中国加工番茄产业发展白皮书

2025中国加工番茄产业发展白皮书新需求、新场景驱动新发展 目录CATALOGUE 引言中国加工番茄产业高质量发展新挑战，打造中国“番茄味”/03加工产能全球竞合，国内供需寻求突破1.全球产业链承压，竞争压力纵深传导／072.国内供需失衡加剧，适配性技术需求凸显／12应对挑战与挖掘机遇1.应对供给侧结构性矛盾，技术创新寻求突破／212.需求侧潜力挖掘，打通内循环新市场/32三、结语 、中国加工番茄产业现状：、中国加工番茄产业高质量发展突破践行产业现代化，品质重塑定位／43 引言已融入了全球农产品流通体系。番范产业也因此成为了推动全球农业经济发展的重要分支产业，从2024年开始，国内的加工番茹产业受全球产业波动影响，进入下行周期，中国加工番范产业的高质量发展正在面临全新的挑战。费的新鲜番茄。西红柿炒鸡蛋、番茄炖牛腩也是中国消费者耳熟能详的经典菜品。根据统计，中国鲜食番茄年人均消费量约为50kg，而加工番茄相关制品（例如番茄酱、番茄沙司、番茄丁等）国内年人均消费量仅为0.8kg。这样的消费现状，也直接造成了中国加工番茄产业更侬赖出口市场，而对于国内加工番茄场景缺乏重视。同样，有别于西餐中很多侬赖加工蕾茄制品来调味的需求，中国消费者所熟悉的“番茄味”更多是融合中国传统饮食文化，基于番茄本身的清新果香与酸甜滋味的一种复合表达。这样的下游需求特点与当前为了应对外贸市场而设计的加工番茄本身特性间也形成了一定的矛盾。原有的加工番预品种更多聚焦在了如何提高产量、抗病性和耐贮藏性等加工特性，而忽略了国内消费者需求层面的特性开发。尤其在风味特性、口感质地以及调味适配性上，国内的加工蓄茄制品还不能适配中国消费者对于蓄调味的期待，这也成为了加工蕾市场拓展的关键瓶頭。打造新需求场景，已然成为了产业摆脱当前困局的关键。在打通需求的调研过程当中，我们也进一步发现，加工番预在中国市场当中的一大重要应用场景，其核心就来源于下游调味品、餐饮产03 >>>> 中国加工番茄产业高质量发展新挑战打造中国“番茄味”番茄是全球消费量最大的蔬菜作物之一，伴随着全球化的发展，番茄的加工、贸易、销售早提到番茄，或者说是西红柿，浮现到中国人脑海中的印象最多的是我们平时在菜市场当中消面对加工番产业周期性低谷的当下，产业如何在应对外贸压力的情况下进一步改善内需 业的需求。而调味品企业的应用创新不仅仅需要风味的改进，额色、质构、雷茄特性的还原等都是当前产品创新的关键痛点。下游创新产品的开发，本质上离不开上游原料的适配。中国番加产业想要从“外贸依赖”向“内外双循环”转型，就需要推动技术工艺创新（种业与工艺）及市场需求重构（国内消费升级+新兴市场开拓）的同时，加强产业链内的协同。改变传统的生产资料运用模式、改进产业供给侧关系及挖据产业下游的新应用和新需求，都将成为产业能否转型的关键。2025年是国家“十四五”战路规划收官，“十五五”规划的起航之年，最新发布的政府工作报告当中也进一步强调了推动创新驱动发展，促进产业结构优化升级的重要性。也正是国绕高质量发展这个核心命题，中国食品土畜进出口商会、新疆番茄制品行业协会、巴彦漳尔河套番茄协会、中粮营养健康研究院联合推动了《中国加工番茄产业发展白皮书》的撰写，希望从产业宏观数据、供需结构优化、创新需求场景等多个维度，导找中国番茄产业转型升级的出路。《中国加工番茄产业发展白皮书》与各位业界同仁共勉，让我们携手一起，谱写加工番茄产业高质量发展的新篇章。<<<<04 一、中国加工番茄产业现状：加工产能全球竞合，国内供需寻求突破INDUSTR TATUS 全球产业链承压，01竞争压力纵深传导根据世界番茄加工委员会（WPTC）相关数据显示，全球范围内每年番茄产量约为1.8亿吨，而这其中每年平均约有4000万吨的番茄被用于加工生产。而用于加工的番茄主要生产区位于温带地区，靠近北纬42度线和南纬42度线。