MRI医用影像行业研究报告：高端设备国产替代与精准诊疗驱动的百亿市场突围

2MRI 医用影像行业研究报告：高端设备国产替代与精准诊疗驱动的百亿市场突围 头豹词条报告系列钟琪·头豹分析师2025-05-30未经平台授权，禁止转载行业分类：制造业/医疗设备制造磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging, MRl）是一种非侵入、无创伤、无电离辐射的影像检査技术，能用于人体多处部位的疾病诊断。MRI在X射线及CT的临床应用基础上逐渐发展起来，既能显示形态学结构，又能显示原子核水平的生化信息，还能显示器官的功能状况。随着MRI技术的不断改进，功能日趋完善，应用范围不断拓宽，磁共振已成为当今医学影像学领域发展最快、最具潜力的一种成像技术。按照磁体类型的分类方式，MRI医用影像行业可以分为如下类别：磁体类型包括：永磁型、常导型、混合型、超导型。该磁体最早应用于MRI全身成像系统，运行维护简单，无水电消耗，但磁场均匀性受环境温度影响大，磁场稳定性较差。又称阻抗型MRI，该磁体结构简单，重量较轻，但磁场均匀性和稳定性较差，且高质量的大功率恒流电源是该整机系统的关键部件，目前正逐渐退出市场。该磁体与常导型的差别是其导线由超导材料制成并将其置于液氦中，造价昂贵。该磁体利用上述两种或两种以上的磁体技术构造而成，以永磁型和常导型的磁体组合最为常见。MRI医用影像的行业特征包括适应症广泛、技术迭代加速，智能化与多模态融合成为核心趋势、政策驱动行业规范化，产业链协同与监管强化。适应症广泛MRI作为一种非侵入性的诊断工具，近乎可以对人体的所有器官和组织进行详细的成像分析，这包括但不限于中枢神经系统、心血管系统、腹部脏器、骨关节以及软组织等。从脑部疾病如肿瘤、中风到脊柱问题如椎间盘突出、脊髓损伤，再到心脏疾病、肝脏病变、肾脏异摘要磁共振成像（MRI）是一种非侵入性影像检查技术，广泛应用于人体多部位疾病诊断。随着技术迭代，智能化与多模态融合成为趋势，提高了诊疗效率。政策推动行业规范化，产业链协同与监管强化。三级医院是MRI主要市场，对高端设备需求突出，而二级医院市场在政策红利下增长迅速。未来，三级医院将继续推动MRI设备市场需求，而分级诊疗制度将促进二级医院及基层医疗机构对MRI设备的需求增长，为行业带来新的增长点。行业定义行业分类MRI医用影像行业分类永磁型MRI常导型MRI超导型MRI混合型MRI行业特征1 常乃至女性盆腔内的子宫肌瘤或卵巢囊肿等，MRI都能提供高分辨率的图像信息，帮助医生做出准确的诊断。技术迭代加速，智能化与多模态融合成为核心趋势MRI技术的发展正朝着更高的磁场强度迈进，例如3.0T及以上设备的广泛应用显著提升了图像的质量和诊断准确性。与此同时，多模态成像技术的进步使得MRI能够与其他影像技术如CT或PET结合，提供更全面的疾病信息。AI在这一领域扮演着日益重要的角色，通过深度学习算法实现自动化的图像分析、病变检测及个性化治疗方案设计，极大提高了诊疗效率。此外，5G等新一代信息技术的应用也推动了远程医疗和实时数据传输的发展，进一步促进了MRI技术向智能化方向演进。政策驱动行业规范化，产业链协同与监管强化政府出台了一系列政策措施以促进MRI行业的健康发展，包括设立专项基金鼓励创新技术研发，简化审批流程加速新产品上市，以及通过税收优惠和政府采购优先选择国产品牌来加快国产化进程。同时，《医疗器械监督管理条例》的严格执行确保了市场上产品的安全性和有效性，维护了消费者的权益。在产业链层面，虽然上游核心部件仍然依赖进口，但本土企业在制造工艺上的突破正在逐步减少对外部供应的依赖。下游应用方面，数字化转型带来的远程诊断和其他新兴应用场景为整个行业带来了更多的可能性。这些因素共同作用，不仅规范了市场秩序，也为行业的长远发展奠定了坚实的基础。行业的发展历程是中国从依赖进口到自主研发、再到能够在全球市场上竞争的过程。各阶段的发展特征反映了中国政府政策的支持、科研投入的增加以及企业创新能力的不断提升。随着技术的进步和政策的支持，中国的MRI产业正逐步走向成熟，并在全球范围内占据了一席之地。23发展历程萌芽期1982-01-01~1986-01-011982年，原国家科委组织MRI技术开发研究课题开启中国MRI事业；1985年，中国引进首台常导型（0.282T）MRI；1986年，中国引进首台超导型（0.6T）MRI；同年安科公司成立，自主研发MRI设备阶段开始。这一时期，中国对MRI技术的理解和应用还处于起步阶段，主要依靠引进国外技术和设备进行研究，国内科研机构和技术人员开始学习并尝试掌握这项新技术。启动期1987-01-01~1999-01-011987年，安科公司研制中国第一台1500高斯永磁体磁共振仪；1988年，安科0.15T永磁型磁共振成像系统正式进入市场；1992年，安科公司研发出中国首台超导磁共振（0.6T）系统。随着安科公司的成立及首台国产MRI设备的成功研制，表明中国已具备一定的自主研发能力，并开始向市场推出自主品牌的MRI产品。尽管初期产品的性能不及国际先进水平，但这些成就标志着中国在该领域实现了从无到有的历史性跨越。高速发展期2000-01-01~2025-01-012007年，奥泰公司自主研发1.5T超导磁共振Centauri1.5T上市；2014年，联影公司研制中国首台全核心技术自主知识产权的3.0TMRI；2017年，联影公司研发首台国产正电子发射计算机断层显像（PET/MR），同年全球首台可用于临床7.0T磁共振取得CE认证，MRI进入7T时代；2022年，联影医疗成功研制出全球首款全身型5.0T磁共振uMR Jupiter，标志着中国在MRI技术上的又一次重大突破。 3 产业链上游市场参与者为核心硬件与非核心硬件供应商，中游主体为MRI设备生产商与经销商，下游参与主体是各级医疗机构。国产MRI设备的技术竞争力不及进口品牌，可凭性价比优势覆盖基层医疗市场，或寻求高端技术突破。中国MRI设备市场呈现出竞争格局高度集中、进口品牌主导高端市场、国产品牌差异化发展的特点。西门子、GE、联影、飞利浦与东软前五大品牌占据市场份额超过95%，进口品牌凭借其技术壁垒和渠道优势持续强化高端市场布局，竞争中居于领先地位。面对该市场环境，国产品牌需在高端技术突破与差异化市场开拓间权衡。MRI设备下游市场呈现“高端进口主导、中低端国产崛起”的特征，三级医院的高端需求仍是技术竞争主战场。下游主体为医疗机构，包括综合医院及专科医院等，三级医院主导高端市场，二级及其他基层医疗机构推动中低端市场增长。三级医院多集中于经济发达地区，进口品牌凭借技术壁垒占据高端市场主导地位。生产制造端核心硬件与非核心硬件供应商上游厂商上海联影医疗科技股份有限公司飞利浦医疗（苏州）有限公司宁波健信超导科技股份有限公司上海辰光医疗科技股份有限公司深圳市特深电气有限公司西门子（中国）有限公司通用电气医疗投资（中国）有限公司东软医疗系统股份有限公司西部超导材料科技股份有限公司奥泰医疗系统有限责任公司奥泰医疗等企业的出现，推动了更高场强磁共振技术的研发，提升了国产MRI设备的技术水平。而联影医疗等新兴企业的崛起，体现了中国在MRI领域的持续创新能力和产业化的成功实践。产业链分析MRI医用影像产业链的发展现状MRI医用影像行业产业链主要有以下核心研究观点：产业链上游环节分析上游分析上游磁体系统、梯度系统、射频系统供应占据MRI设备绝大部分成本。MRI设备主要包括四部分：磁体系统、梯度系统、射频系统、计算机及图像处理系统，其中磁体系统、梯度系统、射频系统是MRI设备的核心硬件，覆盖MRI设备成本达90%以上。上游磁体系统供应商可提供永磁型、常导型、超导型及混合型磁体，从整机功率最高的超导型磁体来看，多家国产MRI厂商已掌握MRI磁体的自主研制技术，目前国内MRI超导磁体场强最高的产品是5T磁体，另两款1.5T和3T的国产磁体产品在国产MRI设备商中颇受欢迎。而控制台是另一项国产化较为成功的关键技术．