2025年中国医学影像设备行业市场白皮书

中国医学影像设备行业市场白皮书 计算机断层扫描（CT）设备 Wintelligence 目录/CONTENTS CT市场定义与分类胜CT产品定义 计算机断层扫描（CT）：利用X线对人体进行断层扫描，探测器接收信号，传输转化后由计算机生成图像。 ··规格说明 ①“排”：是CT的硬件结构性参数。一般排数越多，探测器宽度越宽，一次扫描完成的宽度越大。 ②“层：是指CT数据采集系统同步获得图像的能力，即同步采集图像的DAS通道数目或机架旋转时同步采集的图像层数，是CT的功能性参数。 于层数且两者为倍数关系；另一种就是排数大于层数且层数、层厚可人为设定。 CT市场定义与分类胜厂商定义 CT生产商主要有通用、西门子、飞利浦、联影医疗、明峰医疗、东软医疗、万东医疗等企业。 CT市场定义与分类胜其他定义 格物致胜Wintelligence 区域定义 用户定义 其他定义 时间定义 >公立医院： ①一级：通常为社区医院或乡镇卫生院，主要提供基础医疗服务。 历史年限：2020-2023年基准年：2024年预测年限：2025-2030年 ②)二级：通常为县（区）级医院，是区域性医疗中心，提供综合医疗服务 ③三级：通常为市级或省级医院，提供高水平的专科医疗服务。 业绩定义 ①民营医院：由非政府公办机构投资或主导的医疗机构，其经济类型为国有和集体以外的医院。这些医院包括联营、股份合作、私营、台港测投资和外国投资等。本次报告不涉及具体细分。 华东：上海、江苏、浙江、安徽、山东华北：北京、天津、河北、山西、内蔡华南：广东、广西、海南、福建华中：河南、湖南、湖北、江西东北：黑龙江、吉林、辽宁西北：陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆西南：重庆、四川、贵州、云南、西菱注：不含港澳台地区。有权所 单位：亿元人民币税收：含增值税（13%）注：不含出口业务。 ②其他医院：包括社区医疗机构、独立体检机构、第三方体检中心、私人诊所等。 目录/CONTENTS 政策环境影响分析些产业重点政策梳理 鼓励医疗机构加快医学影像设备更新，提供财政补贴或专项资金支持。 产业链政策影响分析 资金支持类政策 突破“卡脖子”技术，推动核心部件国产化。 上游 《“十四五”医药工业发展规划》：重点支持超导磁体、高压发生器、高秸虚探测器等核心部件研发。质量爱国建设须要：舜化医疗器捷原材料质量标准，推动国产替代自贸试验区政策：北京、湖南等地试点高端影像设备核心部件联合研发。 原材料、零部件及核心技术供应商 技术支持类政策 支持国产CT应用、国产CT设备出口。 中游 ·《改府采购进口产品市核指导标准》：强制要求MRI、CT、彩超等设备优先采购国产，限制进口设备采购比例。对实现“全链条国产化”的C整机厂商，在公立医院招标中享受加分倾斜对出口至东南亚、非洲等地区的CT设备，提供出口巡税率上浮2-5%的优惠。 CT设备生产厂商 技术支持类政策 促进分级诊疗，强化县域医共体，推动影像设备升级与数据互通。. 下游 县域医共体建设支持政策：国家投入100亿元支持基层采购CT、B超等设备。鼓励第三方影像中心发展。分级诊疗与具域医共体政策：批动基层医疗机构与三甲医院影像致据互通。 各类医疗机构 政策环境影响分析些集采政策解读 医疗设备集采政策在中国始于2021年，旨在降低医疗设备价格，优化医疗资源配置、推动国产CT设备发展 》2020年以前：以地方自主试点为主，缺乏统一规则，政策重心为基层设备普及和国产哲代初步推动。 安徽、浙江等地尝试医院联合采购，通过分数谈判压价，但未形成标准化流程。2018年《大型医用设备配置许可管理口录》放宽低端设备配置限制，推动基层设备渗透率提升。政策鼓励公立医院优先采购国产设备，国产中低端设备逐步替代进口，但高端市场仍由“GPS”望断，国产份额不足20%, >2020-2023年：省级主导集采模式成熟热，国产替代加速，价格降幅显著。 