消除低效现象

关于作者联系人安东尼·亚明是 Strategy& 中东的合作伙伴，隶属于PwC 网络。总部位于迪拜，他是中东能源、资源和可持续发展实践组的成员。他在能源领域拥有丰富经验，专注于公用事业和下游石油和天然气。保罗·尼尔斯博士是 Strategy& 荷兰的合作伙伴，隶属于 PwC 网络。总部位于阿姆斯特丹，他领导着Strategy& 和 PwC 咨询的荷兰能源和经济业务。他专注于能源和公用事业（包括水和废物），帮助客户了解他们运营市场的变化，适应未来，并实现价值。保罗·尼尔斯博士 合伙人+31-61-003-87-14 paul.nillesen @pwc.com 安东尼·亚米恩 伙伴 +971-4-436-3000 anthony.yammine @strategyand.pwc.com弗拉德·格奥尔基 主管 +971-4-436-3000 vlad.t.gheorghe @strategyand.pwc.com 弗拉德·格奥尔基他是 Strategy& 中东的合伙人。他驻扎在迪拜，是中东能源、资源和可持续发展实践团队的成员。他专注于电力和天然气领域，尤其关注输配电网络，曾为欧洲和中东的多位政策制定者、监管机构和公用事业公司提供服务。Aditya Harneja他是 Strategy& 中东地区的合伙人。总部位于迪拜，他是中东能源、资源和可持续发展业务的成员。他为电力和油气行业的客户提供服务，专长于战略、投资、并购和转型。 Aditya Harneja 总监 +971-4-436-3000 aditya.harneja @strategyand.pwc.com 执行摘要我们的分析表明，通过短期战术行动和对其运营模式的长期改变相结合，海湾合作委员会地区的公用事业公司可以将运营成本降低15%至30%。这将意味着在未来十年内节省高达220亿美元。2—这将使该地区公用事业公司能够成为其各自国家经济增长和可持续性目标的重大推动者。达到如此规模的成本优化不可避免地充满挑战。这需要敏捷治理和强有力的领导层支持，对成本节约目标进行仔细的协调，有效的利益相关者参与和沟通，整合性的变革管理，以及充足资源和内部资金。然而，在当今快速变化的世界中，控制成本是必要的。这也带来了机遇。在全球能源转型时期，使公用事业更高效、敏捷和有韧性，可以确保公用事业及其运营的国家经济的未来。海合会国家的公用事业1它们正面临新的挑战，因为政府正推动它们进行现代化改造和扩大运营，以支持经济多元化和适应能源转型。为了应对这些挑战并适应新的监管要求，公用事业公司需要消除效率低下并重新分配资源到战略性投资。这些投资包括投入资金升级基础设施、提升数字化水平以及为未来重新培训劳动力。存在关于公用事业成本的常见误解。我们概述了公用事业在GCC国家寻求应对这些变化环境并摒弃这些神话的路径。其他地区（尤其是欧洲）的领先实践，其中新的监管框架使公用事业得以削减运营支出并同时提高其服务质量，可以作为指导。 Strategy& | 停止低效问题 1 2 Strategy& | 剥离低效环节gcc国家在建设大型可再生能源发电能力方面具有有利条件。这些条件包括该地区的气候条件和充足的土地，与其他发达市场相比，电网发展和运营更为容易，以及支持性法规。这些条件共同确保了太阳能将成为该地区一种具有成本效益的电力生产方式。然而，在能源结构中部署和整合可再生能源的成本将是巨大的。例如，沙特阿拉伯计划到2030年单独投资约2350亿美元用于其能源转型，这些投资在其完成时将产生日常运营成本。4GCC国家一直在实施雄心勃勃的国家减排计划及其他与能源相关的计划，以实现碳中和目标。这包括电力需求的急剧增长：仅在沙特阿拉伯，电力需求预计将从2024年的约330太瓦时(TWh)上升至2030年的520太瓦时(TWh)以上。3公用事业在实施这些计划中发挥着重要作用，并需要改变自身以实现这一点。