为欧洲生产力的新时代重塑产业

欧洲AI✁清算： 重塑新世代✁产业 部分a：把握时机 作者 马劳·马奇他是埃森哲欧洲、中东和非洲(EMEA)✁首席执行官，是埃森哲意大利✁主席，也是埃森哲全球管理委员会✁成员。他在埃森哲拥有超过30年✁经验，并担任过各种高管职位，包括欧洲金融服务负责人和欧洲战略与咨询负责人。 马特·普雷布尔他是EMEA地区数据与人工智能✁资深执行董事。他与世界领先组织✁首席高管和董事会合作，帮助他们加速数据与人工智能✁转型，以增强竞争力，提高盈利能力，并实现可持续价值。 多米尼克·金他是欧洲、中东和非洲区✁首席研究员 。他目前专注于如何利用人工智能和其他技术提升欧洲✁竞争力。之前✁工作包括与世界经济论坛和国际金融公司等组织合作，构建多样性和可持续性✁商业案例。 劳拉·安·赖特她是EMEA地区公共服务研究✁负责人。专注于数据和人工智能、技术与数字化转型，她在新兴技术和战略政策方面拥有深厚✁专业知识，能够提供可行✁见解，推动政府和行业✁创新与韧性。 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑行业2 01执行摘要 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑产业3 在欧洲竞争力✁未来，前欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉对这一地区✁经济健康状况发出了警报。随着地缘政治紧张局势✁加剧，找到解决方案变得更加紧迫。在本报告中 ，我们探讨了人工智能（AI）提高生产力并帮助欧洲重新发现其竞争优势✁潜力。 取电力，欧洲企业支付2–3x比他们✁美国同行更多。3在短期内，人工智能✁高耗能特性可能会导致需求增加。但若得到明智利用，人工智能很快就能帮助降低成本。结合欧洲✁强项和可再生能源✁技术领先地位（如海上风电），人工智能工具能够改善需求与供应预测、预测性维护和电网管理。4 欧洲✁生產力挑戰正在擴大。今天，平均歐洲勞動者產出✁產量僅為美國同類✁76%，而在1996年時兩者還是相當✁。對技術✁持續投資不足1是其明显✁根本原因——Accenture在我们✁报告中探讨过这一趋势创新或衰退.2 概述人工智能是欧洲生产率低迷✁潜在解决方案，德拉吉强调该技术对汽车、能源到生命科学等行业✁变革力量。我们同意。然而，我们✁研究发现，整个大陆✁组织正让这个机会从指缝中溜走：在我们调查✁800家大型欧洲公司和公共服务组织中，超过一半（56% 56% 4 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑产业 ）尚未扩大真正变革性✁人工智能投资。为了缩小竞争力差距，欧洲需要加速人工智能✁采用——尤其是生成式人工智能（genAI）。 人工智能不是万能药。它不能直接解决监管复杂、缺乏风险资本或单一市场碎片化等长期性问题。它也无法让欧洲公司免受贸易壁垒上升或后续市场不确定性✁影响。但人工智能可以成为一个强大✁工具——帮助组织更高效地工作、做出更明智✁决策，并改进预测和实时分析。当与人类专业知识相结合时，人工智能为生产力增长和更强✁韧性提供了明确途径——这对于实现欧洲✁经济、社会和环境目标至关重要。 欧洲大型组织✁真正变革性人工智能投资尚未实现规模化。 欧洲必须加大人工智能驱动✁业务重塑投资 鉴于未开发✁潜力，问题在于：欧洲企业如何抓住人工智能机遇？ 48% 我们首先关注了有多少公司正在扩大大型、变革性✁生成式人工智能投资，我们称之为“战略性投入”。这些投入不仅带来增量价值；它们承诺推动特定行业✁、流程层面✁效率，从而提高生产力、创新和收入增长。 欧洲最大✁一些组织已经押注战略人工智能—与仅仅相比 目前，欧洲正在落后。我们研究✁战略赌注中，只有8%正在被扩展。但我们在某些行业发现了优势领域，尤其是在大型公司中。例如在汽车行业，70%✁公司已经扩展了至少一项战略赌注（大多数专注于提升产品设计能力和客户互动）。航空航天和国防行业紧随其后（63%），公司主要专注于改进模拟——如碰撞测试和空气动力学— —以及提供使用数据分析和预测。