开放RAN：什么、何时以及如何

这种犹豫并非没有根据。乐天交响乐的首席执行官——这位领域内的先驱者九月辞职——只会加剧人们的怀疑。这种高调的变动不可避免地引发了人们对于这项技术成熟度、其长期可行性以及考虑这条道路的运营商的战略方向等问题。开源ran已经在电信行业引发了广泛关注并激起讨论。吸引了大量媒体关注，这项技术已成为一个变革性的概念，承诺重新构想移动接入网络架构的框架。预测显示，在未来三年里，开源ran有望在全球ran市场占据10%到12%的份额，突出了其对行业日益增长的影响力。具有前瞻性的移动网络运营商可以释放电信设备制造商不同硬件和软件之间互操作性的力量。随着对开放RAN的关注日益增加，审视也变得更加严格。热情伴随着不确定的氛围。许多运营商发现自己处于十字路口，权衡着是否要投入一项充满前景但同时也伴随着巨大财务和技术挑战的技术。 开放ran：是什么、何时以及如何 1— 在不断发展的电信领域，Open RAN 的连续性前景如何？在这篇文章中，我们揭秘了开放无线接入网络(Open RAN)，提供了一个均衡的视角，并深入探讨了全球运营商正在努力回答的最大问题：— 开放 RAN 技术成熟到什么程度了，它是否已经准备好大规模部署？我们提供对这些问题的清晰解释，以帮助运营商在 Open RAN 领域中充满信心地导航。— 你是否应该投资 Open RAN？如果是，你应该从哪里开始？开放ran将在未来三年内占据全球ran市场的10%到12%。—而且，也许最重要的是，对开放RAN的谨慎是否合理？ 开放ran：是什么，何时以及如何 2通过允许多供应商部署和新参与者的进入，增加了竞争性。OpenRAN基带(新兴)核心(mature)MANO分布式单元N2和N3中央单元Packetcore商品硬件容器云(私人及公共)COCO和本地区域核心站点和可用区域openran是横向的，推动竞争性，而vrant是纵向的，推动商品化的解耦注释：MANO是管理和编排；NFV是网络功能虚拟化；NFVO是网络功能虚拟化编排器；NFVI是网络功能虚拟化基础设施；VNF是虚拟网络功能；OFH是openRAN前传；NWoWs是新型工作方式开源RAN和vRAN都倾向于移动网络的解耦，并创造了成本节约。vRAN通过支持通用IT设备的使用降低了成本，并提升效率通过支持敏捷的新工作方式，从而实现网络组件的垂直解耦。开源RAN通过允许多供应商部署和新玩家的进入推动了水平的解耦，并增加了竞争性。 图1旅程的指路牌ANvRvRAN(vERTICAL)增加可争议性通过允许多供应商部署和入口ofnew玩家。—vRAN是运行在云端或通用硬件上的软件应用程序替代无线电网络组件的技术。—O-RAN是领先的开源 RAN 标准，由 O-RAN 联盟提出，该联盟是一个包括主要网络设备供应商和运营商的全球社区，例如爱立信、AT&T、DT、Orange和 NTT。；CO是总部。资料来源：Kearney分析让我们从为Open RAN之旅绘制术语图并阐明差异开始（见图1）：—云无线接入网是一种使用云原生技术的vRAN，允许实现DevOps和工作方式的新方法。—开放 RAN是开启无线接入网各组件之间接口的技术，以实现不同原始设备制造商（OEM）的硬件和软件的互操作性。 开放兰（横向）射频(not addressable)自动化(MANO)软件(VNF)收音单元硬件和云(NFVI)设施基站（塔，屋顶，小型蜂窝) 23%26%20%开源 RAN：是什么、何时以及如何 3基带分布式单元集中单元MANO分布式单位集中化单位标准硬件容器化云 (NFVI)6%的资本支出节约……但对于棕地MNO，采用可能是一个挑战褐地运营商面临的最大挑战是需要将传统 RAN 的操作与 Open RAN 并行化，至少在短期内是这样。这种混合模式将使 Open RAN 变成一个长期的游戏，运营支出（opex）的收益将滞后于资本支出（capex）的减少（见图 4 页的图 3）。