2024全模块化储能行业发展白皮书

第一章全球光伏市场发展现状1.1全球能源转型与可再生能源的重要性1.2光伏产业的发展现状及其在全球能源结构中的重要地位1.3全球光伏装机量和市场规模1.4全球光伏市场的驱动因素分析第二章全球储能市场发展现状2.1储能的定义和分类2.2储能系统应用场景分析2.3光储行业发展历程分析2.4全球储能市场规模2.5全球储能市场驱动因素分析2.6全球储能市场发展趋势分析第三章全球全模块储能市场发展现状及趋势3.1全模块化储能市场的定义和分类3.2传统非模块化储能解决方案的痛点3.3全模块化储能系统主流解决方案3.4全模块化光储解决方案优势分析3.5全模块化储能系统解决方案市场规模第四章全球全模块储能市场竞争格局梳理及典型案例分析4.1全球全模块化市场主流厂商梳理4.2典型案例分析——思格新能源目录 --------------------------------04--------------------------------05--------------------------------06--------------------------------07--------------------------------09--------------------------------11--------------------------------12--------------------------------13--------------------------------16--------------------------------17--------------------------------20--------------------------------24--------------------------------27--------------------------------28--------------------------------30--------------------------------33--------------------------------342 01全球光伏市场发展现状 全球能源转型与可再生能源的重要性可再生能源是指来自自然界可再生且几乎取之不尽的能源。可再生能源的主要来源包括太阳能、风能和水电等。在应对气候变化已成为全球共同目标的大背景下，世界各国都在实施优先发展可再生能源的政策和举措，旨在推动碳中和目标的实现。可再生能源技术不断进步：光伏(PV)电池效率、风力涡轮机设计和储能系统技术进一步发展，提高了可再生能源相对于煤炭、天然气和石油等不可再生能源的可靠性和成本效益。这些发展正在促进全球从化石能源系统向可再生能源的转变。2019年，全球可再生能源累计装机容量占所有发电方式总装机容量的35.0%。这一比例在2023年上升至43.8%，预计到2029年将达到63.6%。此外，2019年，全球可再生能源发电量占全球总发电量的25.2%。这一比例在2023年上升至29.1%，预计到2029年将达到45.0%。以上因素均表明可再生能源在全球电力系统中的重要性日益提高。可再生能源装机容量占比，全球，2019&2023&2029E20192023单位：%单位：%可再生能源发电量占比，全球，2019&2023&2029E20192023单位：%单位：%来源：IEA，IRENA，沙利文研究 2029E单位：%2029E单位：%4 光伏产业的发展现状及其在全球能源结构中的重要地位从2019年到2023年，全球可再生能源发电量从6,676TWh增加到8,454TWh，复合年增长率为6.1%。预计2024年到2029年再生资源发电量将从9,360TWh增加到16,121TWh，复合年增长率为11.5%。太阳能光伏是所有可再生能源中发电量增长最快的部分，太阳能光伏发电量从2019年的660TWh激增至2023年的1,469TWh，复合年增长率为22.2%。由于其适用性和灵活性，太阳能光伏发电量预计将从2024年的1,960TWh进一步增加到2029年的5,850TWh，占可再生能源总发电量的3 6 . 3 %。 风 力 发 电 量 从2 0 1 9年 的1 , 4 1 6 T W h增 加 到2 0 2 3年 的2,338TWh，复合年增长率为13.4%，预计2029年将达到5,374TWh。可再生能源发电量（按能源分类），全球，2019-2029ETWh20192020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E2029E6,6766,9877,9288,4549,36010,42211,63512,98814,48316,121太阳能光伏水电风电其他发电量年复合增长率(19-23)：6.1%发电量年复合增长率(24E-29E)：11.5%6607949461,1431,469 1,960 2,536 3,212 3,983 4,863 5,850 22.2%24.4%3,7303,827 3,777 3,802 3,738 3,762 3,786 3,807 3,829 3,847 3,865 0.1%1,4161,586 1,858 2,120 2,338 2,707 3,151 3,646 4,185 4,763 5,374 13.4%14.7%8707809248639099309489709921,0101,032 1.1%全部6,6766,987 7,505 7,928 8,454 9,36010,42211,63512,98814,48316,121 6.1%11.5%CAGR(19-23)来源：IEA，IRENA，沙利文研究57,505 0.5%2.1%CAGR(24E-29E) 全球光伏装机量和市场规模2019年至2023年,全球可再生能源累计装机容量从2,554GW增加至3,930GW，复合年增长率为11.4%。