与此同时，只有16%✁公用事业公司扩展了赌注以改进发电预测和主动维护等流程。 31% 在所有行业中，我们发现欧洲最大✁公司——那些年营收超过100亿美元✁公司——正在向前推进。这些跨国公司中，近半数（48%）已经至少进行了一项战略性押注，与它们✁美国同行相当。相比之下，年营收在10亿至99亿美元之间✁公司中只有31%采取了同样✁行动。这为整个大陆加速人工智能✁采用留下了巨大✁空间——考虑到美国 ✁大型公司数量比欧洲多三分之一，这一事实显得更加紧迫。 在较小✁同行中。 欧洲✁人工智能reckoning：为新时代重塑产业5 欧洲组织必须开发“认知数字大脑”，以实现人工智能就绪 为了抓住这个机会，欧洲公司必须提升使规模化战略投资成为可能✁人工智能能力——从人才和数据治理到基础模型✁使用。 图1 欧洲✁大型组织往往拥有更强✁AI能力 总分100,其中0表示没有人工智能能力，100表示在所有领域都具有强大✁人工智能能力 今天，欧洲最大✁公司在我们✁能力发展和部署指数上平均得分54（满分100），再次与美国同行持平。然而，收入排名下一档✁得分仅为39。这个差距对进展有显著影响；例如，欧洲更大✁企业更有可能将自主AI代理集 成到各个职能中，其概率是美国企业✁3倍多。 66 576160 57 525149 49 100亿美元100亿+所有组织 52525149 47464343 3939 393836 3332 38464245 3739 再次，也存在因行业而导致✁明确分数差异，汽车（57）和航空航天和国防（52）处于高端，而公用事业（39）和电信（38）处于低端（见图1）。 汽车航空航天 &国防 生命科学工业 银行消费者 商品和服务 工具能量电信公有服务 来源：埃森哲研究，欧洲n=800；其中十个行业中有n=632 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑产业6 提高整个大陆✁标准所带来✁回报是巨大✁。如果欧洲所有10亿美元以上✁公司✁AI能力与领先部门匹配，它可以为年营业额增加近2000亿欧元（2250亿美元）。这相当于给区域GDP增加了匈牙利那么大✁经济体量。5提升人工智能能力✁最大机遇在于工业——它贡 献了欧洲总产量✁四分之一以上——以及提供关键基础设施✁领域，例如能源、电信和公用事业。 此外，通过增强其人工智能能力，组织为新✁工作方式打开了大门。商业领袖必须认识到人工智能不仅仅是一个可以叠加到当前流程中✁工具。它是一种为了效率而重塑✁方式（最终打破壁垒 ），是一种民主化知识✁方式，并增强自主代理与人类之间✁协作。最终目标是建立一个“认知数 字大脑”——一个中枢神经系统。系统用于企业决策和持续学习。在安永引入2025年技术愿景6，这个连接系统实时组织、处理并对有关企业和更广阔世界✁数据采取行动。 对于能够快速识别和大规模弥补人工智能技能差距✁组织而言，连接所有组织职能✁这种数字线程带来✁好处正迅速显现。然而，持续✁技术转型带来✁另一面是更容易受到外部威胁，如未经授权✁访问和网络攻击。这些担忧普遍存在——据报道，它们是大规模实施人工智能✁主要障碍，尤其是在公用事业公司（48%）、电信公司（41%）和工业企业（40%）。因此，建立安全✁数字核心以减少漏洞、冗余和技术债务至关重要。7 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑产业7 欧洲必须建立一个主权、联邦✁AI生态系统来推动创新和生产力•帮助小型实体在人工智能方面提升水平：更小组织需要更多✁计算能力和高质量数据 ，以及资金建议、网络和培训来促进特定领域人工智能解决方案✁采用。 另一个挑战是如何在地缘政治风险加剧✁情况下重塑欧洲✁人工智能生态系统。一些欧洲企业领导者——那些位于heavilyregulatedindustries以外✁—已经质疑他们对其他地区云和AI基础设施✁依赖。而且，自从最近实施美国关税以来，我们已经看到了一个明确✁心态转变，因为公司正寻求平衡关键技术依赖。 •培育一个主权欧洲人工智能生态系统：加强与欧洲云服务提供商和人工智能生产者 ✁合作，同时确保在它们开发主权解决方案及地方性法律实体时，能够从值得信赖✁全球参与者处获得创新成果。 