公用事业：华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电、朗新集团、国能日新、安科瑞。

风险提示

• 宏观经济下行风险、政策不及预期、上游原材料价格大幅波动、海外贸易保护政策、行业竞争加剧、第三方数据统计错误导致的风险、重点关注公司业绩不及预期。