机械行业周报：光伏行业破除“内卷”，看好产能升级、技术创新推动设备需求

守正出奇宁静致远报告摘要行情回顾本期（6月30日-7月4日），沪深300上涨1.5%，机械板块上涨0.4%，在所有一级行业中排名20。细分行业看，叉车涨幅最大，上涨2.6%；锂电设备跌幅最大，下跌3.5%。本周观点光伏行业破除“内卷”，看好产能升级、技术创新推动设备需求。近日，“反内卷”论调频出，6月29日，《人民日报》在头版发布金社平署名文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，点名光伏行业内卷现象；7月1日，中央财经委员会第六次会议提出“要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”；7月3日，工信部召集14家光伏行业企业举行座谈会，部长李乐成强调，要坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。高层定调光伏“反内卷”，具有较强信号意义，有望加快供给侧产能出清，同时也会倒逼新技术加速突破，光伏行业有望迎来拐点。我们认为在“反内卷”下，光伏行业会从“价格战”转向“技术差异化”，将优化产能结构、加速技术进步，进而推动设备需求。风险提示宏观经济波动，外部需求波动。24/9/1824/11/2925/2/925/4/2225/7/3机械沪深300 请务必阅读正文之后的免责条款部分目录一、行业观点及投资建议............................................................4二、行业重点新闻..................................................................4三、重点公司公告..................................................................7(一)经营活动相关...................................................................7(二)资本运作相关...................................................................9四、板块行情回顾.................................................................10五、风险提示.....................................................................12 守正出奇宁静致远 请务必阅读正文之后的免责条款部分图表目录图表1：中信所有一级行业本周涨跌幅..................................................11图表2：细分行业周度涨跌幅..........................................................11 守正出奇宁静致远 请务必阅读正文之后的免责条款部分一、行业观点周核心观点：光伏行业破除“内卷”，看好产能升级、技术创新推动设备需求。近日，“反内卷”论调频出，6月29日，《人民日报》在头版发布金社平署名文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，点名光伏行业内卷现象；7月1日，中央财经委员会第六次会议提出“要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”；7月3日，工信部召集14家光伏行业企业举行座谈会，部长李乐成强调，要坚决落实中央财经委第六次会议关于纵深推进全国统一大市场建设的决策部署，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。高层定调光伏“反内卷”，具有较强信号意义，有望加快供给侧产能出清，同时也会倒逼新技术加速突破，光伏行业有望迎来拐点。我们认为在“反内卷”下，光伏行业会从“价格战”转向“技术差异化”，将优化产能结构、加速技术进步，进而推动设备需求。二、行业重点新闻【工程机械】高空作业机械制造企业，徐工双榜双冠英国KHL集团旗下权威杂志《AccessInternational》最新发布“2024年全球高空作业机械制造企业20强”，徐工再次以雄厚实力蝉联中国第一、全球前三！无独有偶，在全球工程机械50强峰会“2025中国高空作业机械制造商10强”榜单中，徐工同样强势登顶荣膺中国第一！接连斩获国内外顶级荣誉是徐工科技创新驱动下的厚积薄发，徐工高空作业机械的“中国方案”已覆盖全球70多个国家和地区，正以深度适配当地需求的定制化产品，全方位满足全球用户的个性化挑战。【机器人】ABB推出三大全新机器人系列，强化中国机器人市场领导地位基于30多年在中国机器人行业的领导地位，ABB推出三大全新机器人系列以扩展其产品组合，助力中国先进制造业的转型发展。此次推出的全新机器人系列在abb机器人上海超级工厂生产，解决了电子行业、消费品行业和通用工业等高增长领域的多维度自动化需求，包括从基本的物料搬运到涂胶、抛光等精密应用。所有系列均搭载ABB机器人的OmniCore™单一控制器平台，该平台将实现人工智能、传感器、云计算和边缘计算系统的全面集成，创建先进和自主的机器人应用。 守正出奇宁静致远 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远此次战略扩张正值中国中端机器人市场高速发展期（2021-2024年CAGR: 24%）。展望未来，预计该市场增长将逐步趋稳，到2028年增长率约为8%。三大系列：1）Lite+：Lite+专为基本的物料搬运及拾取和放置操作而设计，结构紧凑，易于使用，降低了小型企业的自动化应用门槛。该系列目前主要面向中国和亚洲市场，可与全新IRB 1200和其他IRB系列机器人无缝集成，为电子制造等行业提供灵活的端到端生产解决方案。