中国富裕客群及企业家国际银行服务需求洞察与趋势

《中国富裕客群及企业家国际银行服务需求洞察与趋势》 目录 关于调研 前言5 国际银行服务现况 第一章：国际银行服务深入日常生活第二章：香港保持国际银行中心地位，同时新兴环球金融中心逐渐形成8 中国富裕客群银行服务需求新趋向10 第三章：国际银行服务的转型和升级第四章：财富和投资策略：如何平衡资金流动与资产增长12第五章：专业咨询服务需求持续上升13第六章：中国富裕客群追求整合一站式服务体验14第七章：个性化服务和关怀不可或缺15第八章：平衡境内外的储蓄及投资配置16第九章：丰富多元的国际银行服务需求17第十章：个人和企业银行服务融合已成生活日常18 聚焦中国企业家及企业主 第十一章：企业家及企业银行客户致力寻求市场拓展 重点摘要 24 简介 在一个联系日益紧密的世界中，中国富裕客群正在寻找新的跨境移动和互动途径。中国企业不断拓展国际市场，家庭因工作或教育原因频繁往来各地，而投资者则在亚洲、欧洲、美洲和非洲等地积极寻求新机遇。 人们对便捷和灵活财务管理的需求持续上升，对于具备国际视野和流动性的中国富裕客群而言，他们不仅需要基本的储蓄和投资渠道，还需要量身定制个人化的银行体验，以满足他们的生活方式及财务目标。 为深入洞察客户的核心需求及他们对未来机遇的展望，渣打银行开展了覆盖多市场的中国客群国际银行服务需求调研。我们透过调研发现，尽管相关客群有着多样化的需求，然而他们在管理储蓄和投资方面始终表现出相似的偏好。 对于中国富裕客群而言，香港特别行政区长期以来都是中国企业、投资者和旅客走向世界的重要枢纽。最新的调研也印证了尽管客户的需求和市场环境正在不断变化，香港仍是他们使用国际银行服务的首选门户。 关于调研 我们委托国际市场研究公司SandpiperResearch&Insights对1,520名来自中国的现有和潜在国际银行使用者进行问卷调查，了解他们对银行服务需求、使用情况及面临的障碍。受访者包括711名中国内地居民（其中300名来自粤港澳大湾区）、201名居住在香港的中国内地居民、301名香港本地居民、157名居住在新加坡的中国内地居民，以及150名居住在阿联酋的中国内地居民。所有受访者均为现有国际银行客户或计划来年开设国际银行账户，他们拥有100万港元至超过780万港元的可投资资产总额。此外，我们也与中国富裕客群进行深入的在线访谈，以了解他们的个人观点和使用国际银行服务经历，为研究提供背景。 1,520名受访者 释义 国际银行客户：在现居地以外地区持有银行账户的个人，其账户用作储蓄、投资，以及跨境理财服务 中国富裕群体：拥有100万港元或以上可投资资产 可投资资产：个人资产扣除债务后的总净额，包括任何股票、ETF、债券、现金和外汇，但不包括所持有的任何自住房地产或房地产投资，收藏品或非流动资产 国际企业家：正在经营海外业务或计划国际拓展的企业家 前言 作为国际金融服务的标杆，渣打银行长期致力于为客户提供国际化的银行服务。最新的调研结果显示，渣打银行160多年的专业积淀使我们能够清晰理解和同步中国高裕客群不断变化的金融需求。 我们为个人、家庭、投资者，和企业家量身定制服务方案，无论客户身处中国内地、香港或其他海外地区，均能满足中国富裕客群的个性化服务需求。 我们无缝衔接的国际银行服务遍布全球数干个网点，并且能通过线上及应用程序随时随地使用。 我们深知每一位客户都有其独特的财富经历，我们通过创新的服务、专业的客户经理，以及灵活的服务，成就国际银行客户的全球财富格局。 国际银行服务现况 国际银行账户使用概况 第一章 国际银行服务深入日常生活 中国的富裕客群对使用国际银行服务已司空见惯。不少用户持有国际银行账户多年，用于分散储蓄和投资。近三分之二的受访者持有国际银行账户超过五年，而近九成(87%)的受访者持有账户至少三年。而在尚未开户的受访者中，有81%计划在一年内开设他们第一个国际银行账户。 