它们越来越多地被赋予实施智能电网等先进技术的任务，以空前规模整合可再生能源，并实施广泛的数字化转型计划，同时不断提高可靠性和效率——这对于海湾合作委员会国家实现可持续发展目标来说是必不可少的要素。鉴于这些挑战，GCC国家的公用事业公司需要提高效率并降低成本——这是一项监管机构已经着手实施的指令。以沙特阿拉伯为例，沙特电力监管机构在其监管收入要求方法中嵌入了对公用事业运营支出的年度效率系数。在阿拉伯联合酋长国（UAE）之前的监管期内，能源部门设定了运营支出的效率目标。其监管的公用事业公司过去实现了3%至4%的效率，并在下一个监管期内设定了额外的0.5%效率目标，该监管期将持续到2026年。5 46781012141620272028202920302031203220332034Strategy& | 勘破低效3GCC工具可以通过将收入与运营支出增长脱钩来节省成本（收入和总运营支出，包括固定运营成本，美元）收入总固定运营支出驱动量总运营支出这些目标是引人注目的实用工具，专注于优化其运营支出并实施持续改进计划以保持竞争力。增长目标需要大量的资金投入和管理大型项目的能力。这些公用事业面临的困境是如何快速提升其运营能力以满足监管效率和服务质量要求，同时履行国家增长指标。随着新的资产和扩张项目并入电网，它们将面临提高公用事业运营成本的风险，因为它们需要提高人员管理先进技术的技能；建立更复杂的控制和调度运营；增加与新基础设施相关的维护工作；以及更新和维护不断发展的技术系统。在这种情况下，控制运营成本本质上会带来效率。如果GCC公用事业公司能够将运营成本保持在今天的水平不变，那么随着产量的增长所隐含的服務成本下降将是显著的——未来十年将达到700亿美元(参见附表1).那将足以使公用事业公司在该时期弥补其资金需求上的巨大差距。注意：Opex=运营支出。来源：Strategy&分析，GCC公用事业公共 4 4 Strategy& | 剥离低效环节 Strategy& | 剥离低效环节•一项收入上限，限制收益的同时允许公用事业公司保留一部分成本节约在全球范围内，领先实践表明成本效益可以是公用事业监管的基石。存在多种旨在平衡财务可持续性与运营绩效的模型。这些模型促使公用事业在确保服务质量和盈利能力的同时提高效率。它们包括：在一些欧洲市场，例如，这些框架已成功推动公用事业公司削减运营支出，同时提高其服务质量。自2005年以来，欧洲公用事业公司已经提高了运营绩效（参见附表2).存在三种关于运营成本的习惯性误解。第一是认为运营成本是固定的，不受产出或变革计划的影响。第二是认为任何资源的重新分配都会降低服务质量和网络性能。第三是许多公用事业公司认为其独特条件（如网络设计、气候和客户分布）阻碍了他们采用其他地方使用的做法。在全球范围内，领先的做法表明成本效率可以是公用事业监管的基石。• 基于绩效的监管，即公用事业公司可以通过提高运营效率来增加收入，将绩效直接与财务收益挂钩• “标杆竞争，”根据市场中超领先或平均水平企业的表现来设定关税；以此激励企业超越同行 -17%20052023TSO运维支出在这里，GCC工具也可以从那些通过投资能够降低运营成本的技术，成功平衡现代化与成本控制的成功全球同类产品中获得灵感。例如人工智能（AI）驱动的维护系统、自动化电网管理和高级数据分析，所有这些都优化了性能并降低了成本。例如，美国公用事业公司利用AI驱动的预测性维护来监控设备健康状况并预测发电设备的故障。通过采用机器学习算法和物联网（IOT，互联设备的网络）传感器，它们显著减少了停机时间和维护成本，同时确保了高度的服务可靠性。在日本，电网运营商已经引入了自动需求响应系统，该系统允许公用事业公司在高峰时段优化电网运行，减少对成本高昂的尖峰电站（仅在需求高峰期间运行）的需求，同时提高服务可靠性。gcc国家的公用事业公司现在负责管理增长。为了适应这一变化，他们需要显著提高其运营能力，包括通过开发管理复杂、现代系统的技术专长。在其他要求中，这要求为员工提供完善的培训和开发计划。