布局新一轮AI行情

发言人1 00:00发言人1 00:03发言人1 00:13发言人1 00:16发言人1 00:23发言人1 00:41发言人1 00:44结算的。发言人1 01:02发言人1 01:13发言人1 01:23发言人1 01:32发言人1 01:38发言人1 01:48因为他的。 发言人1 01:52你就看吧他的胜率怎么样，胜利的弹性的问题。发言人1 02:00就是这种情绪热度，情绪热闹的一个，其实它的方法论还是在双动量这块的，是吧？发言人1 02:11一个上升的速，一个是绝对的一个。发言人1 02:15像这些是吧，都两这两个多板。发言人1 02:22像这种是吧，那2 6月10号第二天趴一个是吧，你这谁知道？发言人1 02:32今天应该是幼是班了。发言人1 02:51你这个策略还是比较好用，把这数据给他给大家输出所以说这是这次升级的一个核心内容之一。发言人1 03:12你自己带来带去做短狭带来带去那个强的多，因为这是有方法的，有有这个模式的。发言人1 03:22我们来看一下这个盘面，虽然近期市场你说他好做吧，你看情绪看到了吧？发言人1 03:33尤其是王国亮的没有增量主动需求，就那么点资金倒腾，你要说不好做，你看看违反公指数。发言人1 03:49工支付宝。发言人1 03:52就说特那个什么，他不喜欢什么呢？发言人1 03:55就是你比如说去一年两年是吧？发言人1 04:00这个红利低波红利高股息那块涨的时候，它使劲。发言人1 04:05就是这个。 发言人1 04:09看空这个微盘是吧？发言人1 04:11瞧不起尾盘，你事实上那样他涨起来最多的还是尾盘。发言人1 04:17你们这中国这个时尚就是这样的吗？发言人1 04:21一个新算还是算新型市场吗？发言人1 04:23是不是？发言人1 04:28尤其是亮化量化，在这危范工占的比重非常大。发言人1 04:35包括为什么这两个月涨这么多，其实有显示在紧现在在配置。发言人1 04:45不并不是说所有小三股都是垃圾股。发言人1 04:47垃圾股你上什么？发言人1 04:48是你看那专精特新吗？发言人1 04:52专业团的小巨人们，未来成长的你你你把时间视角拉长一点，你在未来你再回归一看，你看是不是回一定还是做成长成长为王。发言人1 05:06就我这个观点我说N遍了。发言人1 05:13好，那么这个问题就来了，这个微盘股指数在这个位置，你这位置你要没有回撤的话。发言人1 05:22那之前他不会求原因，不会轻易侵卖，他要等了还是。 发言人1 05:31你看下主动需求看看，所以说近这是近期结构性，就是结构性其实结构性非常明显的，也是那个创新药。发言人1 05:45创新要是你你看创新要什么呢？发言人1 05:48要的现在这个。发言人1 05:51什么电话会议，还有是现场会议，您看看，人满为患，现在是九进去。发言人1 05:59你在看科技股的是不是？发言人1 06:04门口罗去。发言人1 06:07因为现在这个药你不好说了，为什么呢？发言人1 06:12性没有什么太大的性价比了。发言人1 06:14你比如说你在2 3月份的时候，三月份回来这创这个创业一样，我当时说了这个是走走趋势。发言人1 06:31基本了，这是。发言人1 06:35其实A股这个定价，你不要什么相信什么机构有多大的理性，不是那样的，情绪影响能占不能占的3分之2以上合理的量，也就是准确是3分之1的一个权重。发言人1 06:53我回过头来看这AI是吧？发言人1 06:56AI的话其实近期缺乏不少。发言人1 07:02一些产品的一些迭代，其实有很有一些很重要的一些迭代。 发言人1 07:08没有说赌包的这个呃，他新的这个大拇1.6版，1.6版发布的就是这个11号。发言人1 07:20不认定那个大会上。发言人1 07:25我们可以对比两个数据，一个是日活数据。发言人1 07:31日军退款时。发言人1 07:35同比增长了137倍，这是那个谁？发言人1 07:37这是豆包的一个统计。