2025年中国医学影像行业MRI设备市场白皮书-格物致胜

中国医学影像设备行业市场白皮书磁共振成像（MRI） 目录/CONTENTS 01 MRI市场定义与分类#一一MRI产品定义 磁共振成像（MRI）：利用磁场和无线电波来创建身体内部的详细图像。按照磁场强度大小分类可分为低场（场强1.5T以下）MRI设备、中高场（场强≥1.5T，<3.0T）MRI设备、超高场（场强3.0T及以上）MRI设备。 ···规格说明 带共医成像设备土要由主脂体、样度系统、射频系统、错仪系统和计算机及辅助设菌相成，其中请仅系统是MRI的核心控制中心。在HRI领域，通常所就的“磁场强度”特指主盘体产生的静磁场的庭感皮强度（B。）格原设备标注的“1.5T”“3.0T"等参款，直按决定了MRI的核心性带。从低场到超高场，成像低量和功的透清格物致 MRI市场定义与分类一一厂商定义 MR生产商主要分为国产与外资两大阵营，外资品牌在中高场及超高场设备中占据主导地位，典型企业如西门子、通用医疗、飞利浦等；国产品牌主要占据低磁场市场，但近年来以联影为代表的国产企业快速发展，不断缩小与外资品牌之间的差距，在中高场基至超高场中占据席之地 MRI市场定义与分类其他定义 目录/CONTENTS 01 政策环境影响分析一一产业重点政策梳理 基层能力建设与技术研发初步布局 国产替代深化与智能化升级 2020年以前 2020年至今 基层医疗扩容 国产普代加速 （做府果购进口产品审植拍导标准》：强利度求MR，PET-CT等吸备优先果购国产，压笔进口设备市空间健零馨伴国产化“十国宝”医药工业发展现划》：强周实股高端器像设备核心技术，推动大型医疗设备关 （县医院医疗服光萨力基本标准）：爱求具医院配备X然、CT、MR等设备，性动基层影象能力提升。 一（大型医用设备配置许可管理日录（2018年））：放高基层医疗机构对16排以下CT、 智能化与远程化 技术研发支持 V5G新型基建工程：5G技术账能运程会诊和智影像诊路，A辅助诊断算法成为研发重点。化影管设备 、（“十三五”医疗器械科技创新专项理划》：屋集高结电放射治疗系统、多提式影像导航技术 （高端智能再制造行动计划（2018-2020年））：保素医疗影像设备关件再制适及融宽租页提式。 质量与中批优化 （医疗器桃监督管理条例》：优先审评审批创新医疗器械，加速国产高错设备上市进程。（保化医药卫生体材改革2024年重点工作任务》：加强创新医疗器桃审批，规范互联网医行影你应用 技术融合探索 基层持续投入 （超高清提频产业发愿行动计划（2019-2022年））：性动超高清技术与医学影像结合，支持远程医疗租智能格所兑法。 √“十因五”大型区用设备配置规则》：大轻改室PET/CT、PET/MRI等高端设备的配置数量，推动优质医疗资票下范和区培均街布具√县或区共体建设支持政策：国家投入100亿元更新基层CT、B超等设备，推动分最诊疗。 政策环境影响分析，产业重点政策梳理 政策环境影响分析，集采政策解读 医疗设备集采政策始于2021年，旨在降低医疗设备价格，优化医疗资源配置、动国产设备发展。 2020年以前：集采政策尚未规模化，采购以医院自主招标为主，进口品牌主导。 联市款，此给服市联以建口品牌“心PS”为主导，设自的格技高，基品医质设音保有量投送，采男模式分质目联乏供的格阅控 2020-2023年：省级集采试点启动，国产首代初现但进口仍占优 ：200年至，天登售率先开期需据之天大型成用设备量，成全国试点，2020-2021年，天登通过集果图计节约货全旧4.5亿元单自设自再起达30%50%，初少单证了年录“轻费”效享。包此悦集采模收小，市期份取进口品就为主导。303年上单年，共服设备录品免象器著长，中标全图可比长90%，这量过110%，活精图油口品主导 2024年至今：集采规模化推进，国产品牌主导市场，价格大幅下降。 