中国宠物产业出海分析报告2024

粮：⼲湿粮、⽣⻝⻝品（ BARF ）、⼩动物⻝品（如仓⿏、⻦类等）、零⻝等饮：⽔碗、⻝物与⽔的⾃动供应器等服：宠物服装，如狗⾐服、猫⾐服等饰：宠物项圈、链条、标签等配饰宠物背包、推⻋、汽⻋座椅等1.⾏业概况随着宠物福利意识的不断提升，宠物⽤品市场正朝着更加多样化和专业化的⽅向发展。⽆论是宠物的⻝品和饮⽔、健康护理，还是它们的睡眠和娱乐⽤品，这些产品不仅满⾜了宠物的基本⽣理和⼼理需求，同时也为宠物主⼈提供了更加愉快的陪伴体验。1.1 宠物⽤品分类 球、挠板等狗猫玩具适⽤于⼩动物的玩具，如仓⿏轮、⻦类摆饰等药：宠物药品，如驱⾍药、保健品等洁：宠物洗发⽔、洗澡液、⽑刷等护：猫砂、⼝腔喷雾等护理⽤品居：宠物窝、猫树、⼩屋、笼⼦等眠：宠物床垫、毯⼦等察：宠物监控摄像头、机器⼈ 1.2 全球市场数据根据统计数据，2022年全球宠物⽤品⾏业的市场价值达到了2610亿美元，并且预计到2027年，这个数字可能会攀升⾄3500亿美元，年复合增⻓率⼤约为6.1%。从地域分布来看，美国在全球宠物⽤品市场中占据主导地位，市场份额超过40%。据调查，约66%的美国家庭饲养宠物，这⼀庞⼤的宠物保有量推动了宠物⽤品市场的蓬勃发展。分析⼈⼠预测，美国将继续在全球宠物⽤品市场中占据最⼤的份额，⽽推动这⼀市场持续增⻓的主要因素是宠物医疗保健⽀出的增加。随着宠物寿命的延⻓，对⽼年宠物的护理需求和⽀出也在迅速增加。在欧洲，⼤约有2.25亿⼈拥有宠物，宠物市场的总体规模约为602亿美元，市场份额同样不容⼩觑。与美国相⽐，欧洲⼈更倾向于养猫，因此，如果卖家的⽬标市场是欧洲，那么从猫咪的需求出发将是⼀个更好的策略。除了欧美市场，亚洲作为宠物消费的新兴市场，其市场份额也在逐年增⻓。在亚洲，最引⼈注⽬的两个市场是⽇本和东南亚。预计到2030年，东南亚的宠物市场规模将达到250亿美元。1.2 全球宠物⽤品市场概况 2. 全国主要产业带河北省邢台市南和区：依托其农业基础，通过产业链的延伸和电⼦商务新模式，促进了当地经济的发展，成为国内重要的宠物⻝品⽣产中⼼。宠物相关经营主体：11000余家；规模宠物⻝品企业：47家；猫砂企业：44家；宠物⽤品企业：150家；上下游链条企业：95家；电商和经销商：9300余家；带动就业⼈数：10万余⼈。⼭东省：通过早期的代⼯订单⽣产模式积累了丰富的经验，企业逐步实现转型，并积极开拓国内外市场，产品线⽇益丰富。浙江省温州：企业从⼩规模发展到上市公司，体现了当地产业转型的成功案例。平阳5家上市公司，宠物上市公司（佩蒂股份和源⻜宠物）就占了两家。近年来，南和区宠物产业年产值始终保持着稳定增⻓的态势。2022年，南和区宠物产业的年产值已达到230亿元；2023年，仅宠物⻝品产业集群营收就达到172 亿 元 ， 税 收 达 到1.3亿元。河北邢台南和区⼭东省作为农业⼤省，为宠物⻝品企业提供了丰富的原料资源。烟台中宠、乖宝宠物、路斯宠物等知名企业在⼭东发展壮⼤，⽣产的产品包括零⻝、罐头、主粮和洁⻮⻣等。⼭东烟台浙江省温州市平阳地区的宠物企业以⽣产狗咬㬵和牵引⽤具为主，企业从⼩型 作 坊 发 展 成 为 上 市 公司，成为当地产业转型升级的典范。如今是全国唯⼀的“中国宠物⽤品出⼝基地”，其中仅宠物咬㬵的⽣产就占到全球市场份额60%以上。 温州平阳 3. 出⼝概况中国出⼝的宠物⽤品种类繁多，包括宠物⻝品、玩具、服装、护理⽤品等。拥有完整的宠物⽤品产业链，从原材料供应到成品制造，再到物流配送，形成了成熟的产业体系。根据海关总署的数据，2024年上半年，中国宠物⻝品的出⼝量显著增⻓，尤其是对美国的出⼝量同⽐增⻓显著。具体来说，7⽉份宠物⻝品（⽝猫）的出⼝量为2.96万吨，同⽐增⻓23.43%，出⼝额为9.61亿元，同⽐增⻓19.91%。1-7⽉累计出⼝量为18.85 万 吨 ， 同⽐增⻓28.58% ， 出⼝额 为 59.39 亿 元 ， 同⽐增⻓23.82%。