粤港澳大湾区作为全球贸易枢纽，区内居民对国际银行服务格外熟悉。大湾区居民拥有国际银行账户至少三年的人口比例最高，达到92%。有69%的受访者在香港、新加坡、美国和英国等地持有至少两个国际银行账户。 中国富裕客群开设多个国际银行账户，主要用于将储蓄、投资及其他资产在不同市场之间进行整合。来自不同地区的受访者都将财富管理和投资、工作/生意、及分散风险列为他们开设国际银行账户的主要原因和考虑，反映受访者对跨境金融的不同需求相互影响，高度关联。 57%财富管理和投资°54%金融安全=49%工作/生意：45%分散风险X43%生活方式 国际银行用户最常用的服务 此外，几乎所有受访者都期望国际银行能提供丰富的财富管理和投资服务，其中对股票、保险和基金产品的需求最为强烈。 88% 的受访者期望银行能够提供全方位的财富和投资产品 中国富裕客群的国际银行服务需求多元化。存款服务在各市场中均是最常用的服务，使用率达56%，其次为跨境转账和汇款服务。 其中一位受访者表示： “我更倾向持有港币或美元储蓄以保持资产流动性，在时间允许的情况下，会投资港股或美股。” 第二章 香港保持国际银行中心地位，新兴环球金融中心逐渐形成 香港稳居中国富裕客群使用国际银行服务的首选地点，有七成国际银行客群将香港列为国际银行服务三大首选地之一。同时，63%的受访者也视新加坡为重要的国际银行服务地点。 国际银行用户选择服务地点的主要考虑因素包括多币种收款和汇款服务、当地的银行监管制度，和获取国际财富管理和投资建议。 选择国际账户所在地的主要考虑因素 健全的监管体系也为商业环境注入信心另一位来自内地的银行客户表示： 客户反馈普遍显示香港的开户体验更受欢迎。 “我依然看好香港在金融服务方面的优势，尤其适合与内地有商业往来和业务联系的人使用。” 其各项服务的无缝连接和全面的服务渠道，能确保香港持续成为中国国际银行客户的首选地点。 中国富裕客群银行服务需求新趋向 第三章 国际银行服务的转型和升级 调研结果揭示了中国富裕客群使用银行服务的演变过程。多数客户在使用国际银行服务初期，只会集中使用单一的产品或服务，随着时间推移，逐步发展为追求全方位服务覆盖与便捷体验。 存款和跨境汇款是中国富裕客户最常用的银行服务，而投资、保险和信用卡等服务的使用也日益普及，反映客户对国际银行服务的需求正持续演变。 一位居住在香港的内地客户表示： “通过“优才计划”移居香港后，因家庭财务规划的需要，通过有国际网络优势的银行开立了国际银行账户，过程非常便利。自前，我的银行业务以这个国际银行海外账户为主，使用频率也越来越高。 国际银行用户目前使用的服务国际银行用户未来12个月计划使用的服务 富裕客群现在与未来一年的银行服务需求 国际银行客户目前使用的银行服务主要包括存款、转账服务和基金投资。未来12个月，国际银行客户最期待开通和使用保险与股票投资等新服务。 调研结果显示受访者未来对财富管理服务的需求持续攀升。他们计划在未来12个月内使用更多投资服务以实现资产多元化配置，而保险（54%）、股票（43%）和基金(43%)将会是他们重点增加使用的服务。在香港，希望获得更多保险服务的比例更超过六成。同时，超过五分之的受访者表示，目前使用的国际银行无法提供所需服务是他们面临的困难之一。 第四章 财富和投资策略：如何平衡资金流动与资产增长 在评估和规划未来12个月进行投资或储蓄时，内地（包括大湾区）和香港本地的客户均显示出对保险和基金服务日益增长的需求。随着人口老龄化趋势的潜在驱动，香港本地居民增加对固定收益产品（49%)）和退休计划（40%）配置的意愿明显高于其他地区。 不过，追求财富与资产增值需求与保持流动性相平衡。中国富裕客群希望在保持更高流动性的同时，增加现金、保险、基金和固定收益产品等多元海外资产配置。有48%的富裕银行客户计划在未来12个月内增加现金类资产配置（含银行存款、定期存款及储蓄），这趋势在香港尤为显著(51%)。 