电子级高端树脂专家交流20250715

环永数值华为英伟达直销供货系统需求量沙比克产业进步对产品升级的需求。专家详环永数值华为英伟达直销供货系统需求量沙比克产业进步对产品升级的需求。专家详、环永数值等具体参数。指中的使用较少。此外，还提上的应用。此外，等）上的差异，以及成本和供应问题对选择的影可能不被所有厂家接受，从而增加了成本。吨左右。详细讨论，其余客户占比未具体说明。此外，还提到主要客 户是通过直销合作，这部分客户占整个生意需求量的20%到30%。10:50 PPO供货单价及产品升级计划讨论讨论了当前PPO供货的单价水平，大代理商的单价在70万到120万之间，小客户则在80万到120同产品如M6和M8以上系列的价格差异，其中M6高速互通版的价格区间在50到60级计划，特别是是否计划向更高端的M8、M9系列发展。12:34华为技术合作及产品需求与市场竞争压力讨论对话围绕与华为的技术联合研发和产品需求展开，提及了M8产品的引入和未来需求量的增加，预计从每年8001000吨增长至1500吨。讨论中还涉及了马达产品在明年1500吨需求中的占比，以及马六类产品面临的竞争格局和降价压力，特别是中财、红昌、童语等公司的扩产导致的价格可能降至50等公司在泰州和蚌埠新建工厂，预计将进一步加剧M6M7以下产品的市场竞争。15:26 PPO产能及客户需求增长计划对话中讨论了PPO产能的计划和客户明年的需求。到今年年底，PPO的产能计划退出700到800计能满足明年客户至少2300吨的需求。其中，某客户明年的需求量预计为1500比从目前的40%上升到60%左右。同时，提到了明年可能会有1300吨的产品是马6，剩下的1300吨为马8级。此外，讨论还提及了公司计划在2028年将产能扩产至3300吨，到2027年底产能达到300017:40啤酒产能扩张及产品毛利率讨论对话主要围绕啤酒产能的扩张计划以及不同产品（如马6和马8）的毛利率进行讨论。讨论中提到，啤酒产能计划新增3000吨，而明年马8的价格预计保持在70到100万的水平。此外，对于马6和马8率维持在40%到45%之间，但马6的毛利率即便下降，也预计不会低于35%。同时，还提及了未来可能通过OEM式生产马6。20:29博康OEM合作及产能规划讨论对话主要围绕徐州博康与另一方的OEM合作展开，讨论了通过博康增加M6求，并计划冲击明年的业绩目标。博康的生产线较新，主要用于封装和光刻胶生产，其客户资源丰富，但导入周期较长，一般需要6到12个月。此外，对话还提及了产能不足的问题，以及在新能源汽车方面的需求增长，导致公司考虑增加M6、M8、M7系列的生产。最后，询问了关于OPE产能规划的具体情况。23:38 OPE在AI服务器中的应用与产能规划OPE目前主要应用于AI服务器，被视为PPO的升级版，且正在逐步替代PPO。华为的AI服务器已开始使用OPE管当前产能在260到300吨之间，计划明年扩展至500吨。OPE与PPO可在同一生产线生产，其中OPE算能力、散热性能和节电效果，尽管目前属于小众市场，但需求量预计会增加。AI服务器中，OPE与PPO于混用状态，但趋势是逐步以OPE为主。26:41服务器材料用量变化及其影响因素讨论讨论中提到服务器中某些材料的用量变化，从1.6公斤增加到2.1公斤，以及OPE从0.34增加到0.4认为提高了服务器的运算能力。此外，对话中探讨了这些用量变化背后可能对应的关系，如服务器的大小、功率需求以及与常规服务器的关系，但具体的对应关系和概念界定尚不明确。28:39吉利ODV产品市场表现与未来展望对话主要围绕吉利在ODV产品市场上的表现及未来展望。吉利去年仅销售了约80吨ODV到120吨，但尚未完成一半。ODV因产能小而价格高昂，初步报价为240万，成交价约200万，毛利率预估在40%右。目前ODV处于试验期，预计2027至2028年市场会出现增长，达到约200吨。此外，竞争对手M8M9布局ODV产线，但吉利在市场上的领先地位预计可维持2到3年。