核心观点与关键数据
- 中美关系和关税问题：中美关系和关税问题是美国企业在华经营的首要关切。关税问题从去年的第八位跃升至第二位，企业在双边谈判中的首要诉求是降低关税。
- 中国产业政策影响：近三分之一的受访企业表示，随着中国政府加大对本国企业的产业政策支持和补贴力度，其在中国的市场份额有所下降。
- 出口管制和投资限制：约40%的企业表示已经受到美国出口管制政策的负面影响。许多公司已承受销售额损失、客户关系破裂及商誉受损等问题。
- 中国经济增速放缓：中国经济增速放缓正在放大其既有结构性弱点，并抑制企业盈利能力。产能过剩问题已开始对医疗健康、消费品等更广泛的经济领域造成影响。
- 企业盈利与未来规划：82%的企业表示在2024年实现盈利，但只有不到一半的受访者对未来持乐观态度。企业利润保持稳定，但对未来业务表现的信心正在下降。
- 企业投资策略：80%以上的受访企业表示，其在华投资是为了服务中国本土市场。同时几乎所有企业都认为，如果没有在华业务，企业将难以保持全球竞争力。
- 供应链调整：约40%的企业表示计划重新调整供应链，27%的企业已经或正计划将部分业务迁离中国。东南亚、印度和墨西哥是其主要目的地。
- 市场份额变化：32%的受访企业表示其在华市场份额在过去三年中有所下降，反映出中国市场的竞争激烈程度。
- 产业政策支持：80%的受访企业指出其中国竞争对手正在获得切实的政府优待，包括融资优待、税收激励和直接补贴等。
- 公共采购市场：多数企业表示采购市场准入没有变化，51%的受访企业将该定义模糊视为挑战。
- 数据相关担忧：88%的受访企业表示存在一定程度的关切，但表示“非常关切”的企业比例已从去年的40%下降至今年的26%。
- 知识产权保护：四分之三的受访企业在不同程度上表达了对中国的知识产权保护的担忧，多数企业认为今年整体的知识产权环境与去年相比持平。
研究结论
- 美国企业在华经营面临诸多挑战，其中地缘政治因素、产业政策、市场准入、数据合规和知识产权保护等问题尤为突出。
- 尽管面临挑战，但美国企业仍看好中国市场的长期潜力，并将其视为保持全球竞争力的重要战略布局。
- 企业普遍下调了对中国市场的业务预期，并倾向于聚焦核心市场、降低成本和拓展新兴市场。
- 美国企业的首要诉求是实现有实质性和持久性的关税削减，并解决市场准入壁垒等制度性障碍。
- 中国政府需要解决产能过剩、住房资源配置失衡等问题，并推动知识产权保护体系的完善，以增强对外资的吸引力。
