泰德医药招股说明书

泰德医药（浙江）股份有限公司 MedtideInc. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:3880 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 MedtideInc. 泰德医药（浙江）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:16,800,000股H股 香港发售股份数目:1,680,000股H股（可予调整）国际发售股份数目:15,120,000股H股（可予调整） 最高发售价:每股H股30.60港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退回） 面值:每股H股人民币1.00元股份代号:3880 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母顺序） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录五－送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。预期定价日将为2025年6月26日（星期四）（香港时间）或之前，且无论如何不迟于2025年6月26日（星期四）中午十二时正（香港时间）。发售价将不高于每股发售股份30.60港元，且现时预期不低于每股发售股份28.40港元。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于2025年6月26日（星期四）中午十二时正（香港时间）之前协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。整体协调人（代表包销商）在认为合适的情况下，并征得本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者（即28.40港元至30.60港元）。在此情况下，我们将在决定作出有关调减后在可行情况下尽快及无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在本公司网站medtideinc.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告，而要约将会取消并于作出有关调减决定后在切实可行的情况下尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午，根据上市规则第11.13条的规定（包括刊发补充招股章程或新招股章程（如适用））按经修订发售股份数目及╱或经修订发售价范围重新开展。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，则整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销”一节。 于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括“风险因素”一节所载风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.medtideinc.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，除非根据美国证券法登记规定的适用豁免或于不受登记规定约束的交易中进行。发售股份仅在美国境外根据美国证券法S规例进行的离岸交易中发售及出售。 2025年6月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程的任何印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站medtideinc.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请，并指示阁下的经纪或托管商 （为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，指示香港结算代理人代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介机构、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的香港发售股份股数须至少为100股，并须为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，阁下可参考下表了解阁下所选择股数的应缴款项。阁下须于申请香港发售股份时全额支付相关的应缴款项。 根据香港适用法例及法规的规定，倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额预付阁下的申请股款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 100 3,090.85 2,000 61,817.20 10,000 309,086.01 200,000 6,181,720.20 200 6,181.73 2,500 77,271.50 20,000 618,172.02 250,000 7,727,150.26 300 9,272.58 3,000 92,725.81 30,000 927,258.04 300,000 9,272,580.30 400 12,363.44 3,500 108,180.10 40,000 1,236,344.05 350,000 10,818,010.36 500 15,454.29 4,000 123,634.40 50,000 1,545,430.06 400,000 12,363,440.40 600 18,545.17 4,500 139,088.71 60,000 1,854,516.05 450,000 13,908,870.46 700 21,636.02 5,000 154,543.00 70,000 2,163,602.06 500,000 15,454,300.50 800 24,726.88 6,000 185,451.61 80,000 2,472,688.08 600,000 18,545,160.60 900 27,817.74 7,000 216,360.20 90,000 2,781,774.09 700,000 21,636,020.70 1,000 30,908.61 8,000 247,268.81 100,000 3,090,860.10 840,000(1) 25,963,224.85 1,500 46,362.90 9,000 278,177.41 150,000 4,636,290.16 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予联交所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则支付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取；而会财局交易征费则由联交所代会财局收取）。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变动，我们将在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站medtideinc.com刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始2025年6月20日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk 以白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)2025年6月25日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2025年6月25日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款及(b)通过 香港结算EIPO渠道申请的截止时间(4)2025年6月25日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，建议阁下就发出该等指示的最早及截止时间咨询阁下的经纪或托管商，原因是该等时间可能因经纪或托管商而异。 截止办理申请登记(3)2025年6月25日（星期三） 中午十二时正 预期定价日(5)2025年6月26日（星期四） 中午十二时正或之前 于我们的网站medtideinc.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk 公布发售价、香港公开发售的申请认购水平； 及国际发售的踊跃程度及香港发售股份的分配基准2025年6月27日（星期五） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括成功申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站medtideinc.com(6)及联交所 网站www.hkexnews.hk发布公告2025年6月27日（星期五） 下午十一时正或之前 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2025年6月27日（星期五） 下午十一时正至 2025年7月3日（星期四） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正 致电分配结果查询热线+852286285552025年6月30日（星期一）至 2025年7月4日（星期五） （不包括星期六、星期日及香港公众假期） 就通过香港结算EIPO渠道提出申请的申请人而言， 阁下亦可通过经纪或托管商查询的时间2025年6月26日（星期四） 下午六时正起 寄发全部或部分获接纳申请的H股股票或 将有关股票存入中央结算系统(7)(9)2025年6月27日（星期五） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于申请时初步支付每股发售股份的 最高发售价（如适用））或全部或部分不获接纳 申请寄发白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2025年6月30日（星期一） 或之前 预期H股开始于香港联交所买卖2025年6月30日（星期一） 上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。全球发售的架构（包括香港公开发售的条件）的详情载于本招股章程“全球发售的架构”一节。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分前递交申请并自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准于作出申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记时间）前继续办理申请手续（即完成缴付认购股款）。 (3)倘于2025年6月25日（星期三）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港