大众口腔招股说明书

重要提示：閣下對本招股章程內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Wuhan Dazhong Dental Medical Co., Ltd.武 漢 大 眾 口 腔 醫 療 股 份 有 限 公 司全球發售全球發售的發售股份數目:10,861,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:1,086,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:9,775,600股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股21.4港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代碼:2651獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人21.4於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所列的風險因素。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinadzyl.com刊發。倘閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 3220257720257721.40.00565%0.00015%21.4www.hkexnews.hkwww.chinadzyl.comS 202520.01.0%0.0027% 630342C20257 7 – ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序www.hkexnews.hkwww.chinadzyl.comwww.hkeipo.hk網上白表託管商FINI電子認購指示經紀代理 EIPO >>(1)(2)香港結算經紀342C中介 – iii –EIPOH申請 ╱ 成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目43,231.6410,00054,039.5420,00064,847.4630,00075,655.3640,00086,463.2850,00097,271.1860,000108,079.1070,000129,694.9180,000151,310.7290,000172,926.55100,000194,542.37150,000 網上白表香港結算100網上白表香港結算EIPO所申請香港發售股份數目申請 ╱ 成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請 ╱ 成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請 ╱ 成功配發股份時應付最高金額(2)1002,161.582,000216,158.19200,0004,323,163.802004,323.172,500432,316.38250,0005,403,954.763006,484.743,000648,474.56300,0006,484,745.704008,646.323,500864,632.75350,0007,565,536.6650010,807.914,0001,080,790.96400,0008,646,327.6060012,969.504,5001,296,949.15450,0009,727,118.5670015,131.075,0001,513,107.34500,00010,807,909.5080017,292.666,0001,729,265.52543,100(1)11,739,551.2990019,454.247,0001,945,423.711,00021,615.828,0002,161,581.901,50032,423.739,0003,242,372.86(1)50%(2)網上白表網上白表 (1)– iv –www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025託管商. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.chinadzyl.com2025630www.hkeipo.hk網上白表(2)74(3)74(a)網上白表(b)電子認購指示(4)74經紀FINI香港結算EIPO經紀託管商(3)74(5)77www.chinadzyl.comwww.hkexnews.hk202578 •••• (1)– v –www.hkeipo.hk/IPOResultwww.tricor.com.hk/ipo/result(7). . . . . . . . . . . 2025www.hkexnews.hkH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025EIPOEIPOH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025H(8)(9). . . . . . . . . . 2025 •782025714•www.chinadzyl.com(6)202578•792025714•香港結算. . . . . .202577香港結算(8)(9)78網上白表78 (1)– vi –(10). . . . . . . . . . 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025FINI電子認購指示2.77E I P OH202579 網上白表79H(9)79(1)(2)www.hkeipo.hk網上白表(3)202574惡劣天氣信號E.(4)A.(5)2025772025(6)(7)( i )網 上 白 表香 港 結 算( i i )www.hkeipo.hk/IPOResultwww.tricor.com.hk/ipo/result(8)HHH(9)202578 (1)– vii – (10)香港結算EIPO香港結算EIPOD.H網上白表網上白表網上白表D.H – viii –致投資者的重要通知預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 頁次ivviii12439424483 – ix –有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .