2024年四季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

2/15从样本企业销售规模来看，大型企业 13 家（年营业收入 4 亿元以上）占 11.3%，中型企业 75 家（年营业收入 2000 万元～4 亿元）占 65.22%，小型企业 22 家（年营业收入 300 万元～2000 万元）占19.13%，微型企业 5 家（年营业收入 300 万元以下）占 4.35%。二、样本企业四季度生产经营状况及发展预期（一）企业主要产品产量情况及 2025 年一季度预期从 2024 年四季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量情况看，1.89%（平均值）的企业产量增长20%以上，较三季度回落 1.03 个百分点；12.32%（平均值）的企业产量增长 10%左右，较三季度提高 4.19 个百分点；33.48%（平均值）的 3/15企业产量与去年同期基本持平，较三季度提高 8.9 个百分点。此外，5.66%（平均值）的企业和 3.77%（平均值）产量分别减少 10%左右和减少 20%以上。产品类别及企业数量/占比增加 20%以上增加 10%左右持平减少 10%左右减少 20%以上蚕茧（74）2154746占比1.74%13.04%40.87%3.48%5.22%丝类（75）2174484占比1.74%14.78%38.26%6.96%3.48%绸缎（59）4133183占比3.48%11.30%26.96%6.96%2.61%蚕丝被（69）21237810占比1.74%10.43%32.17%6.96%8.70%服装服饰（59）3153443占比2.61%13.04%29.57%3.48%2.61%其他（58）0133870占比0.00%11.30%33.04%6.09%0.00%从 2024 年与 2023 年蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业主要产品产量的对比情况看，1.89%（平均值）的企业产量增长 20%以上，15.65%（平均值）的企业产量增长 10%左右，29.42%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平，6.09%（平均值）和 3.77%（平均值）企业的产量分别减少 10%左右和减少 20%以上。产品类别及企业数量/占比增加 20%以上增加 10%左右持平减少 10%左右减少 20%以上蚕茧（76）1233697 4/15从样本企业对 2025 年一季度主要产品产量的预期来看，2.03%（平均值）的企业预计四季度同比增长 20%以上，较上年四季度实现产量增长 20%的企业占比提高了 0.15 个百分点；8.7%（平均值）的企业预计产量增长 10%左右，31.31%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，9.71%（平均值）的企业预计产量减少 10%左右，3.05%（平均值）的企业预计产量减少 20%以上。较上年四季度实际产量相比，企业对 2025 年一季度的生产预期延续了相对谨慎的态度。产品类别及企业数量/占比增加 20%以上增加 10%左右持平减少 10%左右减少 20%以上蚕茧（63）1840122占比0.87%6.96%34.78%10.43%1.74%丝类（75）2846136占比1.74%6.96%40.00%11.30%5.22% 5/15（二）企业内销订单金额情况及 2025 年一季度预期参与调查的样本企业中，35 家企业 2024 年四季度内销订单金额与去年同期相比保持增长态势，其中，3 家企业实现大幅增长，占比2.61%，32 家企业实现小幅增长，占比 27.83%；基本持平的企业 41家，占比 35.65%；39 家企业四季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中 28 家企业小幅下降，11 家企业下降幅度较大，分别占比24.35%和 9.57%。从样本企业 2024 年与 2023 年的内销订单金额对比情况看，3.48%的企业内销金额实现大幅增长，35.65%的企业小幅增长，33.04%的企业内销金额与去年同期基本持平；22.61%和 5.22%的企业内销金额分 别出现小幅和大幅下降。样本企业中，预计 2025 年一季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业 3 家，占比 2.61%；基本持平和小幅增长的企业有 76家，分别占比 38.26%和 27.83%。预计内销金额出现下降的企业有 36家，其中，29 家企业预计小幅下降，占比 25.22%，7 家企业预计大幅下降，占比 6.09%。与 2024 年四季度相比，企业对 2025 年一季度丝绸内销市场预期相对看好。（三）企业外销订单金额情况及 2025 年一季度预期从样本企业中，有 3 家企业 2024 年四季度的外销订单金额同比实现大幅增长，22 家企业实现小幅增长，64 家企业基本持平，分别占比 2.61%、19.13%和 55.65%；18 家企业四季度的外销订单金额同 6/15 7/15比出现小幅下降，占比 15.65%，8 家企业外销订单金额同比大幅下降，占比 6.96%。从样本企业 2024 年与 2023 年的外销订单金额对比情况看，3 家的企业的出口金额实现大幅增长，占比 2.61%；25 家企业实现小幅增长，占比 21.74%；65 家企业出口金额与去年同期基本持平，占比56.52%。此外，22 家企业外销订单金额有不同程度下降，其中 14 家小幅下降，占比 12.17%；8 家下降幅度比较大，占比 6.96%。样本企业对 2025 年一季度外销订单金额同比增长的预期，持相对悲观态度。没有企业预计 2025 年一季度企业外销订单同比会有大幅增长；17 家企业预计同比小幅增长，占比 14.78%；69 家企业预计同比基本持平，占比 60%；19 家企业预计同比小幅下降，占比 16.52%；10 家企业预计外贸下降幅度较大，占比达到 8.7%。 