驾驭商用车电气化：雄心勃勃的计划与现实的需求

引领商用车电动化：雄心勃勃的计划与现实的需求数据分析1随着欧盟（EU）计划到2030年将温室气体排放量与1990年相比减少55%，其中一个领域将发挥主导作用：商用车（CV）。尽管自1990年以来温室气体排放总量下降了28%，但道路交通排放量增长了21%，与行驶距离的增加相一致。商用车占排放量增长的大部分。各项目标都值得称赞，但情况提出了一个严肃的问题：这些目标是否现实？我们的专有凯文尼模型解答了这个问题，全面展示了OEMs面临的挑战，并为实现这些严格的排放目标提供了实用建议。为减少碳排放，欧盟已推出一系列行动和法规，包括提高新注册车辆的标准，并惩罚未达到新目标的原始设备制造商（OEMs）。OEMs对此作出了回应，宣布了零排放商用车（ZEVs）的雄心勃勃的销售目标。凯文尼模型为制造商指明了挑战，并规划了实现减排目标的道路。 我们的Kearney模型全面展示了OEMs面临的挑战，并为实现排放目标提供了建议。 12019立法抱歉，您似乎没有提供具体的 Markdown 源文本供翻译。请提供您想要翻译的文本内容，我将为您翻译成简体中文，并保持公式符号不变。包含的车辆类别：4x2刚性及牵引车单元>16吨6x2刚性 + 拖拉机单元2024修订版(已批准)包含的车辆类别4x2刚性及牵引车单元>16吨6x2刚性 + 拖拉机单元其他重型和中型卡车公共汽车（低地板，高地板）1目前仅在当前立法中排除了少数低OEM销售份额的车型：如消防车和公务车。注：OEM是原始设备制造商。资料来源：欧洲汽车制造商协会、德国环境局、欧洲委员会；Kearney分析如果原始设备制造商未能达到这些目标，他们将面临每吨公里每克CO2高达4,250欧元的巨额罚款2每辆车 (gCO /tkm)，从2025年开始。22030年，这些罚款将增加到每公吨二氧化碳当量6,800欧元。这些罚款很快就会累积起来。2威胁财务表现。例如，如果一家原始设备制造商在2030年仅超过假设的车队平均排放量52 gCO/tkm的1 gCO/tkm，将面临处罚22将总计近2.04亿欧元/年（基于年销售量为3万辆汽车）。对于一个5万辆汽车的车队，这些罚款将达到3.4亿欧元。图1欧洲标准正迫使汽车制造商降低他们的排放欧盟商用车辆CO排放目标2四月份，欧洲理事会和欧洲议会批准了更严格的排放标准，设定了减少45%的船舶排放目标2（与2019-2020年的水平相比）到2030年，新注册卡车和公交车的目标。这些标准给OEMs带来了更大的压力，将目标从2019年立法中的30%提高了15个百分点（见图1）。新法规，更高的期望 2100%85%70%55%–30%–15%–45%引领商用车电气化：雄心勃勃的计划与现实的需年度OEM leet CO新注册车辆排放目标意识到潜在的后果，许多制造商已预测了纯电动汽车的目标销量，以保持领先于法规。不幸的是，大多数原始设备制造商的战略考虑了过于乐观的市场需求，低估了他们最具挑战性的难题：向客户销售纯电动卡车和公共汽车。 (2019–2020)202520302030基线 203034%28.6应对商用车电动化：雄心勃勃的计划与现实的需求数据分析新零销量排放车辆注意：ICE是内燃机；ZLEV为零排放和低排放车辆；OEM是原始设备制造商。来源：德国环境局；凯文尼分析德国环境局提供了一个情景（由Kearney扩展），展示了某些影响因素对实现2030目标的影响，并突出了电气化将发挥的重要作用（见图2）。该模型显示，OEM可以从欧盟的零排放和低排放车辆奖励计划中获得高达3%的奖励（该奖励仅在零排放和低排放车辆作为OEM整体车队百分比达到一定阈值后才发放）。