AirSculpt Technologies Inc美股招股说明书(2025-06-09版)

AirSculpt Technologies, Inc. (AirSculpt) 是一家提供新一代身体塑形治疗的公司，其核心技术 AirSculpt® 通过非侵入性方式去除脂肪并紧致皮肤，无需针、刀、缝合或全身麻醉。公司提供多种身体塑形和脂肪移植手术，包括 Power BBL®、Up a Cup™ 和 Hip Flip™ 等。2024 年，公司完成了 14,036 例身体塑形手术。

AirSculpt 在美国、加拿大和英国拥有 32 个中心，并通过数字营销、名人代言和口碑传播等方式吸引患者。公司最近一个季度收入约为 3940 万美元，净亏损约为 280 万美元，但调整后 EBITDA 同比增长 19%。公司计划通过优化营销投资、改进销售策略、扩大消费者融资选择和开发新产品来稳定收入增长。

本次发行 316 万股普通股，每股面值 0.001 美元，发行价约为每股 5.05 美元，预计净收入约为 1600 万美元。公司将使用部分净收入提前偿还部分债务，以避免触发担保。剩余净收入将用于一般公司目的，包括营运资金和其他商业机会。

公司面临的风险包括市场竞争、监管变化、经济衰退和运营成本上升等。此外，公司还面临股价下跌和股权稀释的风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。