8/15（四）企业营业收入情况及 2025 年一季度预期从 2024 年四季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本持平和实现盈利的企业有 87 家，占比 75.66%。其中，增长 20%以上的企业 5 家，占比 4.35%；增长 10%左右的企业 34 家，占比 29.57%；基本持平的企业 48 家，占比 41.74%。营业收入同比出现 10%及以上下降幅度的企业有 28 家，其中，有 18 家企业同比下降 10%左右，10家企业同比下降 20%以上，占比分别为 15.65%、8.7%。从样本企业 2024 年与 2023 年的营业收入对比情况看，11 家的企业的营业收入实现 20%以上增长，占比 9.57%；38 家企业营业收入增长 10%左右，占比 33.04%；45 家企业营业收入与去年同期基本持平，占比 39.13%。此外，21 家企业营业收入出现不同程度下降，其中，12 家下降 10%左右，占比 10.43%；9 家下降 20%以上，占比 7.83%。 9/15从样本企业对 2025 年一季度营业收入的预期来看，预计一季度营业收入同比基本持平和增长 10%以上的企业 85 家，占比 73.91%。预计营业收入同比减少 10%以上的企业 30 家，占比 26.09%。与 2024年四季度企业营业收入实际情况相比，预计 2025 年一季度营业收入增长的企业下降了 1.74 个百分点。（五）企业经营效益情况及 2025 年一季度预期2024 年四季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有 33 家企业出现亏损，其中一般亏损企业 31 家，严重亏损企业 2 家，合计占比达到 28.7%。经营效益基本持平和实现盈利的企业 82 家，其中36 家企业基本持平，占比为 31.3%；40 家企业略有盈利，占比为 34.78%；6 家企业实现较大盈利，占比为 5.22%。 10/15从样本企业 2024 年与 2023 年实现利润对比情况看，5 家企业在利润方面实现较大盈利，占比 4.35%；62 家企业利润略有盈余，占比53.91%；27 家企业利润与去年同期基本持平，占比 23.48%。此外，21 家企业出现不同程度亏损，其中，20 家企业一般亏损，占比 17.39%；1 家亏损较为严重，占比 0.87%。样本企业对 2025 年一季度的经营效益预期相对乐观。其中，预计持平和盈利的企业 90 家，其中，预计持平企业 55 家，预计略有盈利企业 31 家，预计较大盈利企业 4 家，占比分别为 47.83%、26.96%和 3.48%。预计出现亏损和严重亏损的企业 25 家，分别占比 20%和1.74%。 11/15（六）企业经营中遇到的主要问题样本企业在生产经营中遇到的主要问题依次为：国内市场需求不足，劳动力成本上涨、招工难，国际市场需求不足，原料价格波动大，产品销售不畅库存增加，流动资金短缺及融资困难和人民币汇率波动。其中，认为国内市场需求不足是最主要问题的企业有 75 家，占比65.22%；认为劳动力成本上涨、招工难是主要问题的企业有 64 家，占比达到 55.65%；认为国际市场需求不足的企业有 50 家，占比 43.48%。三、样本企业对行业发展趋势预期情况（一）对 2025 年上半年行业发展形势的预期关于 2025 年上半年行业发展趋势的预判，86 家企业认为情况一般，占比 74.78%；有 16 家企业对行业发展和市场回升持乐观态度，占比 13.91%。另外 13 家企业对当前行业发展前景持悲观态度，占比 11.3%。（二）对 2025 年上半年国内蚕茧产量的预期从样本企业对上半年国内蚕茧生产预判情况来看，27 家企业认为蚕茧产量将有所增长。其中，25 家企业认为产量增长 10%左右，占比 21.74%；2 家企业认为产量将增长 20%以上，占比 1.74%。63 家企业认为蚕茧产量将与去年同期基本持平，占比 54.78%。此外，还有21.74%的企业认为蚕茧生产将减产 10%和 20%以上，占比分别为18.26%、3.48%。（三）对 2025 年上半年国内生丝供求关系的预期样本企业中，12 家企业认为 2025 年上半年国内生丝供应偏紧，占比 10.43%；52 家企业认为供需平衡，占比 45.22%；51 家企业认为生丝供大于求，占比 44.35%。 12/15 13/15（四）企业对 2025 年上半年 4A 级生丝价格（万元/吨）走势的判断从样本企业对上半年 4A 级生丝的价格（万元/吨）预判来看，预计上半年生丝价格达到 44 万元/吨及以上的企业所占比例为 84.36%，其中 25.22%的企业认为价格为 44 万元-46 万元/吨；29.57%的企业认为价格为 46 万元-48 万元/吨；20.87%的企业认为价格为 48 万元-50万元/吨；8.7%的企业认为生丝价格将突破 50 万元/吨。总体来看，大多数茧丝绸企业认为上半年国内生丝价格将维持在 44 万元～50 万元/吨左右的价格区间，仅有 15.65%的企业认为价格在 44 万元/吨以下。（五）对 2025 年上半年丝绸内外销市场的判断 14/15对于 2025 年上半年国内外市场的判断，在内销市场方面，73.91%、12.17%的企业分别持一般和比较乐观态度，13.91%的企业对上半年丝绸内需市场前景预判比较谨慎。在出口市场方面，企业对外销市场的预判比对内销市场的预判相对更加保守，10.43%的企业对上半年丝绸出口市场持乐观态度，67.83%的企业认为国际丝绸市场行情一般，21.74%的企业持相对悲观态度。四、企业对行业相关政策措施的建议1.建议加大对产业链上游的扶持力度，提高蚕农栽桑养蚕积极性，巩固蚕茧生产基础，不断提高蚕茧质量，确保蚕茧原料供应和茧丝市场价格的稳定。2.加强蚕种经营管理，规范鲜茧收购和蚕茧收烘秩序，根据生丝市场行情变化，及时启动厂丝收储，利用茧丝市场管理和宏观调控措 15/15施，防止出现茧丝价格倒挂等异常情况，稳固行业生产经营。3.对中小茧丝绸企业实施专项政策扶持和财政支持，鼓励企业深入开展科技研发、装备升级、产品创新、品牌打造和市场开拓，进一步提升行业竞争