由于改进2柴油机内燃机和其他技术改进可以再增加8%以实现目标减排量——从而让新零排放汽车（ZEV）销量在2030年前完成剩余34%的减排目标。然而，零排放汽车销量并未达到实现该目标的所需水平。市场报告估计当前零排放汽车销量占总卡车销量的0.6%——即使制造商宣布这些销量到2030年将至少占50%。 52484440363228052.0图2德国环境局的情景显示在实现减排目标方面存在挑战目标与现实基线(平均跨OEM)面对这些雄心勃勃的目标，OEMs 有多种方式来减少商用车排放。例如，许多正在考虑渐进式技术升级，如低阻力轮胎、重新设计汽车以提高空气动力学性能，以及提高CO性能2柴油机。然而，鉴于严格的目标，如果制造商想要实现这些目标，他们就必须超越渐进式技术升级，走向更高程度的车队电气化。欧盟商用车车队排放目标2(in g CO\u001E/tkm) 3%8%–45%监管奖金方案 (ZLEV)技术改进ofdiesel–ICE 确定零排放车辆采用率的 methodology图3Kearney的模型预测了ZEVs的采用率zevssold(% of total sales new)引领商用车电动化：雄心勃勃的计划与现实需求的对比 4TCO parity当前纯电动汽车销量与满足欧盟目标所需的数量之间存在显著差距。汽车制造商可以尽其所能来扩大商用纯电动汽车的供应，但需求也需要增长。后者取决于纯电动汽车如何符合潜在客户的需求。一般而言，新商用车辆的决定因素包括车辆经济性、拥有总成本、技术可行性和政府法规。自定的义务，如内部排放目标，也发挥作用，尽管它们因客户而异。注意：ZEVs代表零排放汽车；TCO代表拥有总成本。资料来源：Kearney分析可用性 av车辆 Vetemenfor cen托利 监管执行（低容量边界）。一种新的预测模型纯电动汽车采用率技术可行性鉴于上述挑战，我们已开发出一个预测特定市场ZEV采用率的模型（见图3）。拥有总成本。第二个因素是潜在客户对零排放汽车（ZEV）所有权的经济门槛和可行性。例如，客户可能会根据车辆类型、零售价格、运营成本和残值，将拥有ZEV的成本与柴油卡车进行比较。各种补贴、税收优惠和路桥费通常支持购买ZEV。然而，商用ZEV的电池寿命仍然是个问题；它们能使用多久取决于多种因素，例如温度、使用模式和充电速度。下限边界由法律义务要求的最低ZEV采购量决定。这也包括影响终端客户在决定购买ZEV时所做的决策的法规，例如零排放环境区。以下因素构成了我们的预测模型的基础：gulaRe 时间 50403020100202420262028图4引领商用车电动化：雄心勃勃的计划与现实的需求数据来源:5荷兰卡车市场可能在2030年实现30%到35%的电气化概率最大我们的专有模型考虑了上述所有因素。为了更好地理解在欠发达环境中的采用和销售潜力，我们将模型应用于欧洲最先进的卡车电动化市场之一：荷兰ZEV市场。我们的预测表明，到2030年，荷兰市场的电气化率在30%到35%之间是一个现实的目标（见图4）。注意：TCO为总拥有成本；ZEV为零排放和低排放汽车；OEMs为原始设备制造商。资料来源：Kearney分析技术可行性。纯电动汽车满足客户需求和应对特定用例的能力是另一个考量因素。在评估纯电动汽车的技术可行性和所需基础设施时，需要考虑客户的观点。例如，对于某些客户来说，关键卡车路线上的充电站可用性决定了纯电动汽车是否是一个好的选择。区域电网支持大量纯电动汽车的能力是另一个因素。荷兰卡车市场的电气化场景 Kearney模型预测（%代表整体市场的电气化率）车辆可用性（上限边界）。OEMs对ZEV销量有远大目标，但生产能力、技术成熟度和原材料供应等因素会影响实际有多少ZEV可供销售。 