发言人1 07:43再看的这个什么呢，就是工具量类的。发言人1 07:53五月份调入出去，得12月份。发言人1 07:582224年，去年12月。发言人1 08:02就是这个AI工具类的调用从14.9提升到30%以上。发言人1 08:14那这说明什么？发言人1 08:15这说明到了一个起点，什么几点？发言人1 08:19就是应用，尤其是智能体爆发的一个起点，很快我觉得。发言人1 08:30再加上一些，比如说多模态方面的一些迭代。发言人1 08:37你看他的那个。 发言人1 08:42新的视频生成模型叫c das，c dss 1.0 pro。发言人1 08:49那很牛的。发言人1 08:53那个视频清晰度非常高的。发言人1 08:59应该是在一。发言人1 09:05一兆以上的。发言人1 09:11不是10，1024以上的，然后那个。发言人1 09:21如果说在应用方面的话，调工具比较多的话，你包括我个人用的话，比如说。发言人1 09:33一些。发言人1 09:38代码类的代码编程类的，不是编程类的这些。发言人1 09:42还有就是教育这个KL教育这块，这块应用增长是非常大的，增速是12位。发言人1 09:50也就是说您要看应用的话，后边的话应教育类的这块，你多看两眼。发言人1 10:01就是技术上一些迭代。发言人1 10:03其实还有就是算算机基建。发言人1 10:06算理基建这块有两块，一个是啊中东，一罐一块就是欧洲。发言人1 10:15 因为美国那块就是新地之门那块之前定定过价，后来低于预期，是吧？发言人1 10:20投资利息后来又那不是大跌，就是中级学院那边大跌就是。发言人1 10:29现在的话就是来看，中东和欧洲这块定价还是不够充分。发言人1 10:39就是主角AI，现在是主权AI的浪潮。发言人1 10:45中东，比如说沙特那边是1点万1.8万个GPU是吧？发言人1 10:56欧洲这块是英睿达，就是准备在欧洲签20座AI工厂，每一个努力上万卡是吧？发言人1 11:07上网上万条，就这块的一个需求增量是非常大的。发言人1 11:18那这块，我想后边还会在市场里面反馈什么，光光通信那块是吧，那手续一指吗？发言人1 11:29你大部分的光模块这块还是依赖中国这个光通性是最先进分，在科技股是最先表态的。发言人1 11:44叠加业绩断层的。发言人1 11:50两个液体总状，一个是迦光子，一个是工创科技。发言人1 12:03阳光子光芯片那块，然后这个是。发言人1 12:10中端连接，高速连接是吧？发言人1 12:13H1。发言人1 12:24然后还有一个在先跟大家说过了。 发言人1 12:32就是数据中心之间的这种风险。发言人1 12:40他需要第一时间属于中信物联，这块的公众号就是属于这种相干模块，这就是地址也懂吗？发言人1 13:05也就是说这是之前的一个逻辑是吧？发言人1 13:09比如说国内的或者是国内和美国经纪人，在后边就是中东和欧洲。发言人1 13:19其实这块的逻辑是非常顺的，减这么多数据中心，那么多机房的话，它通信法。发言人1 13:34还有一块就是端侧的端测AI的话，你重点看的话就是AI眼镜。发言人1 13:44没眼镜。发言人1 13:57你看这个。发言人1 14:00当然他也他有的有一份逻辑是那个什么的，就是。发言人1 14:06激光标是吧？发言人1 14:06打激光标那个宝马做的一个延伸，逻辑的外蒜。发言人1 14:12还有一个就是做这个相关的AIAI眼镜，AR眼镜这些相关的一些检测。发言人1 14:21当然这个股权的变动在哪？发言人1 14:23它这个有减持是吧？发言人1 14:27 我的话这种动量非常强的说到这儿的话，就是说一周的这个是没有在边边做给大家展示的，因为这个只是这个交流会这边把这个工具给拿了，因为有些过短的话怕你出问题。发言人1 14:49刚才说了，就是说一季度一季度机构因为在在电子方面是在超配了。