通过新的价值主张推动支付增长

支付增长至新的高度支付格局正随着技术的普及化而演变，客户期望能够随时随地进行无缝整合的商务旅程。对于现有企业而言，竞争可能来自任何领域——无论是电商巨头还是灵活的金融科技公司——并且增长可以在许多甚至意想不到的地方实现。然而，在一个充满激进初创企业，它们提供创新产品并压缩支付服务利润空间的世界里，收入增长和市场份额扩大都可能充满挑战。有一群支付领域的现有企业，在面对新的竞争和不断变化的客户需求时，正获得优异的增长。我们的《支付领域增长》研究报告显示，它们通过构建有吸引力的客户价值主张，借助生态系统合作、敏捷运营模式以及灵活的技术栈来获得至关重要的竞争优势。以无摩擦的价值主张释放支付增长 支付增长至新的高度付款增长领导者凭什么拥有优势？风险投资公司和支付领域的颠覆者正在为支付创新的激增做准备，该领域吸引了大量投资。专注于支付的金融科技公司吸引了2020年筹集的金融科技总资金的近三分之一（32%）。与此同时，分配给支付金融科技公司的资金在2018年至2020年间增长了63%，而金融科技总资金增长了20%。1 Edlayne Burr我们的研究表明，他们正通过投资引人入胜的新价值主张来凸显自身，这些主张专注于创新的支付方式，旨在预见客户的不断涌现的需求和期望。在后疫情时代，向无现金社会转型正在加速。银行面临在无缝且安全的支付体验方面落后于客户日益增长期望的风险。领导者在面对具有颠覆性产品的新竞争者带来的激烈竞争时，必须今天就行动起来，以保护和扩大其支付业务。增长市场支付领航埃森哲总的来说，那些引领能够取代传统支付轨道的创新的公司，大多是像Wise、Stripe、Klarna、Square和Afterpay这样的数字原生型颠覆者。相比之下，许多现有银行机构和支付处理器正努力使其支付业务增长速度达到期望。然而，有一小部分但却是精英的现有机构，其增长速度超过市场。 20%63%源：埃森哲对CB insights数据的研究分析图1：支付增长至新的高度版权所有 © 2022 Accenture. 保留所有权利。2018年支付的金融科技融资并且2020年增长速度是金融科技融资总额。3x总体金融科技融资支付金融科技投资这些数字反映了市场认为支付即将迎来强劲增长，这得益于不断变化的消费者行为、数字创新以及不断变化的监管环境。现金的取代以及新的支付方式，如付款请求、账户间（A2A）转账、数字货币和先买后付（BNPL），都为那些足够快和敏捷以抓住它们的人创造了激动人心的机遇。 埃森哲对25个国家的205名支付高管进行了在线调查，以了解是什么赋予了领导者优势。为了确定支付增长领导者，我们收集并分析了样本中175家现有支付公司的支付交易价值。我们确定的30位领导者（25家银行和5家支付处理商）在交易价值方面的复合年均增长率（CAGR）平均比其他参与者高2.7个百分点。要跟上他们的步伐，其他人需要提炼他们的价值主张，消除浪费客户时间的非必要摩擦，并将支付无缝嵌入他们的生活和工作流程中。那些能够成功实施的人将不仅能够捍卫其核心支付业务中的利润率和收入，还能够获得丰富的新的机遇。 4 支付增长至新的高度支付是颠覆和创新的温床。如果传统银行机构和支付公司要实现其增长目标，它们将面临挑战以跟上变化的步伐。在我们的调查中，九成支付提供者同意，在接下来的三年里，颠覆程度将继续增加。支付增长领导者正 midst破坏性之中蓬勃发展 玛格丽特·韦希特支付增长至新的高度多数人说，新的数字支付方式——例如移动钱包——最早可能在2025年取代塑料卡和现金。我们交谈的支付专家中超过九成认为，央行数字货币（CBDCs）到2030年将占所有交易的10%。向数字化转型将得益于疫情后消费者行为的变化。新兴技术的应用、央行数字货币的采用、加密货币的采用以及数字原生创新者的竞争也是他们所列出的颠覆性力量的重点。满足这些新的期望需要银行利用数据和云计算技术来分析并预测客户行为，并简化支付流程。”