数字化和互联：科尔尼开始了下一个规划时代

增长是任何企业的目标。但如果你经历过增长，你就会知道更高的收入、更大的市场份额和更高的利润可能会伴随着日益增长的复杂性。你提供产品或服务的方式可能会改变，而理解企业真实成本的任务可能会呈指数级变得更加困难。加剧这些挑战的是企业目前面临的市场波动和不确定性。因此，企业发现规划这门学科比过去更具挑战性。凯尼恩也不例外。作为一家拥有超过5300名员工、在40多个国家开展业务的世界领先的管理咨询公司，凯尼恩经历了快速增长——在其客户群、交付项目数量以及能力方面。作为其增长的一部分，凯尼恩继续进行战略收购并在世界各地开设新办事处。这反过来又导致了更大的复杂性，这对公司现有的规划能力构成了考验。、销售等）的集成、灵活的规划能力，以及一个能够适应进入新市场或在未来并购中纳入预测的场景的系统。目标是通过减少，在可能的情况下消除规划过程中耗时的遗留解决方案，从而让团队将大量时间从非增值活动（例如解决流程中断和验证数据）中解放出来，更多地投入到增值工作（例如分析预测与实际的差异以及发现潜在的降本机会）。 数字化和互联：凯捷开启其下一阶段的规划 1奇思曼的战略成功关键在于重新设计的业务流程和实施了一套技术解决方案，使其得以实现。该公司一直在寻找一种互联规划解决方案，以整合企业内部的数据，使决策者能够即时获取所有相关数据，从而快速制定最准确的预测和计划。该解决方案需要使规划者具备数据和建模能力，能够分析最复杂的业务场景，根据实时运营指标和预测策略查看潜在结果——同时与业务内其他用户在全球范围内共享见解。通过这项努力，Kearney正在为一种新的数字互联规划能力奠定基础，该能力最终将涵盖众多用例，为规划流程带来价为规划新的发展路径，凯文尼（Kearney）聘用了其全资子公司瑟维洛（Cervello），以协助开发全企业范围的数字化互联规划实施策略和相关路线图，其中包括新的规划生态系统和相关业务流程。该路线图对于帮助组织范围、资源和时间表，以便与Kearney的优先事项保持一致至关重要。前两个关注领域是人员编制和P&L规划（包括年度计划、季度和月度预测）。此外，已使用路线图概述了其他用例，如下所示：长期规划、DEI（多样性、公平性和包容性）规划、销售管道规划和现金流规划（参见第2页的图1）。 连接规划（CxP）企业内所有相关规划流程的整合价值捕获扩展增量价值捕获核心价值主张代表已完成的用例代表正在开发的用例代表潜在的未来用例连接式规划驱动自动化，最小化错误，并增加协作人员编制和损益表规划是Kearney最早关注的领域。新的解决方案将取代手动和离线的损益表和人员编制预测及规划提交流程。该流程涉及向全球各地的财务和人力资源团队发送约50个电子表格文件，供其填写后发送回管理团队，以便在独立的损益表和人员编制规划工具中进行验证和汇总。当前的流程导致财务和人力资源团队来回发送大量文件版本，这引发了版本控制问题，并延误了对预测和规划值的审核和分析。注释：CxP也称为xP&A。BS是资产负债表。CF是现金流。ESG是环境、社会和治理。来源：Kearney分析 数字化和互联：凯文尼开始其下一个规划时代 2开勒尼在公司ERP系统中创建新的利润中心时，也有一套类似的手动流程。每个新的利润中心都需要手动添加，并与旧版规划工具中的规划单元进行映射，这既耗时又容易出错。更复杂的是，开勒尼在人力资源和财务人头规划方面有两个独立的工具，这导致了人力资源报告和财务报告之间的人头数不一致。为了帮助解决这个问题，塞维洛建议自动化利润中心映射，并采用一个共同的工具供人力资源和财务使用，该工具利用相同的数据集。 由于现有流程中的不足，Kearney难以了解谁提交了他们的预测，是否遵守了截止日期，业务结构调整对财务的影响，以及推动预测的假设。此外，由于该公司无法轻松收集与传统预测和计划相关的合并数据，因此为给定的预测或计划期间运行多个情景非常困难。为了从人员编制和利润表规划流程中驱动更大的价值和业务洞察，Kearney希望通过将两个流程迁移到一个公共解决方案中，减少并在可能的情况下消除与验证、映射和合并相关的手动工作。Anaplan的模块化功能使Kearney能够定制与合并规则相关的计算逻辑，以便规划和合并均能实时显示，从而消除了对离线文件合并的依赖。业务领导可以实时查看其正在开发的预测，并立即与其当地财务团队讨论变更，而无需等待合并点。实时连接和精简逻辑（无需离线电子表格）。团队利用Anaplan的用户体验和本地用户安全功能，确保全球所有用户都能实时连接到Anaplan，并且只能看到他们被授权查看的规划单元。此外，团队将分配逻辑迁移到了Anaplan，提供了分配成本透明度，这帮助了当地财务团队了解分配背后的细节，并提升了他们进行商业决策的能力。凯尔尼与多家供应商合作，选择了一款能够解决业务所面临的痛点与挑战的计划工具。为此，凯尔尼选择了Anaplan。