发言人1 15:03潮位幅度比较高，然后后边连续两三个月他们一直在减。发言人1 15:08你看这段时间，其实机构是在回补，就之前减的比较多了。发言人1 15:14你想着。发言人1 15:19廉工通信，中中级局长等等，这都是。发言人1 15:25这不是腰斩了吗？发言人1 15:26腰斩一腰就腰斩了，一半一半多，资金出了非常多机构，你可能是担心这个周期见顶，其实这AI周期是非常长的，他不像之前的新能源光伏那些AI周期。发言人1 15:49这都是以这个十年为记录的，他会几十年上百年的这样的一个这么一个大的一个周期。发言人1 16:05所以说这些从这个一个是从需求，需求端一直在增量，是吧？发言人1 16:13刚才说了增量多，还有就是业绩端。发言人1 16:16业绩端的话你先别看太远，你看中报是不是维持有就是维持这种比较清晰的，这种可视度你刚才看是没有问题的，经济度没有完没有下行的。发言人1 16:31所以说你说中贸这块科技股这块确定公司还在哪？发言人1 16:34不是还这块吗？ 发言人1 16:36这一方面。发言人1 16:39你进入到7月份，你就要你就把这个中报的权重，你要放的提升的高一些了就。发言人1 17:03好吧，我就简单跟他说这么多，因为。发言人1 17:08我们在这个个案例公司这方面的解作主要在这个边写边做里边是吧？发言人1 17:16这的话就不跟大家说太多是吧？发言人1 17:19因为说太多的话，这种平台，它现在他这个什么太麻烦，你知道吧？发言人1 17:26也不用说太多。发言人1 17:28但是航洋国际其实很简单，因为这个都是之前就说了NBN的东西，是不是大家都没什么太多的一个认知差的。发言人1 17:37我想主要是一个什么问题呢？发言人1 17:40就是一个筹码国际问题，游戏度高的时候你就撤，他就没有什么收益弹性了，没有什么性价比不划算了。发言人1 17:50这两个月他们减仓下来了吗？发言人1 17:54这又往院又开始回补了，是吧？发言人1 17:58位置也合理，那你就多关注。发言人1 18:05就是浪潮，西里糊糊的。 发言人1 18:10螺旋式商城AI是螺旋式上升，不是不像光伏，一个大A下，内卷很严重的。发言人1 18:22我们看一下大家的问题。发言人1 18:26端测的是吧？发言人1 18:28专车的话。发言人1 18:31等风口了，这位置还可以。发言人1 18:39你这个是不是有那个什么的，这个算股权的逻辑。发言人1 19:07这天一个双多少图，然后这边是按照我们说的那个葛无情绪热度，符合我们说的条件，然后充了两天，然后再给我回撤。发言人1 19:16这个回撤我觉得问题不大，因为从目前来看的话，还是在这个涨的上网。发言人1 19:25而且这也是算的逻辑，其实主要还是他的在这个云，这个云就他叫什么云安全一体化了是吧？发言人1 19:58两段可以的，ABC结构到太极线在这位置可以过。发言人1 20:06并不是说这个一定会撑突，而是怎么这个位置有很有比较高的什么？发言人1 20:12我们说的盈亏，它上而的话到哪儿去？发言人1 20:17你他不上的话，往下跌的话，你就很简单，太极线破了太极线3个点OK。发言人1 20:25就是你小回一上来是大专。发言人1 20:32 交易的艺术没有什么特别的艺术，就是在把握如何把握一个人一个施工的均衡。发言人1 20:41剩余和赔的问题。发言人1 20:54这就是在这磨，磨的话什么那一天咔一个大阳线测试这个台阶线，那就开就是开始要动了。发言人1 21:12看了，一个大压线堵上来，OK在这什么消化，这都是正常的。发言人1 21:17因为什么？发言人1 21:18你一方面风口不在这。发言人1 21:21整个科技不算强。发言人1 21:23第二点。发言人1 21:27这个云草过去没了吗？发言人1 21:28在云层里边了，云层里边它需要消化。发言人1 21:32但是你知道他的底线在哪，对不对？发言人1 21:35底线在哪？发言人1 21:36就是这两个大洋线？发言