4045%3035%2025%2030乐观逼真悲观的—客户对ZEV的接受度降低（例如，由于续航里程焦虑）— 早期因柴油燃料税收增加而产生的TCO平价 — TCO平价后客户对ZEV的接受度更高（例如，由于续航里程焦虑减少）— 五个城市中的零排放区以及广泛但缓慢的基础设施发展鉴于其在电动汽车领域的先驱地位，荷兰很可能成为商用车电气化的领先市场。但在这一市场中，电气化率也仅将达到OEMs减少其CO₂排放所需的34%。2到2030年排放量足够避免受罚。然而，在大多数欧洲市场（尤其是像德国和波兰这样的大型市场），电动CV的销量预计要低得多——这增加了原始设备制造商（OEM）因未达到2030年目标而面临罚款的风险。我们的模型指出了原始设备制造商在不久的将来可能面临的风险，但也使制造商能够制定更实用的战略。是时候让原始设备制造商重新校准他们的战略，以抓住足够的电动化需求份额，并避免严厉的罚款了。— 15座城市的零排放区以及广泛的中速基础设施发展— OEM厂商在2030年所有细分市场中拥有50%的ZEV产品组合 基尔尼的评估策略— 分析当地监管环境。— 评估一个地区的总拥有成本。— 为一个特定地区制定自下而上的电气化目标率。评估最终客户的拥有总成本我们的零排放专家使用我们的专有电气化模型，通过一个涵盖以下领域的360度两周评估来促进此过程：在这种情况下——以及许多其他情况下，信息就是力量。我们的模型将商用车行业的目标和期望置于背景中，使OEM制造商能够考虑调整其策略以达到其雄心勃勃的目标。—评估产品组合的技术可行性。我们的模型指向了欧洲商用车行业面临的严峻挑战。拟议中的法规正在给OEM厂商施加压力，要求他们销售更多的ZEV（零排放汽车），但并非所有这些车辆都可能实现其目标，而且未能达成这些目标的财务处罚相当严重。 定义改进方法— 定义缩小差距的方法。引领商用车电动化：雄心勃勃的计划与现实的需求数据表6— 定义一个现实的实施方案，并设定关键里程碑。为欧洲的商用车电动化绝非易事，但这正是OEMs必须应对的挑战。联系我们，以更好地理解法规、ZEV供需以及您的客户需求将如何影响您实现减排目标的进展。— 实施可持续的成功跟踪机制以确保及时进展。— 测量选定地理区域和产品组合的间隙。— 优先考虑所有潜在方法（努力与影响）。制定路线图以缩小商用车销售差距 作者作者感谢安德烈亚斯·フォル姆、克里斯托夫·布拉克迈耶、文森特·罗德维克和约纳斯·勒克纳对本文的宝贵贡献。马辛·库尔扎尔顾问，慕尼黑 marcin.kurzal@kearney.com乌尔夫·斯托尔勒伙伴，柏林 wulf.stolle@kearney.com 引领商用车电气化：雄心勃勃的计划与现实需求的对比 7弗雷德里克·普利特顾问，杜塞尔多夫 frederic.plitt@kearney.com约翰内斯·齐瑟尔咨询顾问，慕尼黑 johannes.zeisel@kearney.com kearney.com如需更多信息，请邮件联系insight@kearney.com以获取转载或翻译本作品的授权，以及处理所有其他通讯。A.T. Kearney Korea LLC是一家独立的法律实体，在韩国以Kearney品牌运营。A.T. Kearney在印度以A.T. Kearney Limited（分支机构）的名义运营，该分支机构为根据英格兰和威尔士法律组建的A.T. Kearney Limited公司的分支机构。© 2024，A.T. Kearney, Inc. 保留所有权利。凯尔尼是领先的全 cầu 管理咨询公司。近 100 年来，我们一直是 C 级高管、政府部门和非营利组织的值得信赖的顾问。我们的员工塑造了我们的身份。我们致力于成为将宏伟构想转化为现实的桥梁，与客户并肩作战，重塑他们的业务，为所有人创造一个可行的未来。