广东南海农村商业银行股份有限公司招股说明书(申报稿)

（住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号） 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 本行的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 致投资者的声明 一、本行上市的目的 《商业银行资本管理办法》实施后，监管机构对商业银行资本充足率水平及资本质量提出了更高要求。为做好“五篇大文章”，打造“5+4”特色化经营体系，全面扩大对地方重点项目、“三农”、民生和中小企业等领域的金融投入服务，保障实体经济投融资需要，本行预计未来对资本的需求将日益增加。为确保未来的资本充足水平持续满足战略发展需要和监管要求，本行应建立持续有效的资本补充机制，在利润积累的同时，有必要采取措施做好外源性资本补充工作，维持稳健的资本充足水平，以持续满足监管要求。 通过与资本市场的有效衔接，建立起持续有效的多层次、多渠道资本补充机制，打破资本瓶颈约束，促进本行可持续发展，实现多元均衡发展。一方面，本行将根据相关法律法规进一步规范公司治理、提升信息披露水平，自觉接受社会公众监督，在合法合规经营前提下，努力实现股东利益最大化，为全体股东带来回报。另一方面，随着首次公开发行股票并在主板上市，本行在市场地位、行业知名度、品牌形象等方面将得到显著提升，有利于提升本行市场竞争力，增强本行获取优质客户资源的能力，为本行的长远稳定发展奠定良好基础。 二、本行现代企业制度的建立健全情况 本行设立时，即根据《公司法》《商业银行法》及其他有关法律、法规，制定了《公司章程》，建立了股东大会制度、董事会制度和监事会制度，并根据公司章程的规定，选聘了董事、监事和高级管理人员，建立了股东大会、董事会和监事会运行机制。 根据中国人民银行、金融监管总局及中国证监会等关于商业银行治理要求及上市公司治理要求，本行进一步修改了《公司章程》，完善了独立董事制度、董事会秘书工作制度、董事会及其专门委员会制度、监事会及其专门委员会制度和高级管理层专业委员会制度，以及股东大会议事规则。 本行根据《商业银行法》《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等相关规定，坚持“合法、完整、及时、审慎、独立”原则，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现对内部控制的动态管理。 本行有必要通过首次公开发行股票并在主板上市募集资金进一步增强资金 实力，在控制风险的基础上把握经济转型带来的发展机遇，坚定以服务实体经济为根本的发展思路，加快推进本行战略发展规划，不断提升创新驱动水平，实现各项业务多元均衡发展；同时，进一步拓宽资本补充渠道，建立持续资本补充机制，以奠定本行未来业务发展的基础，解决发展中的资本瓶颈问题。本行本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一 级资本，提高资本充足水平。 四、本行持续经营能力及未来发展规划 自设立以来，本行一直从事商业银行业务，依托于南海区卓越的地理位置和雄厚的经济基础，凭借扎实广泛的客户基础和全面高效的服务形式，取得了优异稳健的财务表现及卓越领先的市场地位。主营业务、主要服务及主要经营模式未发生重大变化，业务模式成熟。作为一家地区性中小银行，本行坚持深耕本土、服务当地，资产规模、盈利能力、资产质量等处于地区领先水平和全 国前列。近年来，本行资产总额、存贷款规模持续增长。截至报告期各期末，本行资产总额分别为2,792.12亿元、3,051.82亿元和3,348.50亿元，2022年-2024年年均复合增长率为9.51%。报告期各期，本行营业收入分别为69.86亿元、68.61亿元和64.29亿元，本行各项监管指标持续达标且保持良好。综上，本行 资产总额、营业收入基本保持稳定，资产质量优异，具备良好的持续经营能力。未来，本行将坚持高质量发展道路，服务南海，助力湾区，致力建设全功能型精品社区银行。其中，“全功能型精品社区银行”具备五大价值内涵：普 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本行注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责；投资者自主判断本行的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本行经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、本行上市的目的............................................................................................1二、本行现代企业制度的建立健全情况............................................................1三、本行本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、本行持续经营能力及未来发展规划............................................................2 第一节释义..................................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、本行主营业务经营情况..............................................................................23五、本行符合主板板块定位的分析..................................................................24六、本行报告期各期主要财务数据和监管指标..............................................27七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况..................................30八、本行选择的具体上市标准..........................................................................30九、本行公司治理特殊安排..............................................................................31十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................32 第三节风险因素........................................................................................................33 一、与本行业务经营有关的风险......................................................................33二、与银行业有关的风险..................................................................................43三、其他风险......................................................................................................46 第四节发行人基本情况............................................................................................49 一、本行基本情况..............................................................................................49 二、本行设立、报告期内股本及股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况............................................................................................49三、本行股权结构及组织结构..........................................................................78四、本行控股机构、参股机构及分支机构情况..............................................83五、持有本行5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.........101六、本行股东基本情况....................................................................................107七、董事、监事和高级管理人员基本情况....................................................124八、员工和社会保障情况................................................................................156 第五节本行业务和资产..........................................................................................163 一、本行主营业务、主要产品或服务及其变化情况....................................163二、本行所处行业基本情况及竞争情况........................................................205三、本行主要客户情况........