据我们估计，我们假设一个运营商在 10 年内采用 Open RAN，从零采用率过渡到 65% 的采用率。在这种情况下，拥有成本（TCO）曲线显示，在采用率达到 10% 的临界点之前没有节省（capex 节省被混合设置所需的高运营支出所抵消），然后迅速增长，达到 65% 采用率的年节省 7%，其中三分之二是 capex，三分之一是 opex。 070%无约束 O\u001FRAN/vRAN 绿地案例分析图2绿色场移动网络运营商可以通过 Open RAN 获得各种好处收音单元收音单元自动化和积分软件天线无线电单元硬件和云 (NFVI)资本支出节省(perelement)xx%TCO占比我们最近进行了一项研究，以估算潜在节约并确定绿色田野和棕地场景下的差异。我们的研究表明，在绿色田野设置中，通过集中分布式单元（DU）和集中式单元（CU），RAN运营的总成本可以降低约10%至15%，从而降低运营和维护成本并节约电力。在资本支出（CAPEX）方面，我们的研究表明有6%至8%的潜在降低，主要通过降低DU和CU硬件成本来实现，这归因于硬件供应商竞争和核心网络的云计算经济性。虽然这些数字可能看起来不是很大，但它们是RAN总成本的一部分——每个移动运营商最大的资本支出项目——因此影响可能很大。备注：MANO是管理和编排。NFVI是网络功能虚拟化基础设施；TCO是拥有总成本。资料来源：Kearney分析开放ran架构的主要优势是成本降低，包括运营支出和资本支出（见图2）。这主要体现在绿色field移动网络运营商（mno）上，因为他们不会从传统ran中产生转换成本，并且不需要两种不同的网络架构。对于绿色田野移动网络运营商，开放RAN是一个很好的选择…… 20%17%15% 1.2%0.1%0.0%00.1%8%褐煤发电厂运营的TCO效益概况对于棕色田埂运营商而言，解锁Open RAN的优势将是一场长期的游戏Y1Y2Y3Y4Y5Open水平ran采用每年TCO节省每年运营支出节省每年资本支出节省注意：TCO是拥有总成本。来源：Kearney分析— 来自不同供应商的组件之间的功能对等，以确保 RAN 的性能不受供应商选择的影响，可能会成为主要的采购障碍，从而降低供应商竞争性。— 开放式RAN解决方案的成熟度和稳定性尚未得到证明，可能需要额外的资本支出才能避免损害客户体验并保持质量相当。在资本支出方面也存在挑战，尽管更偏向定性的：因此，随着Open RAN采用率的提高，当资本支出节省不再被运营支出增加所抵消时， brownfield运营商可能会获得收益。— 5g的推广带来的技术断裂期早已过去。推广计划已经进展顺利，持续的投资正在进行中，特别是针对第一梯队和第二梯队的运营商。开源ran很大程度上错过了5g的颠覆性机遇，现在与5g并行，而不是成为其一部分。 开放 RAN：是什么、何时以及如何 4 关于复杂性和成本的几个疑问系统集成。使用来自不同oem的ran组件会增加系统集成成本，并随着时间的推移保持其互操作性。以上都是市场和供应商特定的，没有标准化的解决方案。因此，抵消效益的能力只能逐一评估（见第6页的图4）。安全。ran组件之间的开放接口为潜在的安全威胁创造了更便捷的访问途径，因此维护网络安全标准将需要额外的基础设施，并会产生额外的成本。前 haul将DU和CU后移意味着更长的前传需要光纤化，光纤的成本将取决于市场的成熟度。对于乐天来说，这个问题并没有实质性影响业务案例，因为日本是一个非常依赖光纤的市场。RAN解构不可避免地伴随着整合一系列组件的复杂性。几项可能会带来运营和成本上的弊端：复杂性。从需要协调多个供应商（尤其是较小的移动网络运营商）而带来的采购和运营复杂性来看，存在溢价。 — 活动式基站（轮式基站）开放ran：是什么，何时，以及如何 5— 在场所内或室内— 制造业、采矿业、石油和天然气以及物流枢纽等专用网络宏ran通常对开放ran的潜力较小，主要是因为它与传统ran的集成可能性较少，且前传成本较高，但也有一些例外，例如人口密集的郊区。