2年孕，非B单人至格服，，业范美含为代走的者摄生保美广大，政单“过理换价”与“国产优 03需求中报、许标技术参数制定 ·B器设商执人：205年整量T0TMR生象R路122元，M总产设路，超动高宽8图回产化 政策环境影响分析集采政策解读 政策环境影响分析集采政策解读（各省集采情况介绍） 目录/CONTENTS 01 02 中国MRI市场分析整体市场规模与增长 口2024年中国MR市场规模为111.7亿元，同比下降12.3%，为近年最大年度联幅，相比2022年和2023年市场股程雄持在127亿元左右的提固状态，此次下滑反映出行业进入调整期，整体需求受多重因素压别口下滑的主整累因包括：区院财政持快需，导效设备采购预算收露；高端MR设备申批周用长，第地进度慢：政策推动下国产品牌加速替代进口，供给露竞争加剧影响设备价格：暑加医疗反质影助，设备价格普覆下降，压缩市场总值。口尽管迎期承压期显，但市场长用增长普力依然存在。预计自2025年起市场将遵步快复，增速保持在5-6%之间，到2030年有望达到156.6亿元，零动力主要来自区域医疗资募均资，更薪替代需求释效以及国产高端设音技术是升等， 中国MRI市场分析细分市场规模与增长（按产品规格）三 口3.0T及以上高MR市场占比量高，达约60%，市场规模的67亿元，同比下降11%，、资金投入大，部分项日出现采购延退，影响整体放量口1.5T至3.0T中营MR占比约36%，市场规模约41亿元，同比下滑12%，表现与大量基本一款。该售产品此前多为二级及部分三级医院的主流配置，但随着国产高端设备价格下探，叠加财政压力，不少区院开始“以高替中”，优先这择国产3.0T产品。同时，集果试点中也装向准动回产高端型号入国，压缩了该档产品的生存空间。口1.5T以下HR设备占比不到4%，市场规模不足5亿元，同比下达29%，为三中联智量大，一方国2024年以前（倍情后）库存税压前未完全消化，另一方面政集导向明星支持高磁场国产设备，加上部分地区医保支付标准骨低、设音回本同期的长，导数区院采购意膜持娱走低，市场快速英始。级区域医疗中心积压的高端设音害求有望在2025年联步相放，且“翼县域医序中心”政策落指推动高端设备市场持续较快发展。注：请款据不含出口：不含PET-MR等。 中国MRI市场分析细分市场规模与增长（按医院级别） 口从下器医院类型案看，2024年MR采购土要集中在二级与三级医院，合计占比约89%，其中，三经医院市场规模约4T.4亿元，占比42.4%，同比下降14.2%，下滑相度最大，反映出高端设备果购蛋有需求，包受制于资全与市比周期，释故较侵。二级医院市场现模为52亿元，占比46.6%，同比下降12.2%，是支撑MR市场的中率力量 口一级区院市场仅占比5.7%，均6.4亿元，同比下降16%，基层配置急臣下降，低端产品快违美坊，相比之下，昆营医院因政革相对宽检，采购决革灵活且采购意民强烈，因此采购规模同比上升 口整体来看，采购主力仍靠中于公立医院，2025年预计四类医院H用采购同步国灵，主要受益于思求国展与国产高蓝设备潜适加快，是遇项目连步落地，高蓝产品市此节态阶段性孩复，市场有望实现明显国升。格物致胜版权所有 中国MRI市场分析细分市场规模与增长（按区域市场） 口2024年，各大区城市场规模均呈现不国程座的下降趋势。其中，西北、西市、华北及东北市场下滑幅度尤为星著。其中西北、西市和东北地区主菱受设备更新政集翟进统得及医疗反离的负面路校强，市场下消相压相对校小。此外，单而市场公立医腔采的成连，然面民营医疗的活联盘配升及淘南白置准政谨对高隔设备果的积极推动，分组解了市场下滑的压力。华中市场启动“平是工程”，1.5T至3.0T设备需求得到进一5益发，并且体检中心规模的不断扩大，坚体下滑幅旺较为有限。 