固态电池产业更新及Q3核心关注

奏。 然后个体公司反正去弱留强也会有一些可能相对来说经过比如说接下来下半年2到3次送样了以后，表现还比较不错的公司，像这种我们逐步的去跟踪筛选，我们觉得对于整个去理解全固态电池金属负极这个产业的话，应该还是非常有意义的。发言人1 02:50然后就是关于材料部分，第二个部分的话问设备部分。发言人1 02:56设备部分的话近期是Q3整体调研下来的话，主要要去做设备定型的话，花比较多时间精力应该是在三个。发言人1 03:08第一个的话是整个干电极设备，第二个的话是这个蝶切，第三个的话是蜂胶封装部分。发言人1 03:20这三个部分应该是会花比较多时间在当下这个Q3，甚至到接下的Q4，花比较多时间花时再去做这种产品的这种准量产方案的一些设计进行上面。这里的话相对来说比较明确了，比较明确的其实是干电机和封装这两个叠切的话，虽然它也很明确，但这个部分其实会受电解质膜以急负极金属金属负极的使用是否使用地理质膜，到底是使用有机膜还是无机膜这样的一个东西，是会影响叠切，碟片的这样的一个，设备工艺的。发言人2 03:33这里的话相对来说比较明确了，比较明确的其实是干电机和封装这两个叠切的话，虽然它也很明确，但这个部分其实会受电解质膜以急负极金属金属负极的使用是否使用地理质膜，到底是使用有机膜还是无机膜这样的一个东西，是会影响叠切，碟片的这样的一个，设备工艺的。发言人1 04:04所以这个部分可能开发起来，包括像这个磨转印这样的一些工序，它都会有，都会，因为材料的选型上，它的进度上可能会或多或少会受到一点点影响。发言人1 04:22另外一个还有像等等压这种等电压的话，现在目前就是工艺这方面，它其实已经确定，大概率如果硫化物电影是它就是要用这个工艺的，但是工艺本身的话，怎么样去做适配于适配于60安10以上大软包电池的大批量全批量性的这种生产的话。发言人1 04:42整体上这个设备的选型、工序、工位这些东西其实还有比较多需要去讨论的点。所以如果从Q三季度的这个角度上来说，我们觉得虽然相关的环节都有比较多的这样的一个要点要去做讨论。发言人2 04:53所以如果从Q三季度的这个角度上来说，我们觉得虽然相关的环节都有比较多的这样的一个要点要去做讨论。发言人1 05:08 但我们觉得干电极和封装这两块应该是相对来说在设备定型上还有这些东西，它应该是定型相对比较快的公司。发言人1 05:18这里的干电极还包含了前到的搅拌和纤维化相关的一些公司，所以焦点肯定还是围绕这两块展开。发言人1 05:29然后剩下的话像叠切，随后叠切应该是就在这两个工地之后。发言人2 05:29然后剩下的话像叠切，随后叠切应该是就在这两个工地之后。发言人1 05:37第三个部分就是等静压，应该是在刚刚讲了三个工艺之后。发言人1 05:43然后最后母转应该是刚刚讲了四个工艺之后，所以其实在排序的就是如果从量产准量产的工艺和准量产的设备定型的优先等级来说的话，应该是按刚那个排序，大致应该是这样的一个顺序。发言人1 06:03当然这中间有非常多衍生的一些新的一些工艺，包括其实不限于刚讲那几个的，其实还有蛮多新的衍生工艺的。发言人1 06:12这一部分的话，随着整个准量产的这样的一些工艺开发，有阶段性的成果之后，我们觉得一些新增量的一些这种工艺环节，它会逐步的浮出水面，变得更加清晰，所以设备端的话，我们觉得可以花比较多的时间在Q3的时候关注三年级相关以及封装相关的一些设备公司和相关的一些工艺。发言人1 06:39后续的其他那几个也是持续同步去做关注的如果有个别环节有一些可能进展上会比预期快的情况，我们觉得可能也能去看一下，就是说它整体的这个变化具体是什么东西。整体来说设备那边在Q3我们觉得干电极环节以及包括封装环节，就进一步的这种有更多的一些比如说工装家具也好，样机相关的这样的东西，会转换成为或多或少开始逐步转化收入，这样的一个可能性还是比较高的。