第五章 专业咨询服务需求持续上升 税务咨询 税务和法律咨询服务对不同地区的国际银行客户都非常重要，其需求超过了个人及企业银行客户对其他咨询服务的需求。对税务和法律咨询服务的需求，背后是个人与商业需求，财务目标与生活品质的深度交织。 在内地（包括大湾区)和香港，分别都有近四成受访者认为法律和税务咨询产品及服务是“非常重要”的国际银行服务需求。此外，医疗礼遇服务在内地（包括大湾区）和居港内地居民中较受欢迎，相比之下，香港本地居民更热裹获得教育咨询服务。 法律咨询 教育咨询服务 私人礼宾服务 第六章 中国富裕客群追求整合一站式服务体验 整合一站式服务非常重要 金融科技发展迅速，客户需求也在同步升级。银行用户无其期待通过科技创新满足其一站式服务需求，例如连通网页和移动端的数字化体验、优质的客户关系服务，以及涵盖零售银行、保险、投资与财富管理等一站式服务体验。 整合一站式服务包括：1.综合线上平台2.客户经理专属服务3.多元化产品和服务 近半数受访者表示整合一站式服务非常重要。 国际银行用户对移动或数字渠道整合的需求同样突出，半数受访者表示，便捷的线上服务会更吸引他们选择该银行的国际银行服务。 89% 此外，近九成受访者对未来采用创新数字化渠道进行开户持开放态度，这一趋势在于禧一代中尤为明显（93%）。 受访者表示，若未来有新的数字化服务（如虚拟咨询或人工智能建议），他们愿意在开户过程中使用 其中一位受访的国际银行客户表示： “我期望一家国际银行能够满足我的不同服务需求，支持我的国际化职业发展和生活方式。我希望能获得更多支持，并清晰了解银行可提供的资源以帮助实现我个人、家庭及商业自标。 第七章 个性化服务和关怀不可或缺 线下网点与客户关系的重要性 中国富裕银行客户对个性化服务的定义和期望各有不同。有些客户追求银行对应其需求提供创新专属方案，而有些则更重视与客户经理建立深厚的信任关系。 67%受访者每年至少两次亲赴其国际银行账户所在地区 对中国富裕银行客户而言，语言服务与支持是其核心需求之一。但值得注意的是，25%的富裕客群正面临因语言沟通障碍导致的银行服务难题，这一现象在中国内地（包括大湾区）客户中尤为突出。 当前国际银行服务主要挑战：因语言问题与银行存在沟通障碍 48% 受访者在做出银行相关决策时会向客户经理查询，在内地该比例为56% 48% 受访者期望在数字渠道(如24小时在线客服、虚拟助手及电子指引）之外，能获得客户经理更优质的协助，尤其在关键开户阶段 与客户经理面对面沟通是个性化服务的关键维度。线下服务仍然非常重要，67%的受访者每年至少两次亲赴国际银行账户所在地区。与此同时，分别有56%的内地及57%的大湾区受访者，在选择国际银行服务时仍依赖客户经理的专业建议。尤其是在关键的开户阶段，48%的受访者期望在数字渠道（如24小时在线客服、虚拟助手及电子指引）之外，能获得客户经理更优质的协助。 第八章 平衡境内外的储蓄及投资配置 中国富裕银行客户在跨境资产配置中，需要精准把握境内资产与离岸账户的平衡。 从资产配置地域分布来看，内地居民（包括大湾区居民）与香港本地居民将超过半数资产留存于在岸市场。 此外，52%的受访者计划将至少20%的收入配置于跨境储蓄或投资。 用于跨境储蓄或投资的收入比例 第九章 丰富多元的国际银行服务需求 开设国际银行账户的原因和考虑 虽然中国富裕银行客群在某些银行服务需求和偏好上有一致性，但不同地区仍保持一定程度的差异化。 当前使用最多的三项国际银行服务 第十章 入人和企业银行服务融合已成生活日常 86%受访者在开设国际银行账户时，将分散投资视为重要或非常重要的考虑因素 无论是个人或商业银行客户，调研结果发现入人银行需求和企业银行需求往往相互交织。从开户的原因（财富管理和投资均为前五名）到所使用的服务，在银行关系的每个环节都能看到个人和企业服务需求的融合