海光信息技术股份有限公司(海光信息)与中科曙光拟进行换股吸收合并,旨在提升核心竞争力和投资价值。合并背景包括:人工智能引领的算力市场竞争加剧、国内算力产业链分散、资本市场政策支持。合并方案为海光信息换股吸收合并中科曙光,具体换股比例为1股中科曙光股票换得0.5525股海光信息股票。募集配套资金拟用于并购整合、补充流动资金等,规模尚未确定。业务协同将实现从高端芯片设计到高端计算机整机、系统的闭环布局,构建完整信息技术产业基础设施。合并后,公司将依托海光信息处理器和中科曙光系统能力,形成技术竞争优势,保障市场份额和盈利能力。交易需通过多环节审批,存在不确定性。合并实施后,中科曙光股东将受限,仅能持有或卖出海光信息股票,直至符合科创板投资者适当性条件。