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国盛新消费重大推荐充电宝行业至暗时刻危中转机20250629
2025-06-29
未知机构
LIHUYUN
核心结论
推荐
绿联科技
和
安克创新
。
绿联科技
:充电宝事件后行业立即标注电芯品牌,反映极强的消费洞察能力,目前处于品类+渠道共振阶段。
安克创新
:行业龙头企业,与ATL签订战略合作协议。
3C认证背景
3C认证
(ChinaCompulsoryCertification,中国强制性产品认证):
2023年8月1日起执行,2024年8月1日后强制执行。
此前常见欧盟认证CE标识。
行业增量评估
现状
:市面上80%的充电宝无3C认证。
增量需求
:
充电宝使用寿命3年:
T-3:正常更换需求。
T-1:已标识无需更换。
T-2:增量更换需求,对应国内年销量1.5亿-2亿台,乘机需求0.75亿-1亿台。
民航局2024年乘机人数2.09亿,T-2更换需求约0.69亿台。
假设报表均价60元,则带动行业报表端增量40亿以上。
事件影响
:充电宝召回事件加速份额集中至整机板块。
公司分析
绿联科技
:
3C配件出海龙头,2024年充电类(含充电头)产品收入23.5亿元,占比38%。
安克创新
:
全球跨境电商龙头,2024年充电宝收入近30亿元,占比12%。
奥海科技
:
充电宝代工龙头,自有品牌movespeed销售。
供应商
:
长虹能源
:充电宝电芯龙头,客户含安克、小米等,2024年出货量超1.2亿颗。
和胜股份
:小米核心供应商,移动电源外壳供应量占小米采购量60%,2024年消费电子收入超7亿元。
南芯科技
:充电管理电芯龙头,产品用于安克、酷态科,2024年移动设备电源管理芯片收入18亿元,占比70%。
日后强制执亿台。亿台增量。。亿颗。年移动设备电源管理芯片收
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