国家发展改革委《医疗装备产业发展规划》（2021年）明确到2025年，县级医院CT配置率不低于80%、国产化率超50%，将CT纳入多镇卫生院补贴范围。2020年率先实施乙类设备省级集采，单台设备降价30%-50%，节约资金超4.5亿元。河南安阳、江苏苏州等地通过县域医共体联合采购，故射尖设备价格降幅达52%，彩超类降幅58%.CT国产化率从2019年的19%提升至2023年的43%，超声设备国产销量占比近60%， >2024年至今：全国集采常态化，规则精细化，智能化设备纳入采购，高端国产替代深化。 2024年国家医保局发布《放射检查类医疗服务价格项目立项指南》专收费依据转向“检查效果”，批动集采标准化。中纪委将医疗设备采购纳入医药反离重点，严查“参数定制”“国标串标”等风险。福建、甘雨等省启动超10亿元级集采项目，例如建2024年预算8.97亿元采购256排CT、3.0TMRI等高带设备，明确拒热进口产品投标。Al影像、远程诊疗设备成为集采新标的，东软医疗NeuVizGlory+超高端CT打彼进口举断。权所有 政策环境影响分析些集采政策解读致胜版权所有 医院采购变化 级医院 目录/CONTENTS 中国CT市场分析一豪整体市场规模与增长格物致胜版 口2024年市场销售额为137.2亿元，较2023年下降9个百分点。由于三明医改控费，医疗设备资金政策支持减弱，导政医院购提资金缩水，设备更新送代步伐放缓。口预计20252027年市场增长速度恢复到5%左右。一方面伴随着2024年7月《推动大规模设备更新和消费品以旧换新方案》的持续实施，大规模设备集采复苏换新和专项资助政策持续发力；另一方面，医院为提升诊疗水平，满足慢性病惠者诊疗需求及应对老龄化，将加大设备更新的投资。口预计2028-2030年更新速度减蛋。未来三年设备更新政策导致的医院采购需求将逐消化，更新量递减；大规模集采、贴息贷款支持下，基层医疗配套集中涌现，短期采购需求提前释放。权所有 中国CT市场分析一#细分市场规模与增长（按产品规格） 格物致胜Wintelligence 疾病的诊疗水平，加大了对大排CT的采购。从而导致64排及以下CT采购规模明显缩小。 口预计到2025年，128排CT和256排及以上CT的需求增长速座将加快，而64排及以下CT产品的需求增长速座将放缓。在集采政策、县域医共体建设以及健康中国建设等政第策的推动下，医院更倾向于优先申请专项资金引进128排及以上的CT设备，以此提升医疗服务水平。对于资金充足的医院，在复杂疾病的诊断和科研项目上，会选择采购256排及以上的CT设备，以增强诊疗和科研能力；而资金相对紧张的医院则会选择128排CT，以满足日常需求并兼顾成本效益。对于64排及以下的CT设备，无需升级至更高排数已足够满足日常的诊疗需求，而对于64排以下CT，在过去几年中基层医疗建设中配置的64排以下CT设备出现了使用率的大幅下降，尽管预计会有所恢复，但目前仍呈现下降趋势。 注：该数据不含出口；不含核医学影像（PET/CT、SPECT）、光子计数CT等。 中国CT市场分析一#细分市场规模与增长(按医院级别） 格物致胜Wintelligence 口各级医院因资金状况、政策导向，需求规模下降幅座不一。在三明医改和集采滞后政策影响，CT设备采购因规范性要求减少。三级医院资金相对充裕，二级医院资金有限，一级医院严格遵循政策，民营机构因经济环境波动而对设备更新持保守态度。 口预计2025年各级医院在政策及专项资金支持下，需求规模会呈现不同增长态势。首先，作为诊疗服务提升的主体，三级医院在新政策的支持下享有最高的资金支持优先级。其次，国家卫健委明确指出，到2025年，全国至少有1000家县级医院需达到三级医院的医疗服务水平，而二级医院作为提升诊疗水平的主体，将继续得到加强。在县域医共体建设的背景下，二级医院和一级医院将逐步完善其服务能力。