全球供应链重构下，电池与零部件企业出海的三大关键机遇

智能化供应商汽车零部件电池电机与电控智能驾驶智能座舱关键部件乘用车商用车来源：EAC研究全球供应链重构之际，中国整车与核心零部件企业正从“出海试水”迈向“体系化赢得出海”的阶段，协同抱团、卡位全球价值链的黄金窗口已打开大背景–为什么“现在”是关键时点？ 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日4中游下游上游主机厂“三电”供应商能源服务云服务售后及第三方服务中国汽车产业链出海图谱 6赛道三：日系电动化供应链重构机遇在新形势下，三大出海战略机会点赛道二：抢占欧洲供应链开放窗口赛道一：绑定中国车企海外产能#3#2#1 7来源：EAC分析中国车企当前已在全球建设超100座工厂，终点布局东南亚、欧洲、拉美等区域，预计未来3-5年，中国主机厂或将投资打造超15个全工艺工厂绑定中国车企海外产能–中国车企海外产能布局概况SwedenUKFranceBelgiumHungaryItalyAlgeriaEgyptRussiaSouth AfricaUzbekistanIranPakistanIndiaAmericaMexicoEcuadorBrazilArgentinaUruguay中国车企海外产能布局**含合作建厂/规划中产能北美：贸易出口#1 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日KoreaPhilippinesVietnamThailandIndonesiaMalaysia 8来源：EAC分析海外市场对新能源及高端零部件需求迅猛，中国零部件企业凭借高性价比和技术优势，配合中国车企在全球扩大产能，协同出海将成为企业增长新引擎美国动力电池：汽车零部件:汽车零部件：墨西哥汽车零部件：巴西德国动力电池：汽车零部件:匈牙利动力电池：汽车零部件:补能：绑定中国车企海外产能–中国汽车零部件企业出海概况#1 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日汽车零部件：捷克泰国动力电池：汽车零部件:马来西亚动力电池：汽车零部件: 9来源：EAC研究泰国是东南亚地区的“汽车制造中心”，拥有完备的汽车制造产业链泰国对新能源汽车零部件的税收优惠和投资政策吸引了中国零部件企业的进入EV3.5政策要求进口与本地生产比例逐步提高：2026年1:2，2027年1:3；2025年放宽生产配额期限至2027年底，缓解车企压力；2026年起必须使用在泰国生产的电池泰国印尼是东南亚最大的汽车生产和消费市场之一，中国企业逐步推动本地化生产印尼政府重视发展电动汽车及其产业链，印尼丰富的镍资源使其在电池制造方面有得天独厚优势关键政策如电动汽车路线图（EVRoadmap）鼓励电动车发展；提高本地化率要求：2026年之前最低本地化率为40%；2027-29年提升至60%；2030年后达到80%印度尼西亚由于油价便宜，当前电动车渗透率较低，以混动车型为主，2026年之前政府有保护政策，限制低于10万令吉特电动车进口马来西亚拥有较为成熟的汽车市场以及较强的本地汽车工业，特别是以宝腾和北鹿大本地人才雇佣率不低于98%；国内供应链占比目标为75%；本地组装的电动汽车可享受进口零部件免关税、消费税及零售税绑定中国车企海外产能–以东南亚为例看供应链企业出海机遇东南亚主要国家（泰国、印尼、马来西亚）正提高本土化率要求，2025-2027年相关政策将密集落地这将为中国新能源汽车零部件企业，尤其是三电和智能化领域，带来重要市场机遇23#1马来西亚东南亚整车出口基地电池系统电机、电控、电驱动集成系统高压线束与连接器充电模组与家用充电桩座舱电子智能化产线及检测设备科技与轻工业导向重点配套机会 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日14针对进口燃油车、混动的高关税和特殊消费税促使国际车企在当地建厂政府倾向于支持整车通过CKD/SKD方式在越南进行本地组装，零部件进口则享受更低关税；部分税收优惠与最低本地零部件含量挂钩（尚未明确设定比例）除中资外，随着越南本土品牌VinFast产能扩张以及外资车企（如起亚、现代、福特）扩大本地化组装，对配套零部件和技术支持的需求迅速上升新兴整车制造国电池资源型国家 