31:50生意份额及产品需求增长潜力探讨对话中讨论了在特定市场的生意份额情况，其中提到某企业的市场份额至少有20%探讨了在台光采药和南亚市场的份额，以及对于不同产品如柴药材、采光电子等的供应量占比。特别提到了采光电子产品的电界损耗小于0.001的产品，预计今年需求量将达到500吨，且有望提高到60%到70%。另外，对于OPE产品，其销售额预计能提升到70%以上。最后，还讨论了PPO和ODV要成本组成部分。 万左右。提及了不万。此外，还询问了未来产品升到以下。此外，提到了湖南嘉盛德和特风吨，而新增产能预吨，这将使该客户在总销量中的占及以上等吨的规划。的毛利率，目前公司整体毛利方系列产品的产能，以满足国内市场的需，尽因其提升的运目前处公斤，这些变化被，目前计划到年底产能达左计划在明年，并在深圳排名首位。进一步两个产品大类的成本构成，指出原材料是主 34:38讨论成本结构、技术领先及成本控制讨论者询问了关于成本结构的具体占比，特别是销售成本、业务成本和财务成本，但指出生产成本是保密的。此外，还讨论了技术领先情况，特别是关于ODV1和PPO了与中国石化战略合作对成本控制的积极影响，强调了产品价格的稳定性，不受石油和其他产品价格波动的影响。36:20 M6产品突破与行业竞争及未来趋势对话围绕M6产品的突破和行业内的竞争情况展开，讨论了包括宏昌、东财在内的多家公司即将推出M6示着价格可能下降。提及了行业内的技术瓶颈和人才流动对产品转化和市场竞争的影响，以及由此引发的诉讼问题。此外，还探讨了PPO行业的发展，预测AI服务器和材料升级（如服务器总线从4.0升级到5.0马数值需求的增长情况。总体而言，讨论了行业内的产品突破、市场趋势和未来需求。40:39投资者询问关于高端数值PPOOP碳定需求及国产化率提升投资者询问了关于高端数值PPOOP碳定材料的需求量，特别是国内主要厂家今年和明年的需求量，以及国产化率的提升情况。讨论中提到，明年对PPOOP碳定材料的需求量预计在1000到150040%提升至60%到70%，主要是因为国产产品在价格上比海外供应商有10%到20%客户如采光和采药等的业务增量角度去提升国产化率的问题。48:39探讨市场份额增长及竞争策略对话围绕在当前40%市场份额的基础上进一步扩大份额的策略展开，讨论了在特定市场中如何提高产品需求量，以及面对竞争时的竞标机制和可能的市场份额天花板。同时，提到了在不同细分市场（如采光）中市场份额的增长潜力和目标，以及未来一年的销售增长目标。51:43碳氢树脂出货及高端市场进入策略对话主要讨论了碳氢树脂的出货情况，重点提及了与建滔、建涛及鲁甸股份的合作。同时，探讨了进入台系和韩系高端市场的挑战，特别是台系市场对本地关系的依赖和价格敏感性。提到了考虑直供方式以控制定价，并通过代理商间接进入市场的策略，以及在韩系市场与斗山电子的合作进展。56:33车载雷达系统及产品价格与参数讨论本次对话围绕车载雷达系统及其产品价格、性能参数进行了深入讨论。专家提到，车载雷达系统价格一般保持在六七十万左右，而台式系统价格相对较高。产品在散热、耐高温以及电损耗等方面有严格要求，不同参数的产品价格也存在差异，例如，满足特定损耗要求的马九和马粑用餐厅系统价格不同。此外，还讨论了不同客户量级下的价格区间，以及公司对产能和市场需求的谨慎态度。最后，强调了此次交流的内部性质，希望信息不外流。发言总结发言人1深入探讨了电子数值行业的最新发展动态和市场趋势，特别强调了人工智能（AI求，以及国产化替代策略的重要性与巨大市场潜力。他提到了与华为、台光、南亚台光等企业的合作模式，以及公司在产品种类、客户结构和市场需求方面的详细分析。他强调了公司对高端数值产品如PPO和ODV入，指出这些技术在AI服务器和车载雷达等领域的应用前景。同时，他也讨论了价格竞争、成本控制和市场策略等挑战，展示了公司在应对市场波动时的策略和对未来发展的积极展望。整体上，他提供了对电子数值行业当前状况及未来方向的深刻见解。