2025中国低空经济市场现状报告

报告说明本报告的全部内容版权归上海嘉世营销咨询有限公司（简称：嘉世咨询）。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、传插或用于商业用途调研方法桌面研究：搜集整理政府公开数据、行业协会、权威期刊、券商研报及企业公开披露的行业数据。专家建议：听取行业资深人士意见和观点，提升分析深度与可靠性。免责声明本报告结论基于当前可获得信息，不构成投资或决策的唯一依据。研究团队对因使用本报告引发的直接或问接损失不承担责任。 目录摘要第一章：中国低空经济发展总览1.1低空经济的定义、范畴与战略意义1.2政策环境分析：顶层设计与地方实践1.3宏观驱动力分析（PEST模型）第二章：市场规模与产业结构分析2.1总体市场规模与增长预测.2.2细分市场结构分析，2.3区域发展格局分析， 61.1.1低空经济的核心定义与空域划分1.1.2产业链构成：飞行器制造、运营服务与基础设施..91.1.3作为“新质生产力"的国家战略定位.10..111.2.1国家层面关键政策演进历程，.. 111.2.2“低空经济"首次写入政府工作报告的里程碑意义..121.2.3重点省市（如深圳、安徽、海南等）的先行先试政策对比...13.14...16....162.1.12023-2025年中国低空经济市场规模测算..162.1.22030-2035年市场规模远景预测与增长潜力..17...182.2.1按应用场景划分：物流配送、载人交通、行业应用等，..182.2.2按产业链环节划分：上游、中游、下游价值分布.. 20.202.3.1三大经济圈（长三角、珠三角、京津冀）发展特色.... 212.3.2“领头羊"城市与“潜力型"城市发展指数评估，.21 第三章：核心应用场景深度剖析.243.1无人机物流配送..243.1.1市场现状：头部企业布局与商业化进程.243.1.2商业模式：即时配送、城际运输与“干线-支线-末端”网络......253.1.3面临的瓶颈与突破方向..... 25.3.2城市空中交通（UAM）...263.2.1发展阶段：从eVTOL研发测试到适航取证，...263.2.2典型应用：空中出租车、机场接驳、城际通勤，.. 273.2.3主要参与者及其eVTOL产品技术路线对比....273.3传统行业赋能应用....293.3.1农林植保与病虫害防治.. 293.3.2电力巡检与石油管线巡护. 303.3.3应急救援与城市安防，.. 303.4新兴消费与服务业态...303.4.1低空文旅：空中观光与飞行休验.303.4.2航拍与影视制作.313.4.3无人机表演与科普教育31第四章：产业链与市场竞争格局....324.1产业链上游：核心零部件与技术..324.1.1动力系统（电池、电机、电控）,324.1.2飞控系统与航电系统.324.1.3机体材料与关键元器件，.334.2产业链中游：飞行器制造， 4.2.1工业无人机主要制造商格局.334.2.2eVTOL/UAM赛道核心玩家分析...344.2.3传统航空制造企业（如中航工业）的布局与优势... 354.3产业链下游：运营服务与基础设施...354.3.1运营服务商：物流公司、通航公司、科技企业，.. 354.3.2基础设施建设：起降场、空管系统、通信网络..364.4资本市场动态.374.4.1行业投融资趋势分析..374.4.2上市公司业务布局与市值表现.. 38第五章：面临的挑战与未来机遇.405.1行业发展面临的核心挑战.405.1.1空域管理与法规体系：协同管理与审批效率405.1.2技术与安全：电池瓶颈、飞行器可靠性与公共安全..405.1.3基础设施建设：标准缺失与建设滞后，..415.1.4商业化与经济性：高昂成本与盈利模式探索.415.1.5专业人才体系：飞行页、工程师、管制页短缺425.2未来发展机遇展望..435.2.1政策持续加码与空域资源释放，... 