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AI眼镜:下一个时代的个人智能设备,AI眼镜四大创新趋势
电子设备
2025-06-25
陈蓉芳、仇方君
开源证券
S***
AI智能总结
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核心观点与关键数据
海外巨头先行
:Meta持续丰富智能眼镜矩阵,发布Oakley Meta HSTN(售价399美元起),续航、拍摄清晰度、防水性能提升;有望推出Prada联名款,并计划于2025年9月发布AR眼镜Hypernova。
小米眼镜即将到来
:小米YU7将于6月26日发布,同场将推出小折叠手机Xiaomi Flip2、小米平板7S Pro及一款“面向下一个时代的个人智能设备”。
下半年国内外眼镜接力发布
:三星眼镜预期Q3发布,字节跳动研发AI智能眼镜,智能眼镜叙事进入兑现期。
智能眼镜几大趋势
电致变色
:小米眼镜或搭载电致变色功能(墨镜/彩色版),满足个性化需求,成为市场发展方向。
SIP封装
:轻量化刚需,通过2.5D堆叠+TSV通孔实现芯片间距缩小70%,功耗降低30%。
AR/VR显示
:Micro LED+衍射光波导(AR)、Micro OLED(MR/VR)为优选方案,或成为二线品牌差异化关键。
骨传导
:以骨传导技术实现声音传播,兼顾效率与私密性。
受益标的
ODM&品牌
:小米集团、歌尔股份、舜宇光学科技等。
摄像头
:舜宇光学科技、欧菲光、韦尔股份等。
SoC
:恒玄科技、翱捷科技、中科蓝讯等。
AR光波导
:舜宇光学科技、歌尔股份、水晶光电等。
结构件
:领益智造、蓝思科技、福立旺等。
镜片
:博士眼镜、明月镜片、康耐特光学等。
硅基OLED
:奕瑞科技、清越科技、博硕科技等。
其他IC
:艾为电子、敏芯股份、普冉股份等。
风险提示
下游客户需求不及预期。
汇率波动风险。
产业发展进程不及预期。
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