比特富富公司-美国存托股票招股说明书(2025-06-10版)

高达1.5亿美元A类普通股 我们与B. Riley Securities, Inc.、Cantor Fitzgerald & Co.、Northland Securities, Inc.以及Roth Capital Partners, LLC（统称为“代理人”，每个均为“单个代理人”）签订了销售协议（以下简称“销售协议”），协议日期为2025年6月10日，关于出售本说明书补充文件及附带的招股说明书中提供的每股面值为0.0001美元的A类普通股（以下简称“A类普通股”）。根据销售协议条款，我们可适时通过或向由我们指定的一个或多个代理人提供并出售A类普通股，总发行价可达1.5亿美元。 如果本招股说明书补充文件及随附的招股说明书有任何A类普通股的销售，将采用任何被视为《1933年证券法》修正案下发布的规则415定义的“市场发行”的方式进行。代理人无需销售任何特定数量或金额的A类普通股，但将使用符合其正常交易和销售实践的合理努力，作为我们的代理人，在代理人与我们之间相互同意的条款下进行。没有资金存入保管、信托或类似安排的安排。 代理将有资格获得销售额每股不超过3.0%的佣金。关于代销我们A级普通股，每一位代理都应被视为《证券法》意义上的“包销商”，而代理的报酬应被视为包销佣金或折扣。我们还同意对代理某些责任进行赔偿，包括《证券法》下的责任。此外，我们也同意对代理因发行而发生的某些费用进行报销，具体内容如“分发计划（利益冲突）“本招股说明书补充文件第S-19页开始的章节。” 我们A类普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，代码为“FUFU”。截至2025年6月6日，我们A类普通股的最后一个报告售价为每股3.52美元。 我们是根据2012年《初创企业加速法案》定义的“成长中的公司”，并选择了符合某些简化后的上市公司报告要求。我们也是根据《1934年证券交易法》（修订版）定义的“外国私营发行人”。此外，我们还是纳斯达克公司治理规则中定义的“受控公司”。参见我们最近提交的20-F表年度报告中的“我们的公司——成长中的公司的影响”、“——外国私营发行人状态的影响”以及“——受控公司的影响”，本段内容已引用。 投资我们的A类普通股涉及以下所述风险：“风险因素”本招股说明补充文件的第 S-7 页内容部分。请您仔细阅读并考虑到这些风险因素以及纳入本招股说明补充文件内的、我们从美国证券交易委员会（即）提交的文件的潜在风险因素。 neither the SEC nor any state securities commission has approved or disapproved of the securities to be issued pursuant to this prospectus supplement and the accompanying prospectus or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete.Any representation to the contrary is a criminal offense. B. Riley证券 罗思资本合伙人 北极资本市场 本招股说明书补充文件的日期为2025年6月10日。 关于本招股说明书补充 本招股说明书补充是我们在美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，采用“存档”注册流程。在此存档注册流程下，我们可能会根据本招股说明书补充及相关招股说明书，分阶段出售至多价值1.5亿美元的A类普通股。具体售价及条件将根据当时市场情况进行确定。我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书补充及附带招股说明书，以及本部分和上述标题“”所包含的相关信息。在哪里可以找到更多信息Unfortunately, the provided text \"and” is insufficient to translate into Chinese as it does not contain any context or completesentence. Please provide a full sentence or context for translation.参引合并在购买任何已提供的A类普通股之前。 我们通过两份绑定在一起的单独文件向您提供有关我们A类普通股此次发行的信息：（1）本招股说明书补充文件，其中描述了此次发行的具体细节；（2）随附的基础招股说明书，其中提供了一些一般信息，部分可能不适用于此次发行。通常，当我们提到“招股说明书”时，是指这两份文件的组合。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的基础招股说明书中的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。在一份招股说明书补充文件中的信息与通过参考在本招股说明书补充文件中包含的任何文件中的信息之间的冲突方面，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。如果这些文件中的一项声明与另一个较晚日期的文件中的声明不一致——例如，本招股说明书补充文件中包含的参考文件——则较晚日期的文件中的声明修改或取代了较早的声明。 您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中所包含或引用的信息。我们和代理人均未授权任何其他人员向您提供不同或额外信息。我们和代理人均不对其他人员可能提供的信息承担责任，也无法提供关于其可靠性的保证。本招股说明书补充文件中的信息仅准确至本招股说明书补充文件日期或本招股说明书补充文件中指明的其他日期，自那时起，我们的业务、财务状况、经营成果和/或前景可能已发生变化。本招股说明书补充文件包含了对本招股说明书补充文件中所描述的一些文件中某些条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均受实际文件的全面限制。