435.2.2技术融合创新（AI大模型、5.5G/6G通信）.435.2.3“低空+"赋能千行百业，创造万亿级市场，..445.2.4基础设施“新基建"浪潮.44第六章：总结与战略建议..456.1报告核心结论总结，.45 6.2对行业参与者的战略建议，456.2.1对制造企业的建议466.2.2对运营服务商的建议，466.2.3对投资机构的建议..46 摘要中国低空经济作为战略性新兴产业，正迎来前所未有的发展机遇。本报告旨在全面部析中国低空经济的市场现状、产业链结构、核心应用场景、竞争格局，并研判其未来发展趋势与面临的挑战。研究核心发现，在国家顶层设计与地方政府的积极推动下，中国低空经济已从概念导入期迈向产业化落地加速期。2023年，中国低空经济市场规模已超5000亿元人民币，随着城市空中交通（UAM）、无人机物流等场景的商业化进程提速，预计到2030年，市场规模有望突破两万亿元大关，成为国民经济的重要增长引擎。报告指出，政策驱动是当前阶段低空经济发展的核心引擎。“低空经济”被历史性地写入2024年政府工作报告，标志着其已上升至国家战略高度。深圳、安徽、海南等省市的先行先试，为空域管理改革、基础设施建设和商业模式探索积累了宝贵经验。技术创新是产业发展的内生动力，5G-A通信、人工智能、高能量密度电池等技术的突破，正不断拓展低空飞行的边界，提升运行的安全性和经济性从应用场景来者，无人机物流、农林植保、电力巡检等行业应用已具备较成熟的商业模式和市场规模。而以电动垂直起降飞行器（eVTOL）为代表的城市空中交通（UAM）是未来最具想象空间的领城，尽管尚处于商业化早期，但亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空等头部企业已在适航取证和产品研发上取得关键进展，预示着“空中出租车正从科幻走向现实。然而，产业的蓬勃发展也伴随着严峻挑战。报告深入分析了当前在空域管理协同、法律法规体系完善、核心技术自主可控、地面基础设施标准化与普及、商业模式盈利能力以及专业人才培养等五大方面存在的瓶颈。有效应 对这些挑战，将是决定中国低空经济能否实现高质量、可持续发展的关键。展望未来，随着低空空域的逐步开放，基础设施的完善以及“低空+"模式对文旅、应急、会展等领域的深度赋能，中国低空经济必将展现出更为广阔的应用前景和巨大的经济价值。 第一章：中国低空经济发展总览1.1低空经济的定义、范畴与战略意义1.1.1低空经济的核心定义与空域划分低空经济是一种以低空空域（通常指距正下方地平面垂直距离1000米以内，根据不同地区和具体需要可延仲至3000米）为依托，以通用航空产业为主导，涉及低空飞行、航空旅游、支线客运、通航服务、科研教育等多种行业的经济形态。它并非单一产业，而是由多领域、多产业融合构成的综合性经济概念。其核心在于“低空”这一独特的空间资源，以及围绕这一空问内各类有人驾驶和无人驾驶航空器的飞行活动所催生的一系列经济活动。在空域划分上，低空经济主要利用的是此前利用率相对较低的A类、G类等空域。随着技术的发展，特别是无人驾驶航空器（UAV）和电动垂直起降飞行器（eVTOL）的兴起，如何科学、高效、安全地管理和利用这片空域，成为低空经济发展的基石。这不仅涉及物理空间的划分，更涵盖了通信、导航、监视（CNS）等一系列技术与管理规则的构建，旨在实现“看得见、呼得着、管得住"的精细化空域管理目标。1.1.2产业链构成：飞行器制造、运营服务与基础设施中国低空经济的产业链条清晰，可大致分为上游、中游和下游三个环节，共同构成一个相互依存、相互促进的完整生态系统。 上游：核心技术与零部件供应。这是整个产业链的基础，主要包括航空材料（如碳纤维复合材料）、动力系统（高能量密度电池、电机、电控）、飞控系统、航电系统（导航、通信、感知与避障模块）、以及各类传感器和芯片的研发与生产。上游的技术水平直接决定了中游飞行器的性能、安全性与成本。中游：飞行器整机制造。这是产业链的核心环节，涵盖了各类低空飞行器的设计、研发、总装和制造。主要产品形态包括但不限于：工业级无人机（用于巡检、测绘、植保等）、消费级无人机、电动重直起降飞行器（eVTOL）、直升机、小型固定翼飞机等。中游制造商的技术路线选择、产品选代速度和适航取证能力是其核心竞争力所在。