广东顺德农村商业银行股份有限公司招股说明书(申报稿)

Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Company （广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本行的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人各项业务的发展与资本实力息息相关。上市是发行人持续补充资本的重要渠道，是发行人的重要战略举措，能够帮助发行人夯实资本实力，充分落实公司发展战略，在业务布局、服务能力、客户基础、分支机构建设等方面进一步增强核心竞争能力；同时，上市将有效提高发行人品牌知名度，增加客户和投资者吸引力，促进发行人各项业务发展，进而提升发行人盈利能力。发行人的股东回报也将随着核心竞争力和盈利能力共同提升，上市有利于保护发行人股东利益，助力发行人长期稳定发展。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《银行保险机构公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权责明确、运作规范的现代公司治理结构。同时，根据商业银行内控管理工作的需要，发行人建立健全了内部控制架构并制定了完整的内部控制制度，构建了一个以内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正为核心，全面风险管理为导向的科学、严密、规范、高效的内部控制体系，内部控制制度能够有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资的必要性方面，一是满足发行人发展迫切需要，发行人将通过本次A股发行募集资金进一步提高资本充足水平，在满足未来发展需要的同时，为日益提高的监管要求预留空间，增强抗风险能力，实现稳健经营和可持续发展；二是提升发行人核心竞争力，通过资本市场引入优质投资者，加快经营模式转型和增长方式转变，提升发行人公司治理水平，提高运营效率，拓宽业务发展空间，提高本行市场地位和区域影响力，提升品牌形象和知名度，增强综合竞争实力；三是增强发行人资本抵御风险能力，本次A股发行募集资金用于充实发行人核心一级资本，有利于发行人夯实资本实力，支撑业务持续健康发展，提高风险抵御及可持续发展能力。 募集资金使用规划方面，本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实发行人资本金，以提高发行人资本充足水平，增强综合竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 持续经营能力方面，发行人经营业绩稳定，拥有本地广泛的客户基础和良好的金融服务理念，成为顺德本地服务网点最多、市场占有率最高的地方银行业金融机构。改制多年以来，发行人资本充足率均保持充沛水平，并持续符合监管标准。2024年1-6月、2023年度、2022年度和2021年度，发行人分别实现营业收入38.52亿元、83.86亿元、90.98亿元和84.06亿元，归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益前后孰低分别为15.11亿元、33.40亿元、33.81亿元和35.62亿元。 未来发展规划方面，发行人将始终坚持立足顺德，精耕本土、巩固顺德本地市场，以提供“差异化”产品、“特色化”服务和落实“精细化”管理为路径，夯实地方金融主力军地位，致力于成为全国标杆农商银行。发行人战略发展目标是通过“一体两翼”建设，重点构建以“一体”为主的大零售业务机制和技术体系，推动大零售跨越式发展；同步推进以“两翼”为辅的公司和金融市场业务，促进公司银行专业化、特色化，推动金融市场做强创利中心，做大产品供给基地和赋能通道桥梁，做优同业窗口市场品牌；通过政治赋能、管理赋能、科技赋能，激发企业活力，提升效益。 本次发行概况 目录 发行人声明...............................................................................................................................1 致投资者的声明.......................................................................................................................2 一、发行人上市的目的.....................................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....................................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....................................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....................................................................3 本次发行概况...........................................................................................................................4 目录...........................................................................................................................................5 第一节释义...........................................................................................................................9 第二节概览.........................................................................................................................14 一、重大事项提示...........................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................17三、本次发行概况...........................................................................................................17四、主营业务经营情况...................................................................................................19五、发行人板块定位情况...............................................................................................21六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标...........................................................22七、发行人选择的具体上市标准...................................................................................23八、募集资金运用与未来发展规划...............................................................................24 第三节风险因素.................................................................................................................25 一、与本行业务经营有关的风险...................................................................................25二、与我国银行业有关的风险.......................................................................................35三、其他风险...................................................................................................................38 第四节本行基本情况.........................................................................................................41 一、本行基本情况...........................................................................................................41二、本行设立及报告期内股本、股东变化情况...........................................................41三、本行的股权结构情况...............................................................................................46四、本行的子公司、参股公司及分支机构...................................................................46五、本行主要股东基本情况...........................................................................................55 六、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.........................................