科创板风险提示本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较 株洲科能新材料股份有限公司 Zhuzhou Keneng New Material Co., Ltd. (湖南省株洲市荷塘区金山民营科技园内) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 保荐人(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 株洲科能新材料股份有限公司 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于Ⅲ-Ⅴ族化学元素材料提纯技术开发及产业化的企业。通过与境内外行业领先企业的合作,公司取得了在高纯稀散金属材料生产工艺、装备及检测方面的重大技术创新和突破,并逐渐形成自有工艺体系、装备体系、检测体系,成为行业内极少数同时拥有高纯产品生产和检测能力的企业之一,在高纯稀散金属材料领域拥有一定市场地位。 随着稀散金属原材料行业及其下游化合物半导体、ITO靶材等行业的快速发展,公司业务呈现良好发展态势。但由于化合物半导体、靶材等行业的知名企业多位于境外发达国家,导致公司面临国际化竞争格局,相较于Indium Corporation、Dowa、Rasa及5N Plus等境外知名厂商,公司在融资渠道、资金实力、产能规模、研发能力等方面存在一定的差距。公司计划以本次上市为契机,通过资本市场拓宽融资渠道,进一步提升公司的整体研发及经营水平,不断开发新产品、丰富产品种类,扩大产品市场占有率,推动公司可持续发展;其次,提升公司知名度和品牌影响力,吸引更多优秀人才参与公司建设,全方位增强公司竞争力;最后,公司通过募投项目的实施,构建高纯金属材料通用型研发平台,巩固公司在高纯金属提纯领域的领先地位,助力我国实现高纯及超高纯稀散金属等关键基础原材料的“自主可控”。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全现代企业制度,主要包括完善的公司治理结构、有效的内部控制机制和规范的信息披露制度,具体如下: 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》,制定了《公司章程》、三会议事规则、《独立董事工作制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》,并设立了多层次的公司治理机构。上述公司治理机构运行、履职情况良好,公司已建立了健全的公司治理结构。 公司主要经营活动存在必要的控制政策和程序。公司管理层对预算、利润、 其他财务和经营指标拥有清晰的目标。为合理保证各项目标的实现,公司建立了相关的控制程序。公司定期对各项内部控制进行评价,并建立各种机制以保障相关人员在履行正常岗位职责时能获得内部控制有效运行的证据。同时,公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议,并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。因此,公司已建立有效的内部控制机制。 公司已制定《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》,明确董事会秘书是公司信息披露的具体执行人,也是信息披露的直接责任人。董事会秘书履行负责公司信息披露事务、协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定等职责。因此,公司已建立健全规范的信息披露制度。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性 随着半导体技术的不断进步和电子、光伏等产业的快速发展,全球市场对高纯金属的需求不断增加,推动了高纯金属行业规模的扩大。然而,公司高纯产品现有产线的产能后续提升空间相对有限,将逐渐难以满足未来下游市场需求的快速增长。同时,公司需要持续加强研发资金投入,吸引顶尖人才,扩充研发、技术、销售团队规模,提高整体研发及经营水平,从而不断完善公司产品性能及丰富产品种类,进而提升公司在高纯稀有金属领域的创新能力和竞争力。因此,公司本次融资主要是为了满足公司下游客户不断增加的需求,同时也是为了保持公司在高纯稀有金属领域的创新能力和竞争力,确保公司在行业内的领先地位。 2、公司募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“年产500吨半导体高纯材料项目及回收项目”“稀散金属先进材料研发中心建设项目”和“补充流动资金”。上述项目建设完成后,将提高公司产品生产能力,丰富公司产品类型,提升公司研发创新能力,全方位促进公司未来可持续发展。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 1、公司持续经营能力 公司下游化合物半导体、ITO靶材以及光伏材料等应用场景持续发展,主要客户保持稳定,预计未来下游整体需求不会发生重大不利变化,公司未来业务规模及盈利能力仍具有可持续性,具有较强的盈利能力。公司资产质量良好,占资产比例较大的主要为流动资产,其中,公司应收账款较少且账龄基本在1年以内。因此,公司财务状况稳健,能够积极应对和防范各种不利风险因素,具备持续经营能力。 2、公司的未来发展规划 公司将在现有铟、镓、铋产品的基础上,巩固核心技术的深入研发,提升核心产品的研发及生产水平,夯实核心竞争力,稳步提升市场占有率,致力于成为集研发、生产、销售、服务于一体的具有全球影响力的稀散金属高纯材料供应商。实现这一愿景,公司制订了未来发展规划,采取包括产能扩充、技术研发、管理提升、人才建设、投融资等具体计划,逐步落实未来发展规划。 公司实际控制人: 本次发行概况 目录 发行人声明.......................................................................................................1株洲科能新材料股份有限公司..........................................................................2本次发行概况...................................................................................................5目录..................................................................................................................6 一、普通术语...........................................................................................12二、专业术语...........................................................................................16 第二节概览...................................................................................................18 一、重大事项提示....................................................................................18二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................22三、本次发行概况....................................................................................22四、发行人的主营业务经营情况...............................................................24五、发行人符合科创板定位和科创属性的要求.........................................27六、主要财务数据和财务指标..................................................................33七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..............................34八、发行人选择的具体上市标准...............................................................34九、发行人公司治理特殊安排等重要事项................................................35十、本次募集资金运用与未来发展规划....................................................35十一、其他对发行人有重大影响的事项....................................................36 第三节风险因素............................................................................................37 一、与发行人相关的风险.........................................................................37二、与行业相关的风险.............................................................................40三、其他风险...........................................................................................41 一、发行人基本情况................................................................................45二、发行人设立情况................................................................................45三、发行人报告期内股本和股东变化情况................................................47四、公司成立以来重要事件......................................................................59 五、发行人股权结构................................................................................61六、发行人的重要子公司和对发行人有重大影响的参股公司....................62七、发行人的其他子公司和参股公司.......................................................66八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制