本招股说明书补充文件中提到的某些文件的副本已提交、将提交或将作为本招股说明书补充文件所属的登记声明附件进行引用，您可以根据“在哪里可以找到更多信息.” 本招股说明书补充资料的分发以及在我们某些司法管辖区提供我们的A类普通股可能受到法律的限制。您应假定本招股说明书补充资料、随附的招股说明书以及经参考纳入其中的文件的信息仅截至相关文件的各自日期是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 我们的名称、标志以及在此增发说明书出现的公司的其他商标和服务标志是我们的财产。此增发说明书包含对我们商标以及其他实体商标的引用。仅为方便起见，本增发说明书中提及的商标和商名，包括标志、艺术品和其他视觉展示，可能未出现®或TM符号，但此类引用并不旨在以任何方式表明相关权利所有人不会根据适用的法律，在其权利范围内主张其权利。我们无意通过使用或展示其他公司的商名或商标来暗示与我们、或任何其他公司存在关系、或获得任何其他公司的认可或赞助。 除非文中另有说明或要求，本说明书中对“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的公司”、“BitFuFu”和“该公司”的提及均指BitFuFu Inc.及其子公司。 关于前瞻性声明的警示声明 这份招股说明补充文件、附带招股说明书以及在此及其中引用的文件可能包含反映我们当时或目前对未来事件预期和观点的前瞻性陈述。所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”规定作出的。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的不同。 您可以通过以下词语或短语识别一些前瞻性陈述，如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”，或这些术语的否定或其他类似表达。我们主要基于我们对未来事件当前期望和预测，这些事件可能会影响我们的财务状况、运营结果、商业战略和财务需求，来做出这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述： 预期我们对战略和未来财务表现的评估，包括我们的未来业务计划或目标、预期业绩和机会、竞争对手、收入、客户获取和保留、产品和服务、定价、市场营销计划、运营费用、市场趋势和接受度、流动性、现金流及现金使用、资本支出，以及我们投资增长计划和寻求收购机会的能力。 ●预期的数字资产行业整体趋势、增长率以及所面临的挑战，以及我们运营的市场。 我们的能力，以确保遵守目前适用于或将成为新加坡、美国和其他国际市场我们业务的法律法规。 任何针对我们和其他人可能因业务合并而提起的法律诉讼的结果 我们的能力去识别业务组合预期的收益。 我们的管理层和董事会构成； ●我们维持纳斯达克上市状态的能力； ●我们可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性 ●诉讼和监管执行风险，包括管理时间和注意力的分散以及额外成本并且对我们资源的索取；并且 ● 本公司最近提交的20-F表格年度报告“3.关键信息—D.风险因素”下所述的其他事项，现予以参照。 前瞻性陈述包含在本增发说明书、附带的增发说明书以及在此处和彼处纳入的参考文件中，均涉及对我们公司的风险、不确定性和假设。我们实际的经营成果可能与前瞻性陈述有重大差异，这是由于本增发说明书和附带的增发说明书中纳入的文件中披露的风险因素所致。此外，我们处于不断变化的环境中。新的风险因素不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能对实际结果与任何前瞻性陈述中所述结果产生重大差异的程度。 我们提醒您切勿过分依赖这些前瞻性陈述，您应将这些陈述与附在此招股说明补充文件中以及随附的本招股说明的参考文件中公开的风险因素一起阅读，以更全面地讨论对我们证券的投资风险及其他我司向SEC报告的潜在风险。本招股说明补充文件、随附的招股说明书以及在此中含提到的参考文件内的前瞻性陈述仅以相关的文件为准，我司除按照有关法律法规要求外，不承担对前瞻性陈述的更新义务。 摘要 本摘要突出了本招股说明书补充文件中包含的其他信息或通过引用纳入本补充文件和随附招股说明书的信息，但不包含所有对您做出投资决策重要性的信息。本摘要的内容由本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本补充文件和随附招股说明书中引用的文件中的更详细信息所限定。在做出关于我们证券的投资决策之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附招股说明书，以及其中包含或引用的信息。本摘要未包含您在投资我们A类普通股之前应考虑的所有信息。在做出投资决策之前，您应仔细阅读本整个招股说明书补充文件和随附招股说明书，特别是标题为的部分。“风险因素”并且相关的财务报表、注释以及本增补招股说明书所提及的其他文件。本增补招股说明书、附带的招股说明书以及在此引用的文件中的一些陈述构成前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。详见“关于前瞻性声明的警示声明”更多信息 我们公司 我们是一家世界领先的比特币采矿和采矿服务创新公司，致力于通过其行业领先的云采矿平台、快速扩展的基础设施和创新的采矿服务，提升全球比特币网络的功能。我们提供多种稳定和智能的数字资产采矿解决方案，包括一站式云采矿服务和针对机构客户和个体数字资产爱好者的采矿托管服务。此外，我们拥有一支先进的比特币采矿团队，为客户提供高效的云采矿服务，并为我们的账目进行自主采矿，使我们能够无缝调整商业策略和降低风险敞口。依托与全球领先的加密货币采矿硬件制造商比特大陆科技有限公司的战略合作，我们能够稳定供应先进的AntMiner S21系列。 我们的创新技术是我们确保在全球数字资产管理行业中保持领导地位的关键驱动力。我们专有的阿尔达斯系统处理超大规模的哈希计算管理调度，拥有连接数百万矿工的最大容量，并能够提供解决来自可扩展性、效率、真实性和保障哈希计算的紧急问题的服务。 我们在截至2024年12月31日的三年里经历了快速增长。我们的收入从2022年的1.982亿美元增长到2023年的2.841亿美元，再进一