3.2 主要出⼝品类中国宠物⽤品出⼝近年来⼀直保持增⻓态势。海关数据显⽰，2019-2022年，我国宠物⾏业出⼝⾦额逐年增⻓，2022年我国宠物⾏业出⼝⾦额达到近年来峰值43.9亿美元，2023年，我国宠物⾏业出⼝⾦额⼩幅下降⾄为39.6亿美元。2024年1-7⽉，我国宠物⾏业出⼝⾦额约24.1亿美元。3.1 出⼝增⻓数据 出⼝品类及出⼝量产品类别2024年7⽉份出⼝量（吨）同⽐增⻓率宠物⻝品（⽝猫）2.96万吨23.43%零售包装罐头（⽝猫）3521.74吨21.12%其他零售包装⻝品（⽝猫）2.61万吨29.62%中国宠物⻝品的出⼝主要集中在美国、德国和英国这三个国家。2024年上半年，这三个国家对中国宠物⻝品的出⼝额同⽐增⻓率分别为18.2%、67.3%和16.1%，它们在中国宠物⻝品出⼝总额中所占的⽐重分别为19.39%、16.52%和9.03%。此外，东南亚市场，特别是印尼和菲律宾，对中国宠物⻝品的需求量也在快速上升，印尼⾃2016年⾄2021年对中国的出⼝量增⻓了141.95%，在2023年成为最⼤的出⼝市场。3.3 主要出⼝国家在产品种类⽅⾯，零售包装的罐头和其他类型的零售包装宠物⻝品出⼝量同样呈现显著增⻓。具体来说，7⽉份零售包装罐头（⽝猫）的出⼝量为3521.74吨，同⽐增⻓21.12%；其他零售包装⻝品（⽝猫）的出⼝量为2.61万吨，同⽐增⻓29.62%。 成本优势：通过较低的⽣产成本，提供价格竞争⼒强的产品。1.制造能⼒：成熟的制造业基础，快速响应市场需求，进⾏⼤规模⽣产。2.产品创新：中国企业在产品创新⽅⾯具有灵活性，能够快速适应市场变化，推出新产品。3.电商经验：中国企业在电商领域有丰富的经验，能够利⽤线上渠道快速拓展国际市场。4.中国宠物企业出海⾯临的国外竞争格局是复杂且多变的，涉及到多个因素和层⾯。以下是对中国宠物企业出海竞争格局的分析：4. 竞争格局中国宠物⽤品企业出海SWOT分析优势 Strengths品牌影响⼒不⾜：与国际知名品牌相⽐，中国宠物企业的品牌影响⼒较弱。1.质量控制问题：部分中国产品可能存在质量控制问题，影响整体形象。2.市场准⼊壁垒：国外市场对宠物产品的法规和标准可能构成市场准⼊壁垒。3.劣势 Weaknesses 国际贸易政策：贸易保护主义和政策变动可能对中国宠物企业的出⼝构成威胁。1.竞争对⼿的反击：国际竞争对⼿可能会通过降价、增加营销投⼊等⽅式反击中国企业的竞争。2.汇率波动：汇率波动可能影响中国宠物企业的成本和利润。3.威胁 Threats全球宠物市场增⻓：全球宠物市场持续增⻓，尤其是在新兴市场，为中国企业提供了巨⼤的市场机会。1.消费者需求多样化：消费者对宠物产品的需求⽇益多样化，为中国企业提供了差异化竞争的机会。2.数字化营销：数字化营销和社交媒体的兴起，为中国企业提供了低成本的品牌推⼴和市场渗透机会。3.机会 Opportunities 5. 海外市场分析在数字化时代的推动下，全球宠物⽤品市场呈现出多元的⻛貌，各⼤市场百花⻬放。北美、欧洲、亚太及拉丁美洲，各地区市场呈现出显著的特⾊。数字技术、全球供应链的整合和消费者需求的多样性共同推动着市场的快速崛起与竞争。北 美 市 场⼀直 是 全 球 宠 物⽤品 电 商 的 巨⼤引 擎 。 Chewy 、PetSmart等平台在这⾥占据主导地位。随着线上销售的蓬勃发展，北美市场持续壮⼤，为全球宠物⽤品市场注⼊了强劲的活⼒。欧洲市场以其对⾼品质和天然产品的关注⽽闻名。德国的Zooplus等平台通过提供多样化的宠物产品，引领了市场发展。在欧洲，消费者更加注重宠物的⽣活质量，这推动了市场的创新和多元化。亚太地区的宠物⽤品电商市场在中国的崛起中愈发引⼈注⽬。京东、淘宝等平台通过数字技术和全球供应链整合，满⾜了中国宠物主⼈对于多样化、健康产品的需求。数字技术不仅改变了购物体验，也为宠物⽣活带来了新的可能性。拉丁美洲宠物⽤品电商市场在⼀些国家逐渐崭露头⻆。