解码2025健康消费市场新趋势

尼尔森IQ介绍健康消费市场趋势 Agenda 尼尔森IQ介绍健康消费市场趋势 Agenda “除了客户的利益外，什么都不感兴趣。告诉他们真相。”Arthur C. Nielsen 尼尔森IQ介绍健康消费市场趋势 Agenda © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.健康与保健正在成为消费者的日常思维和生活中不可或缺的一部分NIQ《2025年全球健康与保健洞察报告》积极主动地定期参与各种提升健康的活动，包括锻炼、跟踪营养摄入以及监测关键健康指标。70%“我从不考虑我的健康和保健问题。”19%vs.全球健康研究所数据显示：•2023年，全球健康经济规模达到6.3万亿美元。•如今，其规模比疫情前增长了26%，是制药行业的4倍。•预计到2028年，全球健康经济将接近9万亿美元。 :全球消费者愿意每月花费超过100美元用于改善营养、自我护理、身体和心理健康等方面。55% 6 © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.+6.3%对比2019年从供应侧来看，十年来供应增幅稳定，对应需求增幅的放缓，中国市场进入了过剩时代2015-2024年中国工业增加值同比增速%5.75.811.03.22015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年工业增加值商品零售额增速▼门店过剩：尼尔森IQ监测快消门店数2024年：624万家▼品牌过剩：白牌及自有品牌层出不穷▼品类过剩：新崛起品类赛道愈发小众软糖类保健品同比增速48%椰子水品类年增速超过20%自有品牌增速白牌产品占总体品牌数量77%~40%~40%数据来源：国家统计局；尼尔森IQ快消门店监测；案头研究 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.中国Vs亚太健康及保健品（维他命等）4132乳制品3928家庭护理（洗衣液，厨卫清洁等）2724个护美妆（洗发水，护肤品等）2323饮料（非酒精）2121零食糖果1821酒类1615干货/罐装食品（麦片，意面等)1320母婴产品1316冷冻食品1318宠物产品1115未来12个月消费者愿意花费更多快消品行业全渠道销售量变化◥销售指数（2019年：100）面临大环境的挑战，快消品依然平缓扩张，显示出行业本身的坚韧性2019年2021年2024年分行业全渠道销售量变化2024 / 2023◥销售指数（2019年：100）122/113102/96138138/126112/10597饮料行业酒类行业零食行业个人护理行业家庭护理行业乳制品行业*包含零食折扣店数据推算数据来源：尼尔森IQ零售数据监测YTD2411；零食行业加5%为零食量贩店预估尼尔森IQ消费者调研100%104%106% © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.数据来源：尼尔森IQ线上线下跨品类零售监测数据经济复苏下的快消市场逐步回暖，以价换量成为销售回升主旋律-2.8%-2.7%-3.2%-0.7%-3.8%-5.8%22年3季度4季度23年1季度2季度3季度4季度价格增幅%销量增幅%销额增幅%2022年2023年2022-2024前三季度快消市场额量价增幅% © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.16.2%7.4%5.0%3.2%4.1%7.7%7.7%2.0%22.4%1.9%3.8%0.9%2.0%6.1%2.9%6.7%快消品行业渠道愈发分散，也带来了高度分散化下，各渠道如何共生共荣的问题NIQ已覆盖渠道: 73.2%快消品全渠道销售重要性及增长率MAT2501vs. MAT2401食杂店+5.4%便利店-0.1%小型超市-0.3%综合电商(天猫,淘宝,京东等)-3.9%大卖场-5.7%内容电商(抖音、快手等)+14.5%超市-1.2%拼多多+35%*私域电商(微信小程序等)+10%*线下Offline: 68%线上Online: 32%会员仓储店+25%*其他线下渠道化妆品店-3.6%母婴店-8.5%零食店+20%*食品与娱乐+9%*NIQ即将覆盖渠道: 13.1%NIQ暂不覆盖渠道: 13.7%中国快消品行业全渠道总览+4.6%MAT2504中国快消品行业全渠道同比增速+3.1%+0.6%+5.0%3.9%6.10%第一季度第二季度第三季度第四季度25Q12024-2025年分季度同比增速%◼线上渠道：+16.7%◼线下渠道：-1.7%数据来源：尼尔森IQ零售数据监测MAT 2501；尼尔森不覆盖渠道与即将覆盖渠道增速为24年上半年预估增速。远西地区 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.从消费者的角度来看，中国消费者积极寻求收入来源，控制支出，冷静消费以回到正轨更多消费者转向财务安全稳定，有过半的中国消费者在这半年财务未受影响或向好发展▼中国消费者一面寻求更多收入来源▼一面严格控制支出篮子我只买我知道会用的东西，以避免浪费vs.+7%，24年1月303918291724276832024年上半年2024年下半年消费者经济处境和未来倾向结构精打细算型财务维持支出谨慎一如既往型财务/支出维持不变悠然自若型储蓄增加消费自由重振旗鼓型曾收入减少/经历失业，重回正轨捉襟见肘型财务危机生活拮据的中国消费者表示在积极寻求主要工作以外的额外收入来源>> vs.亚太69%>> vs.全球64%72%47%数据来源：尼尔森IQ消费者展望调研，2024年7月问题：Q1：以下哪个描述最准确形容过去几年发生的事情对您整体家庭财务收入状况的影响？