而受制于陆地面积和国家发展水平，加工番茄的产量大部分来自于北半球，世界上平均90%的加工番茄都是在7月到12月之间在北半球加工，仅有约10%是在1月到6月之间在南半球加工。这也进一步导致全球加工番茄产业高度集中，TOP10的生产国产能占全球年加工量的80%以上，每年加工番茄制品的贸易可以创造大约75亿美元的营业额。1.8亿吨约4000全球范围内每年新鲜番茄产量：番茄被用于加工生产全球加工番茄主要相关生产联盟与主产区分布amitom数据来源：WPTC官方网站 2025年2月5日，WPTC在萨克拉门托召开的年度会议上，基于各成员国分享的信息，预测2025年全球番茄加工量为4058万吨，相比于2024年的4585万吨加工量下降了11.5%。其中，北半球主导区域的下降是造成全球预测下降的主要原因。横向对比三大核心产区，地中海周边产区整体相对预估相对平稳，而加州产区2025年种植面积预计减少>14%，从2024年的22.8万英亩降至20万英亩，预计加工量会降低至925万吨左右。而中国产区的下降预测最为显著，预估为-42.69%。这主要是缘由当前国内的库存压力、市场价格以及农户种植意愿等因素。2025年大幅度下调加工预期，由原本的1045万吨下调至约600万吨左右。减产主旋律下，中国加工番茄产业迎来又一轮周期的深度调整。全球加工番茄主要相关生产联盟与主产区分布10%25AMITOM E.UI.16%DtE.U国家■共AMITOMO家NAFTA(北粤白军区)17%业大区25%其越非洲地区非州的区数据来源：WPTC官方网站<<<<08 TOP742番茄酱国家进口量占全球5年平均进口量TOP765番茄罐头国家进口量占全球5年平均进口量TOP547番茄沙司国家进口量占全球5年平均进口量2023VS2024年第四季度出口额不仅仅是在出口量上的下降，产品的价格也在进一步缩水，收入从2023年第四季度的4.4亿美元降至2024年同期的2.63亿美元，降幅达40%。同时，中东、西欧等传统高收入市场的收缩，也进一步放大了国内市场的产能压力。结合WPTC对于2025年中国产区的相关预测，中国加工番茄产业的减产下行，或将成为产业不得不面对的现实。 同时，跟踪番茄制品的全球流通情况的需求侧变化，WPTC也给出了相关数据的预估其中番茄酱仍然是全球加工番茄制品贸易当中的核心产品，TOP20的番茄制品进口国（如奥地利、德国、日本等）在2023年11月至2024年10月期间总计进口约170万吨番茄酱可比增长4.9%，较过去三年回期的平均值增长8.7%。近年来，不回类型的加工番茄制品贸易均呈现出了集中化的特点，番茄酱（TOP7国家进口量占全球5年平均进口量42%），罐头（TOP7国家进口量占全球5年平均进口量的65%）及番茄沙司（TOP5国家进口量占全球5年平均进口量的47%）的进口集中度持续上升，新兴市场需求仍有待拓展。-12.32023VS2024年第四季度出口量结合国内的出口数据，我们也能进一步感受到外贸竞争的压力持续上升。中国加工番范酱品类2024年第四季度出口量为32.9万吨，虽然较比过去三年同期的平均季度出口量高出19%，但相比于2023年同期的37.5万吨则下降了12.3%，其中中东、西欧和远东等地区的市场在2024年的最后一个季度均出现了显著下降。<<<< 60 -40 2025年，从全球范围来看，加工番茄产业也仍将存在诸多的不确定性。地缘政治裂变持续深化一一俄乌冲突引发的全球狼贸体系重组，区城航运受阻造成的原材料供应需荡，以及美欧对关键农业技术输出的管制加剧。加工番茄这类高度融入了全球贸易的产业也势必持续面临不确定性的排战。想要重构秩序，全球范围内不回产区的技术能力市场开发、供应链韧性建设以及规范性提升，正在成为下一步竞争的关键。在技术能力提升上，关国拜耳种业在2024年WPTC大会上提到，气候变化及水资源短缺、耕地面积缩减及行业整合、消费者偏好变化、劳动力及自动化、数字化和AI等新兴技术正在成为影响全球加工番茄产业发展的核心变量。