发言人2 06:55整体来说设备那边在Q3我们觉得干电极环节以及包括封装环节，就进一步的这种有更多的一些比如说工装家具也好，样机相关的这样的东西，会转换成为或多或少开始逐步转化收入，这样的一个可能性还是比较高的。主要是考虑到准量产工艺的定型的这样的顺序的角度去考虑的。发言人1 07:18主要是考虑到准量产工艺的定型的这样的顺序的角度去考虑的。随着后期固态电池的这样的一个材料的体系的这样的一个开发靠近尾声，那么我们觉得相应的后续的那些其他的一些设备同步的就是继续做跟踪和关注。 发言人2 07:26随着后期固态电池的这样的一个材料的体系的这样的一个开发靠近尾声。我们觉得相应的后续的那些其他的一些设备同步的就是继续做跟踪和关注。发言人1 07:44当然比如说像四季度可能叠切，本金这些工序也陆陆续续能都看到大致的这样的一个模子了。发言人1 07:52对于可能我们去评判相关的设备公司，谁在产业链中有优先优势，谁有这个可能技术的这样的一个表现在下的评价更好这样一些东西。发言人1 08:03我们觉得Q4相关的一些设备公司可能会更清楚。发言人1 08:07反正这个部分我们觉得整体上设备的一些定型也好，还有包括像钢铰材料端的这样去定性也好，他们整体的这样的一个方向其实都是边际向上的。发言人1 08:19所以这两个线条，我们觉得C公司的这个环节，尤其是是一些不管是C公司，包括像B公司一些核心的这种材料和设备的供应商的一些验证进展。发言人1 08:34我们觉得还是作为这个后续跟踪的一个核心线索，然后去看。基于以上这两个线条，我们觉得应该是优先去后续考虑到的这样的一个板块跟踪的核心线索。那么相关的一些品种怎么去看呢？发言人2 08:53那么相关的一些品种怎么去看呢？发言人1 08:56品种的话刚刚其实在分汇分享汇报的时候，其实也有是零星的提到哈那我们现在做一下快速的一个总结。发言人1 09:08首先第一个B的供应链有继续去做挖掘的相关的价值。发言人2 09:16目前已知有合作，或者是后续潜在会有合作的。发言人1 09:16目前已知有合作，或者是后续潜在会有合作的。比如设备公司像麦克诺尔、科恒股份，然后还有像杭可这样的一些公司，德兴科技都能去看一下关注，这个部分应该还有很多的公司去再去做挖掘。发言人2 09:21 比如设备公司像麦克诺尔、科恒股份，然后还有像杭可这样的一些公司，德兴科技都能去看一下关注。这个部分应该还有很多的公司去再去做挖掘。发言人1 09:37然后电池的材料的话，比如说像到时候技术，然后这个光华科技，然后这样的一些公司，我们觉得呃都都都能去都能去观察。发言人1 09:51就后期他们的和比亚迪这边产业链的一些合作，然后像整个产业链里面的这个材料维度，材料维度能去看到的是什么呢？发言人1 10:06首先第一个产产线产品的编辑变化和这个产品性能变化相对来说比较大的，还是首先选择这个金属负极的这样的一个方向。发言人1 10:18这里的话像这个我们一直是有在推荐上英联股份、天铁科技、胜利精密。发言人1 10:27包括像近期我们其实有，就包括像线下路演的时候，也一直提到像家园科技这样一些公司。发言人1 10:34他们的整体的这样的一个在金属复习的这个赛道里面，不管是做锂金属还是做铜箔的这样的一些镀层，相关的这样一些工具里面，这些公司包括像什么远航经验这些我们觉得其实都可以作为就这个线条里面，就后续继续做跟踪和筛选的一些公司。发言人1 11:03当下这个时间点的话，我们觉得像像这个品种里面，Q2的行情里面，我们觉得表现的相对来说，在股价上表现的相对来说最最走的最最流畅的，而且可能在涨幅上相对来说比较大的一些公司。发言人1 11:21主要一元股份就近期也经过比较长时间的一些调整了，而且公司在和下游的福建的一些龙头公司去做这种金属负极的产品中，也有比较积极的这样的一个进展和对接所以像这些线条里面的公司里面，我们觉得金属户籍地优先去做关注的。发言人2 11:21主要英联股份就近期也经过比较长时间的一些调整了，而且公司在和下游的福建的一些龙头公司去做这种金属负极的产品中，也有比较积极的这样的一个进展和对接所以像这些线条里面的公司里面，我们觉得金属户籍地优先去做关注的。