华中和西而地区次之，东北和西北校少格物致胜版权所有 注：该政款不含出口；不合PET-MR等， 中国MRI市场分析整体市场份额 通用医疗、西门子、联影2024年销售额均超20亿，稳居行业领军地位，飞利浦销售额超10亿，居行业第二梯队，此外包括佳能、东软、万达、宽腾以及贝斯达等企业处于第三梯队 中国MRI市场分析整体市场份额（主要厂商业绩） 格物致胜Wintelligence 口2024年是后的M用订单将于2025年确认收入，加之设备更新政单的持续推动，共同助力市场增长，预计2025年HR市场将迎来复苏，随若市场复苏，各大厂高将通过不同方式加强竞争力，外贵品牌专注高端领域，强化技术望垒，并通过渠道滚适，拓展二级医院的中端市场，进一步双因其市质份幕，国产品先信技术的所、本格化股务及高性价比的意合优势，担轻抢占市场份款 口2024年，土宽厂高销售业续普痘下治。三级医院因医疗体系调整与预算市批示后，高端HR设各采购受阻：二经医院则因财政预算紧乐及设备更新政革是期，采购活动良减；此青景下，通用医疗、西门子，飞利洁、联影等巨头业错受冲击，飞利消同比跃相达23%，联影下沿14.9%，相星著。 注：该数权不者出口：本含PET.MR等。 中国MRI市场分析细分市场份额（按产品规格） 中国MRI市场分析细分市场份额 (按医院级别) 中国MRI市场分析细分市场份额（按区域市场） 中国MRI市场分析市场销售模式 直销模式 直销模式以国产品牌为主，市场包活公立及民营医院，公立医院土要为三级医院。民营医院在果购时注重性价比，代理商利润空间有限，因此厂商采取自销方式以确保在民营区院市场的持校发展。权所 中国MRI市场分析医院采购需求与偏好 中国MRI市场分析医院采购需求与偏好（三甲医院） 中国MRI市场分析出口情况 格物致胜Wintelligence 口2019-2024年，国产MRI出口实现高建增长，整体量现技术要动与市场相分并重的格局。厂商通过差异化创新和本地化革暗，结合区域需求，实现多属次、多市场的全球布局。技术进步与服务链力升成为打开国际市场的关建，促进出口持续稳定后长。 口各广商油略星现差异化。联影究信技术和品牌优势限首多区域市场：宽腾以任价策暗和本地化深耕“一带一路”市场；万东推出无减氛适配机型以清是欧得、.—-沿战、丰洲及拉美基晨市场的需求；东软则通过技术整合双能+Al，拓展美讯、亚太和欧洲的中高端市场。 目录/CONTENTS 01 MRI市场重点企业介绍-西门子医疗 关于企业 MRI市场重点企业介绍西门子医疗 口2024年MR销售现模为33.9亿元，同比下降11%，与行业整体建势基本一。作为高端MR市场的主力品情，其业装下滑土要受履于高幅设备审批因期延长，累股策推遇，以及医院财政收系导效项目执行故据。此外，西门子产品价格相对较高，对医院自等资全能力倍赖较大，在财政需的大环境下，部分采略计划因北延后或润置。 口预计到2025年算售器投升6%，主要得益于前用延退的高需项目速步落地，以及留分售市审社节委的改善推动订单释政。同时，医院自落能力的阶段性族复，高端设备采购意是也有质回暖，市场回自理性，为西门子此美高附加值产品革来结构世修复机会。 2024年市场份额 中国医学影象设备行业丽究-—MR 通用医疗MRI市场重点企业介绍- 关于企业 GEHealthCare >1892年，通用电气开从事医学影像设备的研及，20世起70年代，陆者医疗业务的近速增长通用电气持医疗系先部门升级为基立的医疗系然事业品，2023年，通用医疗Healthcare从通用集团中独立，并在纳斯达克上市。 产主要业务承盖医学影像技术（包括CT、MRI、超声法、DR等）、全百超声波解决方案（苗盖 MRI市场重点企业介绍通用医疗 口2024年销售规投达28亿元，同比下降11.1%，件为中高市场的重要参与者，受制于当前高端设备审批因期长、采购节奏放量等外留因素影响，订单释放是著通量。同时，在医院财政案络及库存设备尚未消化的青景下，中低崛市场需求有限，缺乏有效支择。此外，随若国产品牌在政策推动下加速进入，也对通用医疗的市场份题形疾开压。 口预计2025