随着清洁能源转型的推进，全球可再生能源累计装机容量预计将从2024年的4,552GW增至2029年的9,091GW，复合年增长率为14.8%。此外，太阳能发电容量的增长速度快于其他主要可再生能源。从2019年到2023年，太阳能发电装机容量从586GW增至1,467GW，复合年增长率为25.8%，预计2029年将达到5,365GW。可再生能源累计装机容量（按能源划分）,全球，2019-2029E2019202020212022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E2029E2,5542,7993,0893,3843,9304,552GW太阳能光伏水电风电其他装机总容量年复合增长率(19-23)：11.4%5867148551,0471,467 1,929 2,460 3,071 3,755 4,522 5,365 25.8%22.7%1,1501,171 1,195 1,222 1,229 1,235 1,241 1,246 1,251 1,255 1,2596217328248991,0161,168 1,350 1,551 1,768 1,998 2,239 13.1%13.9%197183215217219221全部2,5542,799 3,089 3,384 3,930 4,552 5,274 6,092 7,000 8,002 9,091 11.4%14.8%来源：IEA，IRENA，沙利文研究 5,2746,0927,0008,0029,091装机总容量年复合增长率(24E-29E)：14.8%1.7%0.4%2222242262272292.7%0.7%6CAGR(19-23)CAGR(24E-29E) 02全球储能市场发展现状CHAPTER2 储能的定义和分类（1/2）储能系统（ESS）是指将发电系统中的各种能量形式转换成可以储存的形式，以便在需要时转换回电能的装置。根据储能技术的不同，储能系统可分为机械储能、电磁储能、电化学储能、热能储能和化学储能。由于风能和太阳能等可再生能源经常面临间歇性和波动性问题，确保能源稳定和能源价格稳定的需求大幅增加。储能系统有助于缓解可再生能源生产波动的影响，确保能源供应更加稳定可靠。储能技术主要有两类:电化学储能技术：具有建设周期短、地理限制小、建设成本低等优势，技术日益先进。机械储能技术：利用动能或重力来储存输入的能量，包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等。抽水蓄能是目前商业应用最成熟的蓄能方法。储能技术分类储能技术机械储能铅酸电池钠离子电池液流电池抽水蓄能压缩空气储能飞轮储能来源：沙利文研究 化学储能电磁储能熔盐储能氢储能生物燃料储能超级电容储能超导储能9 储能的定义和分类（2/2）电化学储能是指一系列二次电池储能技术和措施，即利用化学电池储存电能，并在需要时释放出来。电化学储能电池包括锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池和液流电池，其中锂离子电池由于成本效益高、物理性能佳，目前占据主导地位。电化学储能电池系统主要由储能电池（以模块形式）、电池管理系统（BMS）、能源管理系统（EMS）和电源转换系统（PCS）组成。电化学储能系统的结构电化学储能系统结构电池包PCS电化学储能市场的上游价值链包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等电池和系统设备原材料的生产和加工过程；中游是电池制造和系统集成安装，包括电池制造、PCS系统集成以及EMS及BMS等管理系统；下游是应用场景，包括发电、输配电和用电。电化学储能市场的价值链储能变流器储能电池储能电池系统电池制造及系统集成上游原材料及设备负极材料正极材料隔膜电解液其他电芯原材料一体化系统设备状态信息控制器信息直流充电直流放电Ø电池包通常由多个电池片组成，负责储存电能。Ø负责充放电以及交流与直流之间的转换。Ø负责监控、评估和保护电池。控制器信息来源：沙利文研究 BMSEMS其他设备电池管理系统（BMS）能源管理系统（EMS）中游下游应用场景发电输配电用电分销商状态信息状态信息受控信息状态信息Ø负责整个系统的运行管理。Ø如热管理系统、电气组件、软件系统等。10 储能系统应用场景分析根据应用场景划分，电化学储能系统可分为集中式储能系统和分布式储能系统。集中式储能系统广泛应用于发电领域，能够实现峰值调峰、可再生能源并网以及电力储备等功能。此外，在输电和配电环节，它能够支持系统调频，缓解电网拥堵，并延缓大规模的输配电设备升级。分布式储能系统则包括商业和家庭应用，通过削峰填谷以及峰谷价差套利，从时间维度管理电力。它能够平滑电力需求，帮助终端用户节省电力成本。根据国际能源署发布，2022年全球无电人口达6.85亿。2025年2月，欧洲多数核心电力市场的电价较1月和去年同期均有所提升，大部分市场的月均电价已突破105欧元/兆瓦时。2024年全球户均停电时间为1400分钟，其中欧洲户均停电时间超过300分钟。户用储能通常是指将能源生产系统（即太阳能光伏）与存储解决方案进行整合。以太阳能光伏系统为例，通过储存太阳能电池板产生的电力，储能系统为家庭用户提供电力，确保在太阳能发电无法运行的时段（例如夜间或阴天）实现电力自给自足。这种设置通过降低电力成本来实现经济可行性。在商业和工业领域，储能的作用是降低企业的电力成本，并在特殊情况下（例如停电或中断）确保电力供应的可靠性。在削峰填谷方面，企业可以利用峰谷电价差进行套利，从而实现经济可行性。分布式储能分类应用场景户用储能核心功能经济效益Ø住宅Ø储存电力Ø确保能源供应自给自足Ø峰谷套利Ø节约用电成本来源：沙利文研究 工商业储能Ø工商业设施，如工业园区、商场和一体化光伏充电站Ø削峰填谷Ø作为备用电源Ø减少能耗和排放Ø确保供电稳定Ø峰谷套利Ø节约用电成本11 光储行业发展历程分析当前人工智能发展迅速，AI相关技术不断深化，智能化与实时性得到提升，深度参与产业融合与创新。在能源方面，AI通过分析历史