第二个还是围绕着这个柜架的材料，柜架的材料以及柜架的一些。发言人1 11:44第二个还是围绕着这个柜架的材料柜架的材料以及柜架的一些。柜架的这个固态材料以及柜架的一些这种添加剂这种环节的话也是一个比较核心的一个要素。 发言人2 11:52柜架的这个固态材料以及柜架的一些这种添加剂这种环节的话也是一个比较核心的一个要素。发言人1 12:01这里的话硫化物的这个方向里面，因为是现在目前做的相对来说比较多的这个产品方案，所以这里的话硫化物里面价值量最大的流化里，那是要被单独拿出来去看一下的。发言人1 12:17目前在上市公司里面具备硫化锂的技术以及生产能力，或者是即将要有可能会拓展这个硫化里的相关的一些公司。发言人1 12:34主要是像光华科技、上海洗霸，然后华盛锂电、海辰药业、道士技术，然后包括像新源材质，就是这样的一些公司，新洲邦这些我们觉得在这个电池本身价值量最大的流化的一个环节相关的还是会有一些比较明确的这种，就是和下游，包括但不限于BC这两家公司，都有不同程度的这样的一些送量和销售的这样的一个，成果。发言人1 13:27比如说像光华，以及包括像近期准备要，正在去做挂牌拍卖的有缘新材这一块的一个资产像上海洗霸的话，其实公告上其实也有提到了，公司有意向去参加有人新才的这个硫化锂资产的竞拍的这样的一个动作。发言人1 13:51那么像这，上像有盐的话，是在去年已经达成了五吨以上的这样的一个全年的这样的一个销售水平。发言人1 13:59而像比如说光华，这个也跟下游有去做了这种公斤级的一些产品。发言人2 13:59而像比如说光华，这个也跟下游有去做了这种公斤级的一些产品。发言人1 14:06硫化锂的产品也是送策巷华盛锂电，现在目前也进入到了这种百克级别的这样的一些送送样的一些准备。发言人1 14:18那么接下来可能到了八月份、九月份，这个中市线的这样的一些产线，安装调试完成了之后，像道士技术，然后这个新源材质，新洲邦合资的这个公司，像新元邦这样的一些公司。发言人1 14:40我们觉得后续跟下游的这些大的电池厂，应该也会比较有机会进一步的去开展硫化里相关的一些，送样和测试的这样一些准备工作。发言人1 14:53 所以这个环节的话，我们觉得你是需要班主哪是要去关注的。发言人1 14:59核心的一个原因还是因为个体的价值量最高，且不管最后大批量生产的时候，比如说全是省油，一两百个G瓦石的时候，到底流化率值多少钱，这个不是当下这个时间点的核心矛盾，核心的是现在目前它很贵，且到了2026年它的价格仍然不会低。发言人1 15:25同时这样相应的一些公司和下游的这样的一个企业达成了这个验证。发言人1 15:31完成达成销售了之后，对于相关的公司，尤其是收入全年收入维度本身就比较小的一些公司，可能能在报表层面可能有一些比较明显的表现，这个可能性是比较高的，所以这个硫化里的这个线条要排在第二位。发言人1 15:52然后关于设备端的话，其实刚刚讲到第一肝电极。发言人1 15:57干电极的话，就是之前像我们有在推荐的像红工科技、纳克诺尔这些，又像红宫，这长得是蛮好的。发言人1 16:08这个十年往后的话，尤其像C和B这边线条的话，相对来说我觉得可以去关注一下像软控股份，还有像科恒股份这样的一些公司，都分别跟C或者地有一些在干电极方面一些合作，不管是干电极设备本身还是搅拌相关的一些环节。发言人1 16:31所以这个环节的话，我们觉得，除了之前讲到两个标的之外，最近可能在推荐去关注刚刚讲的两个，两个，也是比较在相应的环节里面。发言人1 16:45其实整体上软控的这个公司，它下面的浙江软控这个子公司做锂业设备的话，它的整体的在搅拌这个环节里面，其实在下游，尤其是福建的这个龙头沟公司里面的份额其实是差不太多的。发言人1 17:03常规情况下，红工的总体的份额应该是会略高于这个软控一点。发言人1 17:08但是最近这几年其实波动不算