中国富裕客群及企业家国际银行服务需求洞察与趋势

核心观点与关键数据

国际银行服务现况

• 近九成受访者持有国际银行账户至少三年，近三分之二持有账户超过五年；
• 87%的受访者持有多个国际银行账户，主要用于财富管理、投资、工作/生意及分散风险；
• 粤大湾区居民对国际银行服务最为熟悉，92%持有账户至少三年；
• 最常用的服务为存款（56%）、跨境转账和汇款（40%）、本地转账和汇款（39%）、基金（38%）和保险（38%）。

香港与新兴金融中心

• 香港仍是国际银行服务的首选地（70%），新加坡（63%）亦被视为重要地点；
• 香港的开户体验更受欢迎，因其多币种收款汇款服务、银行监管制度及国际财富管理建议；
• 新兴金融中心如新加坡逐渐形成，但香港的金融枢纽地位仍稳固。

银行服务需求新趋向

• 客户需求从单一产品向全方位服务演变，投资、保险、信用卡等使用日益普及；
• 未来12个月，受访者计划增加使用保险（54%）、股票（43%）和基金（43%）等财富管理服务；
• 当前主要困难为投资产品种类有限（38%）、缺乏专业理财咨询（38%）和投资团队支持（38%）。

财富与投资策略

• 内地（含大湾区）和香港客户对保险和基金需求增长，香港本地居民更倾向增加固定收益产品和退休计划配置；
• 客户希望在保持流动性的同时，增加现金、保险、基金和固定收益产品等多元海外资产配置；
• 48%的富裕银行客户计划增加现金类资产配置，香港尤为显著（51%）。

专业咨询服务需求

• 税务和法律咨询服务需求最高，内地（含大湾区）和香港近四成受访者认为其“非常重要”；
• 医疗礼遇服务在内地较受欢迎，香港本地居民更重视教育咨询服务；
• 私人礼宾、移民咨询和客户经理专属服务亦受关注。

整合一站式服务体验

• 近半数受访者认为整合一站式服务非常重要；
• 数字化体验（网页和移动端）、优质客户关系服务及多元化产品和服务是关键需求；
• 89%受访者对未来采用创新数字化渠道开户持开放态度，Z世代尤为积极。

个性化服务和关怀

• 67%受访者重视与客户经理建立信任关系，25%因语言障碍面临服务难题；
• 语言服务与支持是核心需求，内地客户尤为突出；
• 线下网点与客户关系的重要性不可忽视，尤其在开户阶段。

境内外资产配置平衡

• 内地居民与香港本地居民将超半数资产留存于在岸市场；
• 52%受访者计划将至少20%收入配置于跨境储蓄或投资，40%已有储蓄习惯。

多元服务需求差异

• 大湾区居民最重视财富管理和投资（71%），香港本地居民更关注金融安全（71%）；
• 股票、保险和基金是主要需求产品，但不同地区偏好存在差异；
• 固定收入和外汇兑换服务亦受关注。

个人与企业银行服务融合

• 86%受访者表示个人与企业银行需求相互交织，分散投资是开设账户的首要原因；
• 半数大湾区企业家认为“一站式跨境银行服务”和“专业投资和理财团队”是选择银行的关键；
• 当前主要挑战为个人与商业银行服务缺乏衔接，客户经理未能有效转介。

聚焦企业家及企业主

• 35%中国内地企业家已在国际市场开展业务，49%计划未来6-12个月拓展；
• 香港本地企业家全球布局最广，近三分之二计划拓展国际市场；
• 44%企业家将逾20%公司年收入用于海外业务再投资，主要动因为财务安全、开拓新市场和积累财富。

企业家增值咨询服务需求

• 95%企业家认为税务与法律咨询最重要，但对当前服务满意度偏低（43%）；
• 香港本地企业家重视贸易融资（56%）和外国投资协助（53%），内地企业家更关注现金管理（56%）和多币种账户（48%）；
• 各地企业家均认为服务体验、客户关系及产品服务需改善，尤其缺乏综合财富管理服务。

研究结论

• 中国富裕客群对国际银行服务的需求多元化，但核心诉求为财富管理、资产安全及跨境服务；
• 香港仍是重要的金融枢纽，但需提升数字化服务与综合财富管理能力；
• 企业家群体对增值咨询和跨境服务的需求显著高于其他客户，需加强服务整合与个性化支持。