NewTekOne Company U.S. IPO Prospectus (Version 2025-06-06)

新tekOne, Inc. 要约说明书补充文件修订号1（2025年6月6日）

关于本修订号

本修订号修订了2023年11月17日发布的要约说明书补充文件（“要约说明书补充文件”），与2023年7月27日发布的有价证券说明书（“有价证券说明书”）一并交付。修订内容仅涉及要约说明书补充文件中列出的部分，其余部分保持不变。

股票发行

• 发行数量：最多500万股普通股，其中110万股已根据2023年股权分销协议和要约说明书补充文件发行，剩余390万股将在本修订号和有价证券说明书修订后根据修订后的股权分销协议发行。
• 发行方式：通过分销代理以“市价发行”方式进行，分销代理包括Keefe, Bruyette & Woods, B. Riley Securities, Cantor Fitzgerald, Compass Point Research & Trading, H.C. Wainwright & Co., Hovde Group, Ladenburg Thalmann, Roth Capital Partners, Lucid Capital Markets, Raymond James和UBS Investment Bank。
• 发行价格：每股10.57美元（2025年6月5日最后交易价格）。
• 分销代理佣金：相当于销售总额的2.0%。

资金用途

• 用途：净收益将用于一般公司用途，具体用途尚未确定。

资本结构

• 资产：截至2025年3月31日，总资产为21.37亿美元，其中现金1.02亿美元。
• 负债：总负债为18.34亿美元，主要为长期债务。
• 股东权益：股东权益为3.02亿美元。

分销计划

• 分销代理：分销代理将使用其商业合理努力进行销售，并将在纳斯达克或其他交易市场进行交易。
• 终止条件：发行全部股票或修订后的股权分销协议终止时终止。

风险因素

• 投资风险：投资涉及重大风险，包括经济衰退、信贷市场收缩、利率波动等。
• 前瞻性声明：要约说明书补充文件和有价证券说明书中包含前瞻性声明，这些声明基于当前预期和估计，可能不准确。

法律事项

• 法律顾问：公司法律顾问为Robert Fraley，分销代理法律顾问为Squire Patton Boggs (US) LLP。