玉米和淀粉专题：从料肉比推算饲料需求

摘要

本文通过料肉比推算饲料需求，对比饲料工业协会数据与国家统计局数据，分析工业协会饲料在整个饲料中的占比及统计口径差异原因。

从料肉比角度推算饲料产量

1. 饲料产量集中化程度加大，工业饲料样本占比较高

   • 中国包含能量和蛋白类全部饲料产量约4.5亿吨（农业农村部2024年数据为4.7亿吨），饲料工业协会产量约3.15亿吨（2024年统计局饲料产量为3.16亿吨），占比约70%。
   • 前20家饲料企业共生产饲料超过2亿吨，占统计饲料工业数据的65%，其中海大、新希望六和、牧原等前十大企业占饲料协会的50.7%，集中化程度较高。

2. 国内猪料、肉禽料和蛋禽料及反刍料的推算

   • 猪料：2024年生猪出栏70256万头，存栏42743万头，出栏体重120公斤，料肉比2.6，全部猪料约2.19亿吨，工业协会猪料1.44亿吨，占比66%。
   • 蛋禽料：2024年禽蛋产量3588万吨，料肉比2.3，全部禽蛋饲料约8200万吨，工业协会蛋禽料3236万吨，占比40%，低于70%样本比例，主要因蛋禽饲料集中化程度低，中小企业及自配料较多。
   • 肉禽料：2024年禽肉产量2660万吨（钢联数据为2305万吨），折算毛鸡2560万吨，料肉比1.37-1.4，消耗饲料3550万吨；黄羽鸡消耗饲料1300万吨，全部肉鸡消耗饲料4850万吨，折算全部禽肉饲料约6930万吨，低于工业协会的9754万吨。
   • 反刍料：2024年牛肉产量779万吨，羊肉产量518万吨，肉牛出栏5099万头，肉羊出栏32359万头，料肉比肉牛5，肉羊3，反刍料至少9000万吨，而工业协会反刍料仅1450万吨，差异巨大，可能因反刍类饲料企业规模小、统计口径差异、养殖行业散户多等因素。

3. 料肉比推算饲料存在的问题

   • 部分养殖行业市场化程度低，中小企业及散户分散，统计口径不精确，数据粗略计算。
   • 数据矛盾，如肉牛出栏数量与牛肉产量差异；蛋禽料与肉禽料存在交叉。
   • 饲料工业协会数据难以详细分解，肉禽料与蛋禽料分类可能存在数据问题。

研究结论

通过对不同数据的比较分析，得出国内各饲料行业大体产量及发展趋势：散户逐渐退出市场，市场化和工业化集中，料肉比降低。生猪养殖市场化程度最高，肉牛肉羊、白羽鸡等经济效益高的品种占比增加，饲料企业进一步集中，饲料产量数据将越来越透明和准确。