越南 来源: IEA, EAC分析欧洲轻型乘用车辆年销量预测按照动力总成类型分类,万辆2025年各区域预测产能及需求对比欧洲市场体量大、尽管电动车进程减缓，但预计迎依旧迎来电动汽车的颠覆性增长，预计电池产能与需求增加之间将存在差距10550378中国欧洲<300在短期内，欧洲是除中国之外全球占主导地位的电动车市场欧洲电池产能预计将短期内无法满足快速增长的整车需求，加剧供应链瓶颈双重挑战：欧洲本土车企：面临电动化转型与成本压力，亟需高性价比技术解决方案；中国车企出海：面临越来越强的本地化政策门槛，包括关税、产能、供应链比例等要求中国零部件企业进入欧洲的窗口期：“技术能力整车厂的优选合作伙伴关键洞察20202025E2030E1,1541,5481,552-66%抢占欧洲供应链开放窗口–欧洲供应链正进入“战略缺口期”#2 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日9016535065135美国世界其他地区“潜在市场””+ “响应速度”=电池产能电池需求 12Source:EAC破产与裁员超创历史新高：百年企业如Recaro、格哈迪相继破产；博世、采埃孚、大陆集团等欧洲零部件企业裁员规模空前不可否认西方零部件企业依然强势，但面临转型窗口期行业发展的核心驱动因素转变：由成本驱动到能力驱动中国出海仍在早期但前景可期，将出现更多世界级零部件供应商抢占欧洲供应链开放窗口–中欧汽车产业合作愈发活跃欧洲零部件企业在电动化转型困境中引发的一些列财务和管理问题，为崛起的中国零部件企业提供了绝佳供应链窗口开放机会，中国的头部零部件企业已采取行动与欧洲主机厂进行深度合作取得双赢中国零部件，正在深度融入欧洲整车厂的核心供应链合作案例电动化转型滞后引发的结构性塌陷；能源成本高企，电池/软件技术依赖中美生存窗口期收窄：客户、人才、本土经验等优势通过剥离传统业务和绑定中美技术激活在电动化核心零部件领域技术全球领先：尤其在汽车三电系统和智能驾驶、智能座舱领域全球TOP100零部件企业排名与核心影响力持续提升&&&&#2 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日& 13来源：EAC分析日本头部车企电动化战略日系电动化供应链重构机遇–日本本土及全球合作日系车占据全球汽车市场约30%份额，当前正在加速电动化布局，推动全球合作与本土产业链强化——凭借在动力电池和零部件领域的领先优势，中国相关供应链企业将迎来黄金窗口期日本政府启动“电池供应保证计划1万亿日元投资+ 170亿人民币补贴2030年全球EV1)年销350万辆(BEV150万辆)，2025.04宣布开发3款专供中国BEV车型多路径技术布局+全固态电池突破，2030年实现EV占全球销量55%（其中BEV40%）2030年BEV和FCV占全球销量40% (约200万辆), 2030年全球自建产能240GWh(LG, CATL)聚焦混动过渡与鸿海合作开发低成本纯电车型, 2025年推3款纯电新车,聚焦东南亚聚焦商用车电动化,氢能与混动过渡, 2035年日本/欧洲/北美销售100%零排放商用车1) BEV+PHEV+FCEV#3中国电池及设备企业的机会点在哪里？