下游：运营服务与基础设施保障。这是低空经济实现价值变现的关键环节，也是应用场景最丰富的领城。它主要包括两大板块：运营服务：包括无人机物流配送、城市空中交通（UAM）、空中观光旅游、农林植保服务、电力巡检服务、应急救援、航拍测绘等。基础设施保障：包括物理基础设施如垂直起降场（Vertiport）、无人机起降点、充电/换电站、维修保养中心等；以及数学基础设施，即低空空城管理系统（U-Space/UTM），它负贡航线规划、飞行监视、间情管理和信息服务，是保障低空飞行安全有序的“空中交通天脑”。1.1.3作为“新质生产力”的国家战略定位2023年底的中夹经济工作会议首次提出将“低空经济"列为战略性新兴产业之一。2024年，“低空经济更是历史性地被写入政府工作报告，这标志着其正式上升为国家战略，并被赋予了“新质生产力”的深刻内涵。作为新质生产力，低空经济的“新”体现在以下几个方面：10 新空间：开发和利用了低空这一全新的生产力承载空间，为经济社会发展开辟了“第二空间”。新技术：它是航空技术、信息技术、人工智能和新能源技术等高新技术的深度融合体，是典型的技术密集型产业。新动能：通过“低空+"模式，能够高效赋能农业、工业、服务业等传统产业，催生新业态、新模式，创造巨大的经济增量，优化城市治理效率，提升社会服务水平。新要素：它促进了数据作为新型生产要素在三维空间的流动和应用，低空飞行活动本身会产生海量的航迹数据、环境数据，具有极高的开发利用价值。将低空经济定位为新质生产力，意味着国家将从战略高度进行顶层规划、资源倾斜和政策扶持，旨在将其打造成为推动中国经济高质量发展的新增长引擎和科技创新的新高地。1.2政策环境分析：顶层设计与地方实践1.2.1国家层面关键政策演进历程中国低空经济的政策环境经历了从“破冰”到“引爆”的清晰演进。早期政策主要集中在通用航空领域，旨在逐步放开低空空域。2010年：国务院、中夹军委印发关于深化我国低空空域管理改革的意见》，被视为低空空域改革的纲领性文件，开启了改革试点。11 2016年：国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，明确到2020年建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场。2021年：中共中央、国务院印发，国家综合立体交通网规划纲要》，首次将“低空经济”概念写入国家级规划。2023年：工业和信息化部等四部门联合印发绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年），明确提出到2025年，eVTOL实现试点运行，到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，新能源航空器成为发展主流。2024年1月1日：无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，这是中国无人机领域首部专门的行政法规，为产业的规范化、法治化发展提供了坚实基础。1.2.2“低空经济”首次写入政府工作报告的里程碑意义2024年3月，在全国两会上，“低空经济"作为新增长引擎之一被写入政府工作报告，这被业界普遍解读为产业发展的“引爆点”。这一举动具有里程碑式的意义：战略确认：它从国家最高权力机关的层面，正式确认了低空经济在国家经济发展格局中的重要地位，为全社会，特别是各级政府和市场主体指明了方向，注入了强大的发展信心。加速发展信号：写入政府工作报告意味着后续将有一系列具体的、系统性的配套政策出台，包括空域管理细则、产业扶持基金、基础设施建设标准等，产业发展将全面提速12 引导资源汇聚：它将引导社会资本、技术、人才等各类生产要素向低空经济领域加速汇聚，吸引更多企业和投资者进入赛道，形成“政产学研用"协同发展的良好局面。1.2.3重点省市（如深圳、安徽、海南等）的先行先试政策对比在国家顶层设计的指引下，地方政府成为推动低空经济落地的主要力量，形成了各具特色的发展模式。深圳市：作为“无