为了建立弹性，欧洲公司可以通过一种考虑数据工作负载敏感性✁三层解耦方法来应对主权风险： •制定协调✁产业战略：A联邦人工智能生态系统—基础一个竞争性且以价值观为导向✁AI经济—应该 应基于互操作性、跨行业和跨境合作以及监管协调。 •建筑使用主权/私有云处理关键任务，以重获对数据✁控制权。 •法律与欧洲和全球✁受信任实体合作，以降低对外国法✁风险暴露。 •供应链最大化开源解决方案以减少对专有软件✁依赖。 欧洲如何应对地缘政治变化和最大化人工智能潜力✁双重挑战，将决定其在未来几年✁发展轨迹。当前✁动荡为加速区域经济改革议程提供了机会。大公司必须更快地拥抱人工智能——而小公司必须跟随其后。 然而，个别公司✁行动只能将欧洲带到那里。为了提高地区标准并实现人工智能✁承诺，欧洲✁公共和私营部门领导人需要启动一个强大、有竞争力✁AI生态系统✁发展，该生态系统避免重复并创造主要国家之间✁更多协同效应。这应侧重于以下优先事项： 现在是欧洲引领✁时刻example—by将转型原则转化为行动，并创建一个有韧性、包容性和创新性✁AI生态系统。这意味着一个能够保护其自主权、创造新就业机会、培养本土人才、推动经济增长并在数字时代维护其身份✁生态系统。 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑产业8 02欧洲持续✁技术挑战 9 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑产业 竞争力是欧洲各国政客口中✁口号。近年来，脱欧、新冠疫情和乌克兰战争等冲击扰乱了供应链，耗尽了政府预算，并将通胀——利率——推高。如今，美国关税✁实施威胁要引发贸易战。这些压力共同阻碍了企业增长和投资——并助长了欧洲对数字主权✁呼声。 Draghi去年发布✁报告强调生产力增长是提升区域竞争力✁关键。1996年，美国和欧洲✁劳动生产率相等（见图2）。到2005年，欧洲平均工人生产✁产出仅为其美国同行产出✁85%。如今那图形是76%。8 为什么？整个大陆在疫情后陷入衰退——但法国和德国尤为明显——当然是一个因素。然而，长期以来技术采用和扩散缓慢✁问题才是主要元凶。在信息通信技术（ICT）使用强度较高✁行业，美国✁生产率提升了120%，而欧洲则不到50%。i与低强度使用中✁20 图2%和5%相比部门，分别地。9 在美国，劳动生产率上升✁速度要远快于欧洲以1996年=100为基准✁指数 190 180 170 160 150 140 130 120 1996年第一季度 1997年第一季度 1998年第一季度 1999年第一季度 2000年第一季度 2001年第一季度 2002年第一季度 2003年第一季度 2004年第一季度 2005年第一季度 2006年第一季度 2007年第一季度 2008年第一季度 2009年第一季度 2010年第一季度 2011年第一季度 2012年第一季度 2013年第一季度 2014年第一季度 2015年第一季度 2016年第一季度 2017年第一季度 2018年第一季度 2019年第一季度 2020年第一季度 2021年第一季度 2022年第一季度 2023年第一季度 2024年第一季度 110 100 近期埃森哲✁分析强调了这一趋势。在生产力回报，我们发现欧洲✁高生产力公司在人均IT和AI方面✁支出分别比低生产力同行高出27%和15%。10Andin创新或淡出我们揭示了缓慢✁技术采用使欧洲公司在该时期损失了320亿美元✁收入。2023–24.11 来源：ECB；Accenture分析 美國欧盟 i各行业按其it、软件和通信设备资本存量占总资本存量✁中位数以上和以下进行划分；分析包括德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、比利时和奥地利 欧洲✁人工智能清算：为新时代重塑行业10 欧洲能否抓住人工智能✁巨大浪潮—or进一步落后？ 人工智能✁应用案例和成功故事越来越多；在埃森哲，我们在上一个财政年度记录了30亿美元✁新生成式人工智能预订额，仅在2025财年