在气候变化（全球变暖）这一大趋势之下，技术创新成为了产业应对变化的核心手段。<<<<10 拜耳种业强调，利用基因编辑技术帮助加速番茹品种的创新，可以提升新产品的上市速度，进而更好的刺激下游消费需求，结合生成式AI技术也可以进一步改造农业工作者的信息获取能力，提升种业公司的服务指导能力，从而实现对于终端能力的进一步把控。而在番茄种植领域，以色列希伯来大学的相关科研人员则开始利用光谱监测相关的机器学习技术实现对采收番范时机的精准把控，结合番加的大小、颜色等指标，帮助优化番茄采收的最佳时机。在可持续农业领域，卡夫亨氏与西班牙的CONESEA集团合作，推动覆盖作物种植技术在雷茄种植当中的应用，通过种植覆盖作物来改善番茄种植后所遇到的土壤健康、侵蚀及杂草等问题，相关技术帮助西班牙地区的番茹产量翻了一倍。在我们可以预见的未可持续等领域的竞争将成为关键车加工带产业全教化中脱锁面出新的作用也将变得越来越重要11 >>>> 02国内供需失衡加剧，适配性技术需求凸显新强雷茄制品行业协会数据显示，2024年全国加工番茄种植面积约160万亩，新疆加工番茄种植面积就达135万亩。预计2025年全国加工番茄种植面积不超过100万亩，这较2024年有了大幅度的下降。这一方面是由于外贸压力传导，而国内加工番茄制品目前又主要依赖外贸出口，国内消费市场对整体加工雷制品去库存压力的缓解作用十分有限。 2024年全国加工番茄种植面积100万亩2025年全国加工番茄种植面积不超过<<<<12 另一方面，加工番茄集中采收和集中加工的特性也对农户的种植能力及整体种植规划提出了一定的要求，而其相对较高的种植成本以及国内农户相关种植技术水平及轮作机制的瓶颈，也加剧了种植端适配的波动性。因此，当前国际循环丢失增量时，国内循环就难以有效支撑循环，导致加工番茄产业产能的压力难以疏导。在产能出现过利的大背景之下，国内番茄产业的供需两端的问题也进一步凸显，首先，是供给端，加工番茄产业因缺少一定的产业准入标准和组织管理，导致大量跟随前序周期涌入的投机性产能仍然存在。此类产能既不发展农业种植，也不提升工艺水平，聚焦短期价值，持续将产业竞争带入争抢原料及价格踩踏的低层次竞争当中。而加工番茄产业又受制于整体体量导致政府调控、行业协会、产业联盟等各类有效管理组织形式相对缺失，这也进一步放大了加工番茄产业资源整合、产能优化的难度。 产业标准产业调控 基础研究产学联合最后：当前大部分范加工企业仅以国际市场提供的大包装原料酱为核心产品，80%以上都是常规产品，此类产品在处于价值链低端，产品同质化竞争严重，质量标准多年未调整，与中高端市场需求存在差距，也很难形成区城品牌影响力。在下游的应用端，更适合国内餐饮体系需求的相关产品设计较少，小包装、中包装产品缺乏针对性的改进提升，更多只是在原有大包装基础上的分装。同时，受限于品种特性，适用于酱料加工的番茄品种特性（如高黏、高酸度等）并不能很好地适配中式烹饪、中国风味需求，这也进一步影响了加工番茄流入国内市场与国内需求深度接轨的可能性。 其次，国内的番茄产业供给端也存在基础研究长期投入较少，资源分散，新质生产力储备明显不足的情况。以核心种质资源相关技术为例，目前的研发资源散布在农科院、大学、大型企业等各类主体当中，人才、资金及项目配置难以实现有效整合，产学研结合世并不紧密。同时在需求端，针对国内市场下游需求的品质提升和应用研究创新投入也存在明显不足。产品开发需求接轨 2025年，国内番茄产业所面临的这种供需失衡与结构性矛后或将进一步加剧，全产业链呈现原料滞销与成品积压并存的“双库存”危机。但应对这样的挑战，在调研当中，我们也看到了国内加工番茹产业链在各个层面积极谋求突破的决心。种子是农业的“芯片”产业链向高附加值领域延伸在育种技术层面，种子作为农业的“芯片，也是技术攻坚的首要阵地。当前，国内种植的品种当中早熟品种有限井大多仍然倚赖国外品种。此类品种存在不耐压、果个小（亩产有限）等问题，这也导致农民种植此类品种的单价是常规品种的两倍之多，对