2）PoWa：PoWa是一款为速度、协作和效率而打造的紧凑型协作机器人。其工业级速度高达5.8 m/s，是快速拾取和放置、码垛及机床上下料的理想选择。PoWa目前主要面向中国市场，可实现无代码编程，并做到外设即插即用，从开箱到正常运行仅需60分钟，这对中小企业极具吸引力。3）IRB 1200（新一代）：全新设计的IRB 1200小型工业机器人面向全球市场，为装配、抛光、涂胶等高速、高精度应用进行了优化。与上一代产品相比，新一代IRB 1200重量减轻约20%，结构更紧凑，使制造商能够配套更节省空间的生产单元，从而提高产量和运营效率。【机器人】武汉大学成立机器人学院武汉大学机器人学院正式揭牌成立，武汉大学党委书记黄泰岩希望，机器人学院要聚焦立德树人根本任务，着力培养机器人领域拔尖创新人才，不断创新学科发展模式，持续提升核心竞争力。他希望学院秉持开放合作、协同发展理念，为服务国家社会发展注入强大动力，勇立时代潮头，不断开拓创新，着力打造机器人领域科技创新和人才培养新高地。武汉大学校长张平文院士指出，机器人学院的成立旨在一体推进教育、科技、人才事业发展，强化学科组织建制对学科建设、人才培养和科技创新的支撑和促进作用。学院将为机器人领域提供高质量科技和人才支撑，更好地服务学校“5-10年建成中国特色世界一流大学”的战略目标。据湖北日报报道，武汉大学机器人学院将从小米、宇树、乐聚、优必选等机器人、智能制造头部企业聘请10名产业教授培养创新拔尖人才。新成立的机器人学院2025年将招收90名本科新生，将依托武大多学科交叉优势，融合控制、机械、测绘遥感、电信、人工智能等学科力量，为机器人领域新兴交叉学科的探索和培育提供支撑。【机器人】字节被曝两年半造出千台机器人，长期目标是具身智能据晚点LatePost今日报道，字节开发的机器人已累计量产超千台。他们在2023年完成了200台量产目标，之后年量产数超100%增长。该机器人研发团队，也从2023年夏天的约50人左右，扩充至目前的约150人。报道称，目前字节已量产的机器人形态是轮式物流机器人，或称自主移动机器人（AMR，Autonomous Mobile Robot），没有用于分拣的机械臂，主要用途是在仓库、 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远产线上运输包裹与零件，能自主学习、规划路线、移动到目的地。报道还提到，字节的物流机器人，目前主要服务于抖音电商仓等字节自己的业务，同时也已拿下一些外部客户，如顺丰、比亚迪电子，在生产基地内运输零件与加工好的商品。报道还称，经过几年发展，目前字节机器人团队的远期目标是挑战具身智能。字节研发、生产物流机器人主要也是为了探索具身智能：进入真实场景，获得一些数据，也获得反馈和落地的手感。报道还透露，张一鸣今年拜访了一些早期具身智能创业公司和产业链公司。【半导体设备】上海：对集成电路等重点产业链，给予最高产业政策支持！近日，上海市投资促进工作领导小组办公室印发《关于强服务优环境进一步打响“投资上海”品牌的若干举措》的通知。其中提出，要加快培育重点产业链，对集成电路、大飞机、船舶海洋、信创产业等重点产业链实施联合体支持政策。为全面打响“投资上海”品牌，打造全球投资“首选地”，《通知》从政策资源高效对接、项目落地个性化支持、项目推进全方位服务及营造市场化招商氛围四个方面提出了13项具体措施。例如上海将加强金融资源高效供给。《通知》提出，建立国资并购基金矩阵，设立总规模500亿元产业转型升级二期基金，用好1000亿元三大先导产业母基金，加大对重点产业战略性项目和产业链核心关键环节投资力度。通过“长期资本＋并购整合＋资源协同”创新机制，用好并购基金，加大对本市战略性新兴产业的金融供给。同时发布重大应用场景。发布AI大模型、具身智能、自动驾驶、低空经济等重点应用场景，推动重大应用场景优先向重点企业、重点项目倾斜。将优质垂类大模型项目纳入全市公共算力调度体系，对模型推理算力项目实施补贴。支持产业链联合体项目。加快培育重点产业链，对集成电路、大飞机、船舶海洋、信创产业等重点产业链实施联合体支持政策。支持优质企业以链强链，对于优质项目给予最高产业政策支持，支持产业链上下游重点领域和核心环节项目打包同步落地。【半导体设备】中国科学家实现新型半导体光伏研发突破据新华社报道，从中国科学院长春应用化学研究所获悉，该所研究人员成功开发出新型自由基自组装分子材料，解决了钙钛矿太阳能电池中空穴传输层性能不足与难以大面积均匀制备的难题，相关技术获美国国家可再生能源实验室效率认证。这一成果于近日在国际期刊《科学》上发布。钙钛矿太阳能电池因成本低、效率高、易加工等优势备受关注，可应用于光伏发电、车载光伏、光伏建筑等领域。但在钙钛矿太阳能电池中广泛使用的有机自组装分子的性能仍处于瓶颈，尤其存在载流子传输能力不足、化学稳定性差以及大面积溶液加工难度高等关键问题，最终导致电池的性能低、量产难，制约产业化落地。针对这一难题，长春应化所秦川江研究员、王利祥研究员 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远等团队历时3年，自主研发出“双自由基型自组装分子”并引入到钙钛矿太阳能电池中。为验证材料性能，周敏研究员团队创新采用扫描电化学显微技术开展精准测试。结果显示，新材料在模拟实际工作环境中的载流子传输效率及稳定性均显著优于传统材料，载流子传输速率提高一倍以上。【光伏设备】人民日报：点名光伏组件内卷式竞争，将多举措整治光伏组件低至每瓦六毛多，百余款车型加入降价行列，储能系统中标价格屡创新低……一段时间以来，无序拼价格战、同质化竞争成为一些行业“内卷式”竞争的突出表现。“内卷”之下，竞争失去节制，市场机制受到扭曲，给高质量发展带来不利影响。“要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和‘内卷式’竞争。”在准确认识阶段性问题和深刻把握市场规律的基础上，以习近平同志为核心的党中央部署综合整治“内卷式”竞争。这是解决当前经济发展矛盾的关键举措，是深化经济体制改革的重要保障，也