日系Tier1在电动化能力和系统集成能力相对滞后，中国供应商因技术、速度、成本优势，逐步提升本土电池厂和OEM接受度除直接出口外，可考虑与日系Tier1、商社等重要合作伙伴绑定（业务合作、投资并购、JV） 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日” 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日成功加入日本“御三家”车企供应商体系，常态化维持客户关系、发掘新的商机，由日本本土供应到全球供应14通过精准预判日本电动产业链爆发及日系供应链松动机会，助力中国新能源设备企业由【0-1】成功开拓日本市场，入库日本三大车企供应链体系，由本土市场供应拓展到全球合作来源：EAC一手调研全球市场战略扫描精准预判日本市场机会，锁定目标客户，成功突破第一家日系车客户，实现产品出口为突出对日本客户重视，并提供及时的维修和售后支持，在东京成立办公室，选址市中心彰显公司实力招募有40年汽车行业经验和丰富资源的日本“老法师”坐镇，开拓行业资源；中方工程师派遣并提供日语、文化培训✓专业行业展会参展、行业演讲、知名媒体背书✓政府关系搭建，争取政府补贴1.日本机会精准预判2.抓准时机成立日本办公室3.专业本地团队招募4.多渠道宣传提升品牌力阶段性完成目标，持续赋能日本市场及日企客户拓展心得体会–客户信任建立周期长：日本客户倾向于通过长期观察评估供应商诚意与专业能力，重视供应商基于对甲方业务的理解提供定制化解决方案–产品策略需本土化适配：由于场地资源有限且客户对产品接受度存在较高不确定性，供应商需具备柔性生产能力，以灵活应对多样化需求–专业展会为高效获客渠道：参与行业权威展会仍是拓展日本市场最高效方式，结合专业媒体背书增强品牌可信度–文化差异的敏感性需提高：如初次见面提出拜访和日语敬语使用等，避免因文化认知不足导致专业度存疑–供应链合作关系维护：对供应商及本地合作伙伴（如签证服务机构）需保持平等尊重，甲方姿态易破坏协作日系电动化供应链重构机遇–陪跑新能源设备企业进入日系供应链案例#3 来源: EAC总结–出海面临的六大系统性挑战汽车产业链出海面临市场准入、本地化能力、跨文化管理、战略聚焦、资金链、知识产权六大系统性挑战，其本质是全球竞争规则差异、资源配置效率与企业能力体系的协同矛盾，需通过精准战略锚定、全价值链能力构建及生态化资源整合破局市场准入市场、法规趋势不明，客户资源缺乏、难打入整车平台新项目锁定周期长，早期介入不足本地化能力没有当地工厂/售后/团队，客户不放心OEM倾向于选择有“本地供货能力”的Tier 1跨文化管理项目节奏、沟通方式差异大，影响信任；缺乏本地人才欧洲日系企业更注重流程控制和工程管理细节 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日15出海普遍挑战战略聚焦不足同时进攻多个市场，资源分散，平台错过，产品不清晰每个市场进入窗口有限，需精准投放资源融资/资金链压力设厂建点投入大，回款周期长境外扩张周期拉长，考验抗压与资本协同能力认证与标准/知识产权欧盟CE、UN ECE、ISO 26262、UL、REACH、CBAM等认证繁琐；日企/欧美更关注合作伙伴是否可靠且合规出海不仅是产品出海，更是体系对接；部分海外客户对中国企业还存有“模仿者”印象具体问题背后逻辑 总结–海外目标市场关键特征市场德国欧洲OEM核心研发、整车集群地匈牙利/捷克欧洲新能源产业新建主力区法国/西班牙政策鼓励本地电池制造日本主机厂强，但Tier1体系老化印度本地市场快速增长，政策倾斜美国东南亚供应链转移地，配套较快来源: EAC海外汽车产业链出海目标市场在产业根基、政策导向与合作潜力上呈现差异化特征，同时面临准入门槛、法规用工、地缘政治及信任壁垒等多维挑战，需基于市场特性精准拆解机遇与风险，构建出海策略 破局与重构I中国汽车产业链出海新思考_2025年4月25日16特征机会点挑战点接近宝马、奔驰、大众项目周期长、准入门槛高政府支持强，本地制造潜力大法规变化快，用工管理复杂有与亚洲合作经验工会制度复杂，效率偏低日企正寻求补充智能电动模块审慎、慢节奏、高信任门槛中端技术匹配机会大基础设施、标准体系滞后IRA推动本土化投资中企可与韩企合资切入地缘政治风险+高补贴壁垒中国品牌认可度高多语种多制度，政局不稳定 EAC–您出海的最佳合作伙伴30YEARS OFEXPERIENCE年战略咨询经验COUNTRIESAROUND THE GLOBE个国家和地区PROJECTS INGROWTH MARKETS个成长型市场中的项目经验503,000IN OVER超过MORE THAN