客户对银行期望的基准已发生变化：他们现在要求无缝的数字购物和支付体验、能够从任何设备进行支付，以及先进的数据保护和欺诈预防。北美支付业务领航者埃森哲 Q. 你认为驱动支付领域颠覆的主要因素是什么？（前2名）版权所有 © 2022 Accenture. 保留所有权利。驱动支付领域颠覆的主要因素。采用新技术人工智能和云计算央行数字货币的发行改变了消费者行为和期望（由于新冠肺炎疫情）来自具有新商业模式的玩家的压力以及捐赠（金融科技和大型科技公司）采用加密货币支付监管压力注意：N=205；银行：145，支付处理器：30，金融科技公司：30 来源：2021年埃森哲全球支付调查 银行 破坏性支付游戏支付颠覆者的行动指南中的教训支付增长至新的高度关注规模而非利润率支付领域的颠覆者利用数字平台以低成本和高效率服务大众市场。这有助于他们在曾经被支付领域的传统企业认为利润太薄不值得战略投资的市场的蓬勃发展。将值绕到付款周围有些颠覆者正在围绕支付打包增值服务，或将支付嵌入更广泛的数字生态系统中。支付领域如国际汇款和小商户收单已遭受严重冲击。这些市场的敏捷参与者通过降低费用、挤压银行利润空间并构建巨大规模赢得了并建立了庞大的商业帝国。它们还在开发与数字世界新兴客户行为相符的极具吸引力的价值主张方面表现出色。以下是数字原生创新者在过去几年中为重塑这些市场所使用的部分策略。在价值链的多个阶段竞争许多支付领域的颠覆者不仅关注价值链的一个环节。例如，他们可以设计产品，通过另一家公司将其作为白标产品销售，而不是试图拥有所有的最终客户关系。解决大多数现有企业忽视的客户痛点许多挑战者通过解决现有银行和支付处理商未能满足的客户需求和痛点，发现了空白市场。 示例Stripe 旨在成为电子商务平台的首选支付平台。它与银行通过 StripeTreasury 合作——这项服务使电子商务平台能够在其提供的产品中嵌入金融服务。4—以及Stripe资本——这使得平台能够为它们的商户客户提供融资。Afterpay 为商家提供集成到电子商务结账流程中的信贷支付解决方案。澳大利亚西太平洋银行（Westpac）则提供一项银行即服务（BaaS）产品，Afterpay利用该产品通过其现有品牌和渠道为客户提供银行产品。阿迪恩的移动安卓收银终端作为一个一站式解决方案而运行。它消除了商家需要单独的收银机、条形码扫描器和面向顾客的显示屏的需求。这些终端不仅降低了商家的成本，还有助于企业改善顾客体验。wise是一个通过增加交易量和降低成本来增长收入的支付业务的例子。它在六年内将向欧元发送1000英镑的成本降低了26%。在2021财年，该公司收入比前一年增长了39%。 56732 瑞安·麦克奎恩支付增长至新的高度澳大利亚和新西兰支付业务领英咨询公司我们发现，突破性支付颠覆者，例如澳大利亚的Square，专注于一个价值主张，它既满足了商业需求（增长电子商务销售额），又满足了消费者需求（在传统信贷不可用时分期购买和支付），并且这成功地在他们的客户眼中使他们脱颖而出。我们的研究确定了一组在此次颠覆中蓬勃发展的现任支付增长领导者。这些领导者在过去三年中，在交易价值方面已经超越了整体市场。调查数据以及我们与支付高管的访谈表明，他们通过关注客户想要的结果，而不是他们想要出售的产品来区分自己。他们基于创新的支付方式创造了引人入胜的价值主张，这些方式预见客户不断出现的需要和期望。 Q. 哪些增长战略最成功地为您组织创造了支付收入增长？为中小企业、商户和公共机构提供新的支付方式（即时支付，商业卡，受理）个人新的支付方式（即时支付、手机钱包）支付接受)增值服务（数据变现，身份验证）服务，增强型安全保障服务)提高产品使用率和处理交易量的激励措施非有机增长提升客户体验（客户入职，客户服务）参与支付生态系统以扩大客户覆盖范围（与金融科技合作，嵌入式金融）支付产品及服务的交叉销售国际扩张以上皆非来源：2021年埃森哲全球支付调查版权所有 © 2022 Accenture. 保留所有权利。 • 超越支付• 推动目的杆• 消除过程中的摩擦支付增长至新的高度支付参与者可以单独和组合使用几种方法来打造吸引人的价值主张，以增长收入和市场份额：这些领导者倾向于将价值主张置于其战略的前沿，在客户体验和技术基础设施之间形成闭环。我们采访的一家欧洲银行将简洁性作为支付领域的指导原则。该战略将后端简化（基础设施和流程）与提供简单透明的前端主张（快速支付、实时支付、开放银行）相结合。 将摩擦从过程中消除支付增长至新的高度例如，克朗纳提供了一种一键购买体验，让消费者可以按自己喜欢的时间和方式付款。8 lyft为司机提供由payfare支持、Stride Bank发行的lyft直充信用卡和银行账户。他们可以在每次行程后立即将费用支付到他们的lyft直充账户中。9并且，支付宝、Grab 和 PayPal 这类超级应用将支付、储蓄、账单支付、加密货币、购物等功能整合到智能手机上的一个单一图标中。支付行业在让人们和组织能够随时随地付款及收款方面取得了巨大进步。即使是曾经复杂的支付方式，如跨境和B2B交易，现在比以前简单得多。凭借A2A、付款请求、BNPL和超级应用等创新方案，支付及其他金融服务现已融入更顺畅的客户旅程。微信，月活跃用户数为12.6亿，10允许用户在不退出应用的情况下叫车、预点餐、预约医生、给朋友转账、向街头小贩付款等等。11 10北美一家现有的银行创建了一个跨境支付平台，使其在美国/加拿大边境的跨境交易体验比任何竞争对手都能提供得更快速、更无缝。客户通过一个时尚、现代的界面进行支付；在幕后，该银行投入了大量精力来整合其后端系统，以提供无摩擦的体验。其企业支付业务比新加坡金融管理局（MAS）和泰国银行（BOT）已将其各自实时资金转账服务PayNow和PromptPay连接起来，以促进更快、更便宜、更包容和更透明的跨境支付。这属于东盟支付互联互通计划的一部分，该计划与G20、金融稳定委员会和其他国际标准制定机构的努力这一趋势将因从围墙花园支付服务转向开放、标准化的网络并获得更低的进入壁垒而获得推动。在某些地区，监管机构正在支持开放网络，例如印度的统一支付接口（UPI）法规要求所有预付费支付工具（PPI）在2022年4月前实现互操作性。12在其他情况下，这是一种市场驱动的变革。无论哪种方式，支付增长领导者都在为未来做准备，在这个未来里，他们将与竞争对手银行、金融科技公司和 others 在开放的支付网络世界中竞争与合作。 让跨境支付变得无痛苦市场增长速度快五倍，现在正以类似的服务扩展到英国。下一场革命将是允许客户以他们想要的方式支付——消除在为塑料卡和实时银行支付设计的碎片化支付基础设施中仍然存在的摩擦。支付增长领导者正在统一这些分离的系统将渠道整合为一个集成的商务体验——允许客户在任何交易中无缝支付和接受任何支付工具。相一致。13 支付增长至新的高度推目的杠杆一些在职人员正寻找方法，让自己与客户的价值观更紧密地结合起来，并提供能提升客户财务福祉、社会利益和环境可持续性的支付服务。例如，一些人正与消费者合作，引导他们进行更明智、更好的消费行为，从而让他们能够控制并优化个性化的购物旅程。 基于碳足迹的支出Natwest，同时与CoGo和Accenture合作，为其移动零售银行应用程序引入了碳足迹追踪功能。该应用程序于COP26发布，允许客户查看其日常消费相关的排放量，并提供关于如何更环保的提示和建议。万事达已经开发了一项方案，使银行能够提供碳足迹数据和分析，客户可以用这些信息来指导他们的消费。14与瑞典金融科技公司Doconomy合作开发的解决方案已集成到Mastercard的全球网络中。 开放银行为了公共利益全英國使用 Openwrks 的 Open Banking 技術，以幫助面臨財務困難的客戶在與催收和回收團隊會面前，更清晰地了解其財務狀況。6开放工作平台使用对话式人工智能和约简逻辑，使人们能够从不同的账户和来源汇集信息。利用这些数据，客户可以建立准确的数字收入和支出报