云知声招股说明书

UnisoundAITechnologyCo.,Ltd.云知声智能科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:9678 全球发售 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 UNISOUNDAITECHNOLOGYCO.,LTD. 云知声智能科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：1,560,980股H股（视乎超额 配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：156,100股H股（可予重新分配）国际发售股份数目：1,404,880股H股（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定）最高发售价：每股H股205.00港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局 交易征费及0.00565%联交所交易费 （须于申请时缴足，可予退还）面值：每股H股人民币1.0元 股份代号：9678 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一段所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（代表香港包销商）与我们于定价日以协定方式厘定。定价日预期为2025年6月26日（星期四）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2025年6月26日（星期四）中午十二时正（香港时间）。发售价将不高于205.00港元，且目前预期不低于每股发售股份165.00港元。倘因任何理由，整体协调人（代表香港包销商）与我们未能于2025年6月26日（星期四）中午十二时正（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 香港发售股份的申请人可能须于申请时（视申请渠道而定）缴付最高发售价每股香港发售股份205.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费，倘发售价最终厘定为低于205.00港元，可予退还。 本公司在中国注册成立，其业务位于中国。本公司的有意投资者应了解中国内地与香港之间法律、经济及金融制度的差异，以及投资于中国注册成立的企业存在不同的风险因素。有意投资者亦应注意，中国的监管架构与香港的监管架构不同，并应考虑本公司股份不同的市场性质。该等差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“附录四—主要法律及监管规定概要”及“附录五—组织章程细则概要”各节。 于作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守或不受美国证券法及适用美国州证券法登记规定规限的交易除外。根据美国证券法S规例，发售股份将在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2025年6月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一节及我们的网站www.unisound.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方式申请香港发售股份： (1)在网上透过www.hkeipo.hk的网上白表服务提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请，并指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统就代表阁下申请香港发售股份发出电子认购指示，以促使香港结算代理人代表阁下申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 阁下应透过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购为最少20股香港发售股份，并须为下表所载的其中一个数目。倘阁下透过网上白表服务提出申请，请参照下表计算就所选H股数目应付的金额。阁下在申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付最高金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规定厘定）预先支付申请款项。 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 所申请 配发股份时 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 香港发售 应付最高 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 股份数目 金额(2) 港元 港元 港元 港元 20 4,141.35 400 82,826.96 6,000 1,242,404.56 40,000 8,282,697.00 40 8,282.69 500 103,533.71 7,000 1,449,471.98 50,000 10,353,371.26 60 12,424.04 600 124,240.45 8,000 1,656,539.40 60,000 12,424,045.50 80 16,565.39 700 144,947.20 9,000 1,863,606.83 78,040(1) 16,159,541.85 100 20,706.74 800 165,653.95 10,000 2,070,674.26 120 24,848.09 900 186,360.68 12,000 2,484,809.10 140 28,989.43 1,000 207,067.43 14,000 2,898,943.96 160 33,130.79 2,000 414,134.86 16,000 3,313,078.80 180 37,272.14 3,000 621,202.28 18,000 3,727,213.66 200 41,413.49 4,000 828,269.70 20,000 4,141,348.50 300 62,120.22 5,000 1,035,337.13 30,000 6,212,022.76 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，占初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务提供商（适用于透过网上白表服务申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请均不获受理。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变更，我们将于香港在本公司网站www.unisound.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始..................................2025年6月20日（星期五） 上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务完成电子申 请的截止时间(2).....................................2025年6月25日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)....................2025年6月25日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账及 (b)向香港结算发出电子认购指示完成网上白表申请 付款的截止时间(4)...................................2025年6月25日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算的结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，全日24小时查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3).................................2025年6月25日（星期三） 中午十二时正预期定价日(5).......................................2025年6月26日（星期四） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.unisound.com公布最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请认购水平及香港公开发售项下香港 发售股份的分配基准................................2025年6月27日（星期五） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用），包括： •分别于我们的网站www.unisound.com及联交所网 站www.hkexnews.hk发布公告.....................2025年6月27日（星期五） •于指定的分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult的“配发结果”页面使用 “按身份证号码搜索”功能查阅....................2025年6月27日（星期五） 下午十一时正至 2025年7月3日（星期四） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电分配结果查询电话 热线+85236918488..............................2025年6月30日（星期一）至 2025年7月4日（星期五） 营业日 就香港公开发售的全部或部分获接纳申请寄发H股股票或 将H股股票存入中央结算系统(7)(9)......................2025年6月27日（星期五） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于申请时初步支付的每股发售股份最高发售价）（如适用）或就全部或部分不获接纳申请寄发网上白表电子自动退款指示╱退款 支票(8)(9)............................................2025年6月30日（星期一） 或之前 预期H股开始在联交所买卖...........................2025年6月30日（星期一） 上午九时正 附注： (1)所有时间及日期均指香港本地时间及日期。 (2)阁下不得于截止递交申请当日上午十一时三十分后根据网上白表服务透过指定网站www.hkeipo.hk 递交申请。倘阁下于上午十一时三十分前已递交申请并从指定网站取得申请参考编号，则阁下可于截止递交申请当日中午十二时正