食品饮料行业周度市场观察第31周

行业趋势

• 健康风潮重塑饮品消费：功能性植物饮料增长迅猛，白桦树汁饮品走红，国货品牌“零定律”旗下“零定律·美桦说”5个月销售额破亿，成为销量第一。消费者注重天然成分与控糖功能，白桦树汁因富含营养和传统健康价值受到青睐。
• 维生素饮料市场复苏：元气森林、康师傅等品牌推出新品，针对不同维生素类型（如维B、维C、维E）并匹配特定饮用场景（熬夜、加班），市场集中度高但新玩家正通过差异化策略抢占份额。
• 无糖茶格局已定，电解质水胜负未明：农夫山泉的东方树叶占据无糖茶70%以上市场份额，电解质饮料因健康需求崛起，元气森林的外星人领跑市场，但市场进入内卷阶段，品牌需平衡健康与口感。
• 软饮料行业破局与重构：行业从增量时代转向存量竞争，健康化、功能化成新趋势，无糖饮料和功能性饮品潜力突出，渠道能力成为企业竞争核心，中小企业需差异化突围。
• 中式养生水爆发式增长：红豆薏米水、苹果黄芪水等产品受Z世代青睐，市场规模2023年达4.5亿元，预计2028年超百亿，但功效有限，品牌需通过差异化破局。

头部品牌动态

• 农夫山泉：即饮咖啡品牌“炭仌”市场表现不佳，建议与Manner合作提升品牌认知。
• 青岛啤酒：收购雀巢中国水业务，拓展健康饮品板块，2024年营收321.38亿元，净利43.45亿元。
• 京东七鲜小厨：自营外卖新模式招募“菜品合伙人”，通过供应链创新提供高性价比餐食。
• 元气森林：联合得力打造环保文具，推动环保理念；维生素饮料市场推新，强调单一维生素功能。
• 华润饮料：加速新品布局，推出跨品类产品，但核心产品怡宝纯净水收入下滑。
• 大窑汽水：KKR收购85%股权，反映食品饮料行业并购热潮，大窑凭借餐饮渠道优势快速崛起。

产品创新与赛道分析

• 功能性食品：健康自觉、老龄化社会及年轻一代需求推动市场细分，如日本认知健康产品、中国“朋克养生”产品。
• 椰子水：市场规模2024年达11亿美元，复合增长率61%，IFBH以33.9%市占率领先，但竞争格局未定，需关注原料价格和食品安全。
• 预制菜：市场规模2023年达5165亿元，预计2026年超万亿，行业面临食品安全、企业整合等挑战，但正从“应急选项”变为“日常优选”。
• 冰杯市场：伊利、蒙牛等巨头入局，探索即饮冰品，新品牌通过创新产品抢占细分市场，即时零售渠道为冰杯带来新机遇。

研究结论

• 健康化、功能化成软饮料行业核心趋势，无糖茶和功能性饮品潜力巨大，但需应对竞争加剧和消费分层。
• 白桦树汁、维生素饮料等细分赛道受品牌集体关注，但产品能否长期成功仍需观察。
• 中小企业需通过差异化策略（如泰奶风味、养生水改良口味）突破同质化竞争。
• 跨界合作（如康师傅×伊利、元气森林×得力）成行业趋势，提升品牌价值和市场竞争力。
• 食品饮料行业并购热潮持续，本土品牌通过差异化策略仍获发展空间。