N=1118;Q15:以下选项您可能或最有可能如何做？Q12:消费者消费意愿：想一想过去一年您的习惯，您最同意以下哪个描述？ © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.-11%（2400+）+1%(4万+）+3%（509万）线下各业态门店数量及增长率2024vs 2023标超Supermarket小超市Minimarket食杂店Grocery2024全国线下市场共620万+家门店数据来源：NIQ零售门店核查*包含全国城镇及乡村市场,门店增幅+2%+9%（41万）化妆品店Cosmetic store大卖场Hypermarket0%（18万+）杂货店General Store+1%（19万+）-15%-10%-5%0%5%10%15%20%20142015201620172018201920202021202220232024大卖场标超小超便利店食杂店全国主要零售业态门店数增速线下近场化发展历经多年，更易到达的小型社区店保持增长但速度趋缓 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.即便面临大环境的挑战，酒类行业体量依然平缓扩张，显示出品类坚韧性个人护理行业-5.3%vs-6.8%饮料行业+3.3%vs+5.6%零食行业-11.4%vs-4.4%乳制品行业-8.7%vs-5.9%主食调味品行业-5.7%vs母婴行业-4.7%vs家庭护理行业-4.0%vs-4.3%*NIQ当前监测渠道，尚未包含零食店酒类行业+3.3%vs+2.2%快消品线下分行业销售金额同比增长率|2025 Q1vs.2024 Q1数据来源：尼尔森IQ零售研究202503数据 -13.8% © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.17.617.618.318.821.121.818.420.421.221.218.517.916.516.116.616.717.517.719.419.418.517.917.417.215.415.114.314.715.115.010.99.49.18.78.38.31.81.92.02.12.12.120192020202120222023MAT 2024年6月即饮咖啡亚洲传统饮料果汁包装水功能饮料碳酸饮料即饮茶281625952934286330413123全国线下|饮料分品类|销售额份额占比及增长vs LY | 2019-2024饮料7大品类总体量(亿元)数据来源:尼尔森IQ零售研究2406期数据，包含汽水、果汁、功能饮料即饮茶、包装水、即饮咖啡、亚洲传统饮料+6.2%-7.0%+8.8%+1.6%+18.9%+11.4%+3.4%+9.2%-2.4%-2.7%+0.5%-7.0%+0.5%-2.0%-5.4%-2.0%+6.0%品类结构继续重塑，即饮茶24年继续提速，此外功能性/健康的旋律更显著 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.数据来源：尼尔森IQ零售数据监测2412R，尼尔森IQ《中国消费者展望》2024年7月关注核心属性，适配渠道锚定，可事半功倍适合代餐、户外等消费场景伊利轻慕红参焕活奶粉亲和人体好吸收，原生乳益生元卡士007拥有7种益生菌，为你的健康保驾护航3倍益吸收3天可感知新奇口味/口感/趣味伊利畅轻爆珠酸奶2024年新品蒙牛嚼拌食光谷物酸奶“护己”做自己和家庭健康的责任人产品功能升级，传递稀缺性，提供情绪价值，与消费场景契合可加强产品价值体现“悦己”彰显品质生活多渠道比价,“价格主义”突围雀巢N3亲体奶粉亲和人体好吸收，原生乳益生元31%消费者在线上购物以获得更多优惠/减少出行成本该省省该花花替比悦护消费者更愿意为高质价比、高情绪浓度、高场景耦合、高健康属性的产品买单常温白奶常温酸味奶/乳味饮料常温酸奶常温花色奶常温乳酸菌低温酸奶低温鲜奶低温乳酸菌少儿/成人奶粉奶酪乳品品类线下增长拆解2024年涨价/降价消费升级/降级备注：为便于阅读价格两因素影响，四因素拆解中的老品销量和新品的影响被隐藏。关注核心属性，平替满足需求送礼平替 © 2025 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.181234新鲜程度营养价值口味多样烹饪效率重新定义新鲜:甄选高品质鲜美食材，馅料2小时内入馅，零添加，食材鲜美本味轻食葱油饼100%植物油减盐黄豆酱25%+减盐鲜香不减零糖汤圆0蔗糖配方，植物木糖醇作为甜味剂加热即食探索地域特色口味低脂，低钠配方最大程度地锁鲜冻干配菜冻干汤底冻干面条冻干技术:低温锁住新鲜和水分，最大程度保留食物的天然味道。食材新鲜程度，营养价值，口味多样性是中国消费者在购买主食品类时的优先考虑因素，同时烹饪效率也逐渐成为关键购买因素日式乌冬面广西螺蛳粉上海葱油面冷冻八宝饭冷冻黑椒牛肉馅饼冷冻包子必品阁数据来源:尼尔森IQ零售研究2023-24RV © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.中式食疗微量元素江中饼干添加猴头菇和山药粉，促进消化，有利于肠胃健康荷氏水果糖强调维生素C营养物质添加添乐卡通王将益生菌与趣味橡皮糖相结合，保护+++零食健康趋势|零食通过健康功能和营养添加支撑产品高端化定位数据来源:尼尔森IQ零售研究截至2412期数据 儿童消化健康 品类趋势-低糖&无糖数据来源:尼尔森IQ零售研究2411期数据 中国消费驱动因素 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.的消费者说他们会转而购买更多大包装/捆绑装的产品（每次使用