头部国产厂商均自主开发控制台。多家国产品牌已掌握其自主研制技术，但部分尖端技术研发仍需加大投入。在上游射频收发系统方面，头部国产厂商具备完全自主的射频收发系统的研制能力，如功率放大器、前置放大器及各种MRI探头线圈。现阶段，各厂商聚焦多核成像系统的开发，海内外企业在这一领域的起点相近。MRI设备上游产品国产化研制面临的技术挑战主要为先 4上 品牌端MRI设备产销商中游厂商通用电气医疗投资（中国）有限公司飞利浦（中国）投资有限公司西门子医疗系统有限公司上海联影医疗科技股份有限公司东软医疗系统股份有限公司深圳安科高技术股份有限公司鑫高益医疗设备股份有限公司苏州朗润医疗系统有限公司奥泰医疗系统有限责任公司北京万东医疗科技股份有限公司渠道端及终端客户各级医院、基层医疗卫生机构等医疗机构渠道端中国医学科学院北京协和医院复旦大学附属中山医院上海交通大学医学院附属瑞金医院中山大学附属第一医院四川大学华西医院（四川省国际医院）北京市第二医院首都医科大学附属北京天坛医院成都市成华区妇幼保健院上海市嘉定区中心医院（上海健康医学院附属嘉定区中心医院上海交通大学医学院附属仁济医院嘉定分院）东莞市企石医院进超导磁体、先进探头、极化装置。超导材料方面，国内的铌钛技术已基本成熟，实现9.4T及以下场强磁体的自主研制，但国内的铌钛/铌三锡技术尚不够成熟，有待进一步发展。产业链中游环节分析中游分析国产MRI设备的技术竞争力不及进口品牌。MRI设备中标数据显示，2023年中国MRI国产化率（中标量计）达到33.5%，同比下降0.2%；2023年中国MRI国产化率（中标金额计）达到23.9%，同比下降4.1%。国产设备以中标量计的占比仅贡献较少的金额，体现产品集中于中低端市场，国产设备平均单价显著低于进口设备，技术附加值存在差距。另外，双指标下滑显示进口品牌通过高端产品放量挤压国产空间，尤其在3T以上超导MRI等高附加值领域仍具统治力。国产设备在技术含量和技术水平方面仍有待提升。国产MRI设备多为中低端产品，国产品牌需在高端技术突破与差异化市场开拓间权衡。从品牌的中标金额来看，前五大品牌占整体市场的比重高达96.6%，西门子占32.7%领先于其他品牌，金额同比增长3.5%；联影医疗占19.0%领先于其他国产品牌，金额同比减少12.1%；东软医疗占2.4%排名第五，金额同比增长149.5%。中国MRI设备市场高度集中，主要品牌竞争激烈。西门子凭借技术壁垒和渠道优势稳居第一，中标金额显著增长体现其持续强化高端市场布局。而东软医疗中标金额的爆发式增长验证国产替代的新路径，国产品牌可利用经济型MRI抢占基层医疗市场。产业链下游环节分析下游分析 5中下 2020年—2024年，MRI医用影像行业市场规模由115.45亿人民币元增长至174.94亿人民币元，期间年复合增长率10.95%。预计2025年—2029年，MRI医用影像行业市场规模由188.25亿人民币元增长至243.24亿人民币元，期间年复合增长率6.62%。三级医院多为大型综合医院，承担着繁重的临床诊断、治疗和科研任务，对MRI设备需求较大，尤其对高端或高性能MRI设备需求突出，由此MRI的主要市场。2024年中国MRI三级医院市场达110.7亿元。三级医院对MRI设备的需求庞大，也体现其在提升医疗服务质量和科研能力方面的持续投资。作为国家医疗体系中的核心力量，三级医院多数为大型综合性医疗机构，它们不仅承担着繁重的日常临床诊断和治疗任务，同时也是医学研究和教学的重要基地。这类医院通常拥有较为先进的医疗设施和技术力量，并且经常面对复杂、疑难病症的挑战。鉴于其特殊的职能定位，三级医院对于MRI设备的需求尤为显著，尤其是对高端或高性能MRI设备的需求更为突出。高端3.0TMRI设备由于其卓越的空间分辨率和成像速度，在心血管疾病、神经系统疾病以及肿瘤等复杂疾病的诊断中具有不可替代的作用。此外，随着精准医疗理念的普及和技术的进步，三级医院越来越重视MRI设备在个性化诊疗方案制定中的应用，这进一步推动了对高场强、多功能MR