MercadoLibre，作为拉丁美洲最⼤的电商平台之⼀，通过提供多元化的宠物产品和国际品牌的引⼊，迅速取得了市场领先地位。巴西、墨西哥等国的宠物⽤品市场也在逐步增⻓。新兴市场如印度和东南亚也在宠物⽤品电商领域崛起。这些市场虽然相对较新，但呈现出⾼速增⻓的潜⼒，吸引着国际投资和本⼟企业的竞争。这⾥的新型发展模式为全球宠物市场带来了新的活⼒。 01 美国美国是全球宠物经济第⼀⼤国，占据了全球宠物市场的40%份额，家庭渗透率⾼达70%。2024年美国宠物市场规模约为806.9亿美元，预计到2029年将达到2024年美国宠物⽤品市场规模预计将达到1506亿美元，其中宠物⻝品和零⻝的⽀出预计为644.1亿美元，兽医护理和产品销售为383亿美元，宠物⽤品、活体动物和⾮处⽅药为320亿美元，其他服务（包括美容、遛狗和寄宿等）为到2027年，全球宠物⾏业市场规模预计将达到2094亿美元，其中美国市场占据重要地位，预计2024年的市场规模将达到806.9亿美元。到2030年，美国*其他服务包括寄宿、美容、保险、培训、宠物看护和遛狗以及兽医护理以外的所有服务。兽医护理和产品销售⽤品、活动物和⾮处⽅药其他服务8.3%359114 重点市场分析市场规模1032.7亿美元。123亿美元。宠物⻝品和零⻝的销售额有望达到约1120亿美元。单位：亿美元2023年北美地区各宠物品类消费额及占⽐品类偏好 宠物⻝品和零⻝42.5%26.2%23.0%581315 美国宠物⽤品协会(APPA)2023-2024 对宠物主进⾏的调查统计结果显⽰：50%的宠物主愿意在美国制造、合规、不含双酚A、环保的产品上花更多的钱；75%的宠物主专注宠物饮⻝；56%的宠物主重视品牌忠诚度；宠物技术（包括监控系统和跟踪设备）的使⽤正在稳步上升；经济压⼒也是他们购买宠物产品很重要的影响因素；31%的宠物主认为宠物⽤品是可⾃由⽀配的，并计划减少购买节省开⽀；66%的宠物主财务规划时会考虑宠物需求，宠物为家庭成员的观念深厚；近50%的宠物主会亲⾃购买宠物产品，尤其是X世代和婴⼉潮⼀代。消费偏好 02 英国2024年，英国宠物⽤品市场规模预计达到7亿欧元，并在2025年达到8.9亿欧元。英国宠物市场的增⻓趋势显著，宠物数量的增加带动了宠物相关消费的攀升。2024年，英国宠物⻝品市场的价值预计达到41亿英镑，其中狗的⻝品市此外，欧洲宠物⻝品的年销售额达到292亿欧元，显⽰出宠物市场的庞⼤规模。在线宠物⻝品和⽤品零售市场也在持续增⻓，2023年市场规模同⽐增⻓宠物⻝品：英国⼴播公司（BBC）的数据显⽰，英国⼈每年在宠物⻝品上花费约32亿英镑，并且这个数字逐年稳步增⻓。其中，湿粮在英国宠物⻝品市场占据主导地位，占总销量的30%以上。⼲粮紧随其后，合计占总销售额的50%以上。其余的⻝品销售是处⽅饮⻝、零⻝和“其他”。宠物⽤品：根据Market Watch, Feline Pine的数据，专家预计，由于需求增加，2022年⾄2027年有机猫砂将占据更⼤的市场份额。Feline Pine 在这个新兴的利基市场中处于领先地位，其他⼏家公司（包括 Blue Buffalo、雀Geo Mart的数据显⽰，英国20%的宠物主每⽉⾄少花费20英镑为宠物购买服装；英国的⼤多数狗需要每4-6周进⾏⼀次某种形式的梳理，特别是由于品种和饲养要求，英国约60%的狗需要每1-1.5个⽉进⾏某种形式的梳理。 重点市场分析市场规模场价值为20亿英镑，猫的⻝品市场价值为15.3亿英镑。2.9%，年化增⻓率达到7.5%。巢、玛⽒等）也⽣产有机猫砂。品类偏好消费偏好 中国宠物产业出海报告英国家庭的宠物拥有量(单位︓万只/条)Source:欧洲宠物⻝品协会(FEDIAF),20232005年⾄2022年英国宠物及相关产品的消费者⽀出38952008Source：ONS,2023单位：百万英镑 重点市场分析市场规模2024年泰国宠物⽤品市场规模约为229亿泰铢，复合年增⻓率为17.3%。这⼀增⻓趋势主要得益于宠物⼈性化趋势的加强，消