问答回顾未知发言人问：现在随着下游AI产业发展和c pl未知发言人答：目前整个数字行业都有所增长，尤其是在AI要体现在材料升级以及对客户要求的响应上，国产化替代方面主要是对沙特技术化工、日本旭化、西域华城和三菱瓦斯的产品进行替代，市场需求量较大。发言人1问：对于马七到马九之间的数值需求对应情况能否分享一下？发言人1答：这些数值在M7到M9之间用量比较大，包括OPE、PPO、TTO、BMI等。但具体的每个M等级对应使用哪些数值无法一一对应，因为不同厂家使用的数字材料可能不同。未知发言人问：M7用的是哪些数值？ 产品的领先优势，这主要体现在配方和工艺加工上。还提到产品，预）的需求，以及双吨之间，而国产化率有望从当前的的优势。此外，还讨论了从特定）产业对数值产品升级的迫切需的研发投要求升级，数字产品对应一个什么样的升级关系？服务器需求量和人工智能技术升级方面。产品升级主（双马来亚树脂）和环永数值 未知发言人答：M7主要使用BBMI（BMI）和扫码数值，以及电子环氧树脂等。发言人1问：目前出货主要是TPO吗？对应的主要是哪一块业务？发言人1答：目前出货以TPO为主，主要对应的是PPU和OPPU，这部分业务主要针对M8以上，尤其是M8和M9客户。未知发言人问：马9的数值主要是PPO吗？马7和马9分别用的是哪些数值？未知发言人答：马9通常用的是PPO，但用得较少，更多的是OPG和ODV这两个数值。马7值和反仰数值（电子环氧），而马9主要用的是PPO、OPG和ODV这三个数值，不同厂家在这方面的选择可能会有所不同。发言人1问：PPO每月大概有多大的出货量？未知发言人答：PPO的平均每月出货量大约在60吨到70吨之间，如果包含OPE，则大概在80发言人1问：PPO中直销和经销的比例大概是多少？穿透到终端客户，如生意、南亚台光等各自消耗比例如何？未知发言人答：直销和经销比例暂时无法给出具体数据，但可以确认的是，胜利和胜利能占到40%其他一些客户各占一定比例，其中生意约占40%，南亚采光约占10%。未知发言人问：在我们的供货系统中，PPO的单价大概是多少水平？发言人1答：PPO的单价大致在70万到120万左右，对于小一点的零散客户，单价大概是80万到120发言人1问：目前供货给生意的部分，对应的单价大约是50到60之间，对吗？未知发言人答：是的，一部分产品的单价大约在50到60之间，但请注意这还包含其他一些产品。未知发言人问：生意这边是否有计划进行产品升级，比如考虑转向马八马九的产品？发言人1答：生意方面确实有升级计划，并且已经开始与华为进行技术联合研发，引入了M8N8求量预计能从今年的800到1000吨增长到1500吨左右。发言人1问：明年生意采购马8产品的数量大概是多少？发言人1答：明年生意采购马8产品数量预计为200吨到300吨左右。发言人1问：马6这类产品的竞争格局是否会恶化，出现降价压力？发言人1答：明年马6的价格可能会降到50以下，确实存在降价压力。发言人1问：今年年底PPO的产能大概会达到多少吨？未知发言人答：今年年底PPO的产能计划大概是700到800吨。发言人1问：明年客户如果有2300吨的需求，贵公司可以供应多少？未知发言人答：明年公司预计能够增量增到2300吨左右，其中约1500吨会供应给那个生意。发言人1问：明年生意在总销量中的占比将如何变化？未知发言人答：明年生意的占比预计将从现在的40%上升到大约60%左右。发言人1问：明年的马6对应50到60万的价格，马8对应70到100万的价格，公司的最终盈利能力有何预期？未知发言人答：目前公司的毛利率大致在40%到45%左右，未区分马6和马8。即使明年马6不会低于35%。发言人1问：博康能拿到70%的什么项目的订单？未知发言人答：特别通过博康做OEM，博康将拿到70%的M6系列项目的订单。发言人1问：M8到M9之间整个体系进入周期时间是多久？发言人1答：M8到M9整个体系进入周期时间较长，大约是6到12个月。 的用的比较多的是