为了实现与公立医院的良性互补，并推动多元化医疗服务格局的形成，新建非公立医疗机构，如民营医院、体检中心等，数量激增，需求涌现。权所有 中国CT市场分析一#细分市场规模与增长(按区域市场）致胜版 格物致胜Wintelligence 口2024年，全国各区域的CT市场销售额根据地域特点表现出不同的下降趋势。华东、华北和西南地区，新一线城市、一线城市以及超一线城市的数量众多，医疗资源分布相对均衡且集中，人口基数庞大，医疗设备预算充足。华南和华中地区，新一线城市和二线城市数量众多，经济发展迅速，国内人口数量基数和分布比例最高。西北和东北地区，医疗资源主要集中在省会城市或重点市县，人口分布较为分散，基层诊疗建设的普及速较慢。 口预计到2025年，全国各区域CT产品市场销售额将呈现不同程座的增长趋势。一方面，国家发改委在2025年的设备更新政策中明确指出，中央财政对东、中、西部地区的补贴比例分别为基层医疗设备的集中配置增加、换新政策以及集采政策导致的采购价格下降影响下，对CT设备的需求也将增加。 注：该数据不含出口；不含核医学影像（PET/CT、SPECT）、光子计数CT等。 中国CT市场分析一#整体市场份额 格物致胜Wintelligence GE医疗、西门子医疗、联影医疗2024年销售额均突破20亿大关，领跑行业第一梯队。飞利浦医疗、东软医疗则以10至20亿销售额稳居第二梯队。 中国CT市场分析一#整体市场份额 格物致胜Wintelligence 口随着换新需求和集采政策的推动，预计各CT设备生产企业的销售额将实现不同程度的增长。过去几年，基层医疗机构在64排以下CT设备的配备数量持续增加，目前已接近饱和。当前市场需求正转向设备的配套升级和更新换代，这将有利于包活国产和外资品牌在内的主流CT生产企业的销售增长。而在在华中、西南等区度的集采政策中，国产品牌得到更多重视，作为国产CT设备生产领军企业的联影医疗和东软医疗，预计销售额的增长速度将更为迅速。 口受到2024年整体CT设备采购热情下降的影响，主流企业的销售额普追出现了不同程度的下滑。国产和外资品牌均受到一二级医院采购规模减的影响，特别是联影、东软医疗、通用医疗、西门子医疗和飞利，在64排及以下CT市场追受了较大的冲击。为了保持销售规模的稳定，以上企业在128排、256排及以上CT市场加大了投入，这导致市场竞争进一步加刷，间接地使得佳韩医疗以及其他企业的销售规模下降幅度较大。权所有 注：该数据不含出口；不含核医学影像（PET/CT、SPECT）、光子计数CT等。 中国CT市场分析一细分市场份额（按产品规格）格物致胜版 中国CT市场分析一#细分市场份额(按医院级别)格物致胜版 中国CT市场分析一细分市场份额（按区域市场）格物致胜版 中国CT市场分析一#市场销售模式 直销模式 国内医院分布广泛，区域需求和人文差异大，分销模式有助于快速占领市场。分级诊疗政策推动基层医疗机构设备更新，分销商快速满足市场需求，降低制造商市场成本和风险。 中国CT市场分析一医院采购需求与偏好 中国CT市场分析一医院采购需求与偏好格胜版 采购需求集中释放 国产品牌加速渗透 品牌偏好 集采常态化：低端设备利润压缩倒逼企业转型，高端市场成主要利润增长点。 技术竞争加剧：国产企业需突破高端CT核心部件的自主研发，减少进口依赖。 市场趋势 中国CT市场分析一李出口情况 格物致胜Wintelligence 口“一带一路”助计划、中国-东盟深度合作及退税政策，引领国产医疗设备海外销售持续攀升。东南亚、非洲地区人均CT保有量偏低，中国通过援助与出口双管齐下，推动当地医疗事业发展。 口国产CT与外资技术差距渐消，联影、东软、万东等国产品牌，海外布局完首，渠道畅通，出口潜力再获提升。并联手银行，推出灵活方案，降低采购门槛，在海外市场具有价格优势。 口未来国产品牌聚焦于东南亚、拉美、非洲及中亚。并随若技术不断精进，国产医疗设备有望挺进欧美市场。 目录/CONT