具有前瞻性的运营商正通过寻找高潜力用例并为概念验证（POCs）和试点项目努力来寻求最佳发展路径。— ran供应商替换，特别是在没有前传复杂性和带宽需求相对较低的特定情况下，如郊区甜点根据预期性能、运营复杂性和成本，存在多种部署场景，这些场景对于Open RAN部署适合程度不同。一般来说，最大的潜力来自封闭环境中的移动超宽带用例，如下所示：思考用例、时间以及策略 对拥有总成本的影响。这取决于新技术产生的特性以及操作中断，以及解决方案的成本。使用案例的最佳选择。若移动网络运营商希望开放ran的努力能在市场定位方面获得收益，则必须仔细筛选创新的开放ran用例。在这个过程中，与各种供应商进行持续对话至关重要。追求 Open RAN 的三种原型在选择将 Open RAN 整合到其战略中的方法时，运营商需要考虑以下因素：对网络性能、可靠性和弹性的影响。运营商需要评估这些问题以应对预期的挑战，以评估在追求 Open RAN 的效益之前，可接受的操作稳定性和可靠性风险水平。 开放ran：是什么，何时以及如何 7在他们对开放无线接入网络（Open RAN）的追求中，移动网络运营商分为三种典型类型。在这些维度上，我们看到为MNOs（参见附录）提供了三种可能的模式。整体战略应建立在清晰的定位和对运营商特定驱动因素的理解之上：一级技术领导者。这些运营商需要保持竞争优势，因此创新是他们对使用 Open RAN 的主要驱动力，同时专注于网络性能以保护品牌。他们将寻求超越选定部署，并在特定地区尝试宏覆盖热点。全能服务商这些运营商的首要任务是确保网络质量，以保护其市场份额并最小化其业务风险。因此，他们会使用选定部署来试验POCs和试点项目。注重成本的挑战者。这些运营商将主要寻求通过开放 RAN来改善其整体成本地位。因此，他们会等待经济状况证明会怎样。 来源：凯文分析原型1附录移动网络运营商在追求OpenRAN方面可分为三种原型注重成本的挑战者追求较低价格点供应将主要望向OpenRAN以改善其整体成本地位。性能可靠性，和韧性 网络原型3全服务现有企业最高优先级是保护运营商的市场地位，通过确保网络质量来最小化业务风险。 关于凯文尼科技卓越中心作者Livio Andronico顾问，罗马 livio.andronico@kearney.com卡洛斯·奥利弗·莫斯克雷拉伙伴，新加坡 carlos.oliver@kearney.com卓越技术中心是Kearney的全球能力枢纽，专注于电信首席技术官创新议程以及深度技术话题的战略商业影响。卓越技术中心拥有一支专家顾问团队，他们拥有世界级的电信技术和商业知识，为全球客户的首席技术官提供建议。 尼克拉斯·奥勒纳斯校长，斯德哥尔摩niklas.olenas@kearney.com 开放ran：是什么，何时，以及如何 9 开放rAN：是什么，何时，以及如何 11kearney.com如需更多信息，或需转载或翻译本文之许可，以及所有其他通信事宜，请邮件发送至 insight@kearney.com。A.T. Kearney Korea LLC 是一个独立于韩国的法律实体，在韩国以 Kearney 品牌运营。A.T. Kearney 在印度作为 A.T.Kearney Limited (分支机构)，是 A.T. Kearney Limited 的分支机构，A.T. Kearney Limited 是依据英格兰和威尔士法律成立的公司。© 2023，A.T. Kearney, Inc. 保留所有权利。Kearney 是一家领先的全 cầu 管理咨询公司。近 100 年来，我们一直是 C 级高管、政府部门和非营利组织的可信赖顾问。我们的员工塑造了我们。我们致力于成为将宏伟构想转化为现实的关键力量，与客户并肩合作，重塑他们的企业，创造一个适合所有人的未来。