在了解Anaplan的功能与能力后，Cervello实施团队与凯尔尼的关键利益相关者和业务专家合作，完成了一项综合实施项目，利用Anaplan提供： 人力资源和头count实际人数的透明度数字化与互联：凯文尼开始其下一阶段的规划 3从源系统自动化数据源输入到规划解决方案。该团队使用了一个具有本地Anaplan连接的ETL工具，用于自动化总账和人力系统中的数据传输，执行数据准备，并通过调度自动化将数据加载到Anaplan中。财务现有的头count规划工具被替换，Anaplan被设计为包含人力资源和财务用户头count规划。现在，Kearney的人力资源和财务团队都在使用同一个工具，使他们能够查看和编辑相同的数据集，从而减少了这两个团队之间的混淆。这也改进了流程，通过强制使用共同的头count定义，这成为利润表预测的关键驱动因素。工作流功能，可追踪人力资源和财务规划人员提交的内容。已将工作流添加到人力资源和财务规划流程中，以便全球行政团队和高管能够轻松查看谁已提交其预测，并与规划人员进行跟进，以确保按时提交（见图4第2页）。基尔尼想要通过将验证、映射和整合流程迁移到一个通用解决方案中来减少或消除与手动劳动相关的工作。 来源：Kearney分析图说明文字放这里并且是紫色敏捷方差分析。在 Anaplan 中创建了用于实际数和规划比较（季度预测、计划）的方差分析页面，全球所有团队成员都可以在一个地方分析多个数据点。此外，还创建了摘要视图，用于汇总 Kearney 全球财务规划与分析团队的详细评论。使用当前计划费率重新陈述历史实际数据和计划提交。团队一项工作流程能力使领导者能够跟踪预测提交提高了准确性，并通过将货币和账户级详细信息加载到Anaplan中以及基于“计划汇率”自动化重述流程，消除了与重述往年实际数相关的手工工作。快速有效地重述往年实际数使规划人员能够在不受不可控汇率波动影响的情况下对财务数据进行分析。此外，当引入新汇率时，团队能够将汇率变化的影响隔离开来。 数字化与互联：凯文尼开始其下一阶段的规划 4完整且准确的头寸实际数。项目团队将员工级别的详细信息整合到Anaplan中，并在每月初创建了一个控制功能，用于将规划工具和源系统之间的头count实际数据连接起来。此外，该团队使用了Anaplan的原生安全功能，确保规划单元的所有者只能看到与其单元相关的员工数据。 — 客户实践收入计划— 人力资源规划与人才战略数字化与互联：凯文尼开始其下一阶段的规划 5— 资产负债表和现金流量规划— 销售管道预测Kearney 计划继续添加用例，包括：在从人员数量和损益计划工具（FP&A模型）中认识到显著价值之后，Kearney决定实施一项长期规划解决方案（LRP），该方案使用FP&A模型的数据并将其长期预测，从而在规划过程中推动更高的效率。LRP解决方案对公司的损益表、资产负债表、现金流量和股权价值在10至12年的时间范围内进行建模，以提供其战略目标对其长期财务影响的财务图景。—损益计划与分析增强（情景规划、目标设定等）随着凯文尼在全国范围内推广Anaplan，该公司正在构建能力与专业知识，以从脱节、孤岛的规划环境转变为数据驱动的数字化连接规划组织。结果：凯文尼正在享受更好的协作、更快更动态的规划，以及基于连接数据与实时报告的自信决策，这些都有助于推动公司今天及未来的增长。引入融合了FP&A模型的LRP模型，使Kearney的长期战略与短期财务预测之间实现了无缝连接。LRP模型也为来年财务计划开发提供了良好的起点。通过连接短期和长期财务计划，Kearney可以查看不同短期决策对公司长期发展轨迹的影响。 — 规划与分析副总裁我们预测流程的效率和准确性，包括跨职能、实时协作以及业务部门与支持小组（包括财务、人力资源和人事）之间的合作。通过集成，我们简化了源数据，使我们能够自动化以前在电子表格中执行的大量繁琐手动任务。因此，全球团队对我们的财务表现有了更深入的了解，并将财务定位为组织中的更重要的业务咨询角色。 作者埃里克·桑德斯布兰登·查普曼顾问，Cervello bchapman@mycervello.com交付高级总监，Cervello esanders@mycervello.com 数字化和互联：凯文尼开始其下一阶段的规划 6Brett Francis经理，Cervello bfrancis@mycervello.com kearney.com如需更多信息，请通过电子邮件 insight@kearney.com 申请转载或翻译本作品，并处理所有其他通信事宜。A.T. Kearney Korea LLC 是一家独立的法律实体，在韩国以 Kearney 品牌运营。A.T. Kearney 以 A.T. Kearney Limited（分支机构）名义在印度运营，A.T. Kearney Limited 是一家根据英格兰和威尔士法律组建的公司，其分支机构。© 2023，A.T. Kearney, Inc. 保留所有权利。凯文尼是一家领先全球的管理咨询公司。近100年来，我们一直是C级高管、政府机构和非营利组织的信任顾问。我们的员工成就了今天的我们。我们致力于将宏大的想法转化为现实，帮助客户实现突破。