注意：TSO=输电服务运营商，DSO=配电服务运营商，OPEX=运营支出，SAIDI=系统平均中断持续时间指数。1来自比利时、法国、德国、意大利、荷兰和西班牙的 22 家公司数据，其中 9 家是 TSO，13 家是 DSO。2SAIDI表示每户消费者每年平均中断持续时间指数（以分钟为单位），在相同国家中。该图显示了2005-23年期间SAIDI的改善情况，在此期间平均中断持续时间减少了33%。来源：Strategy&分析，企业财务报表和年报（数据来自部分欧洲公用事业公司，2005年=100）1提高运营流程对于实现效率至关重要。公用事业可以通过重新设计工作流程、从更成熟的市场采用最佳实践以及集成提高生产力的尖端工具来提高效率。通过关注技术采用和流程改进，公用事业可以确保它们支持国家增长目标，并长期高效运营。 策略& | 停止低效问题 567 6 Strategy& | 剥离低效环节• 文化转型：促进具有成本意识、创新驱动、嵌入运营卓越和以客户为中心的文化，在所有组织层级中实现• 数字化转型：投资智能电网技术、自动化电网管理和高级数据分析，以简化运营并提高服务可靠性• 人力资源技能提升：创建必要的培训和开发项目，使人员具备管理现代化系统和先进技术所需的技能• 客户体验：提升数字客户界面和支持系统，以增强用户满意度和优化客户服务流程GCC工具的目标是通过改进运营实践来实现结构节约，从而获得持续效益而非临时修补。可持续地优化其运营支出有助于公用事业应对监管合规和国家现代化的双重压力。如我们下面所述，措施从快速见效到中长期和更根本性的变革，所有旨在节省年运营支出，最高可达30%。• 智能计量：进一步强化智能计量基础设施和数据应用场景，提升计费准确性和客户满意度• 网络安全：加强数字安全，预防网络威胁，保障关键基础设施削减对传统业务的开支，使GCC电力公司能够将资源重新分配给增长目标和新的任务。最终，这些优化计划使电力公司能够更可信地承担起国家转型议程榜样的角色，通过更好地应对几个新兴领域来实现这一点。这些领域包括：综合运营支出计划将资源从低影响领域重新分配到高回报项目，利用数据分析等先进工具和实时监控，确保所有成本效益努力协调一致。通过建立统一框架，将成本效益整合并跨组织进行跟踪，这些计划使所有工作协调一致且透明化。 墙面式运营模式分析指示各自可寻址支出的优化潜力通过风险降低运维成本面向操作的定制模型注意：AI=人工智能，O&M=运营维护，SLA=服务水平协议，T&D=输配电本全面评估的目的是确保运营模式没有任何部分被忽视，为公用事业公司提供他们所需的洞察力，以便有效利用其资源。通过系统地解决每个领域，公用事业公司可以实现建立动力的短期节约，并为持续效率改进定位。这使它们能够将资源重新分配给未来的增长计划。这种结构化、全面的分析是成本优化和运营卓越长期成功的基础。公共事业公司优化支出的起点是对其整个运营模式进行全面、无死角的分析。这项分析涉及考察涵盖公共事业运营全范围的九个关键优化领域（参见附表3). 观察这些领域揭示了在所有职能方面，包括资产可靠性和维护、IT优化、客户服务转型等方面的低效和成本节约的机会。 5–10%15–20%5–10%5–10%5–10%15–20%5–10%5–15%10–15%Strategy& | 剥离低效环节 7零售转换T&D数字化数字化客户服务函数，reduce连接时间，和降低服务成本采用数字孪生，自动化配电网，并使用技术人工智能解决方案提升效率并减少运营成本供应链优化IT优化精简库存管理，评估外包与外包相比，评估车队和设施占地面积，以实现高效操作流程精简IT流程，建立集中式数据管理和分析能力，并合理化IT风景和花费组织简化采购卓越优化管理跨度控制与组织的层数，并增强员工利用率增强采购模式整合支出，并重新协商维护和其他合同 来源：策略& 8 Strategy& | 断开低效的电源获取快速胜利，建立势头来源：策略&基于策略的做出“一笔”笔“变化在公司